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別傻了!物價上漲更好賺!全方位原物料投資術

別傻了!物價上漲更好賺!全方位原物料投資術

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內容簡介

超越物價的全方位原物料投資術
別人喝星巴克,你賺星巴克!

  繼暢銷書《超越景氣的投資術》後
  打敗巴菲特的小子盧冠安老師
  這次教你全方位原物料投資術
  不甩農業基金,光投資咖啡一年內就大賺60%
  超越物價上漲,開年就讓你賺第一桶金!

  月薪二萬,靠原物料狠賺千萬!

  台幣瘋狂升值,壓縮公司獲利,物價大幅暴漲,削減大家荷包,此時的股票還能繼續上漲嗎?在房地產和股票都即將面臨暴跌危機時,你該投資什麼?

  民國百年可能是最好的時代,也是最壞的時代。油價、物價飆漲,股市、房市崩盤,這些歷史都將重演,如果你懂得投資原物料搭上大通膨的列車,那你就會資產暴增,反之可能會在股市房市中讓資產大幅縮水!

  不想再因為物價飛漲、排隊加油而過苦哈哈的日子嗎?平民投資天王盧冠安老師,這次不只教你買黃金大賺通膨財,還囊括石油、白銀、小麥、銅、咖啡、糖等暴漲的類別,寫成第一本為國人量身訂做的原物料專書。投資原物料不只基金一種方式,盧冠安老師告訴你更多一看就懂、學了就會的理財撇步,讓你月薪二萬,靠原物料狠賺千萬!

  盧老師的神準預測

  論點:2008年底市場看衰原物料、非美貨幣時,詳盡分析美元必定貶值,原物料將再度狂飆。
  結果:2009年澳幣獲利41%、紐幣獲利30%、黃金獲利40%、白銀獲利37%、汽油獲利60%。

  論點:2009年2月於部落格鐵口直斷黃金在年底前一定衝破1100美元。
  結果:2009年底黃金高點突破1100美元。

  論點:2009年3月在道瓊指數六千多點時預測道瓊當年必攻破萬點。
  結果:2009年底道瓊指數收盤為10428.05點。

  論點:2009~2010年多次公開說明臺幣暴漲壓縮電子業獲利,通膨暴漲又壓縮民眾消費力,臺股在2010年底前絕對無法攻占萬點關卡。
  結果:2010年底股市終究未能上萬點,打敗全國無數位狂喊萬點的股票分析師。

  論點:2010年1月15日於部落格上預言黃金將在年底前突破1400美元。
  結果:2010年11月8日國際金價就已經衝破1400美元的重要關卡。

  論點:2010年3月於《非凡新聞周刊》預言2010年美元貶值,臺股投資以傳產股最佳。
  結果:2010年美元大貶,原物料持續上漲,帶動傳產股狂飆。

作者簡介

盧冠安

  羽匯軒部落格版主、央廣"財經新世界"固定來賓、新竹科技生活館投資理財課程講師,生於黃金暴漲後崩盤的1980年,30多年後又在黃金白銀的大多頭中躬逢其盛,冥冥之中似乎註定要與金銀這些閃閃發光的資產結下緣分。其投資方式屬於全球宏觀派(與索羅斯、羅傑斯相同),也就是不限國別、不限資產類別(股票、債券、外匯、原物料、房地產等五大類資產的任何一項),在全球尋找最佳的獲利機會進行投資。專長各貨幣、貴金屬及原物料的基本面及歷史循環分析,特別擅長利用歷史推估宏觀經濟的整體循環,因此成功躲過2008年的經濟衰退且還能獲利7%。2010年投資白銀ETF獲利80%、咖啡ETN獲利近60%,遠超過國內任何一檔原物料基金或是農金基金。其投資格言為:「思考全球的資金流動(而不是個股的資金流動),你就能夠獲利」。2008年底創設羽匯軒部落格,至今已逾158萬人次瀏覽,為國內前幾大財經部落格之一,提供版友一個真正能獲利的投資明燈。

  羽匯軒部落格網址 blog.xuite.net/sandpiper/FX

 

目錄

前言:物價上漲不是壞事

Part1:原物料簡介與價格簡史
一、什麼是原物料(commodities)
二、1999年以來原物料的表現
三、原物料與股票的交替循環(1877年至今)
四、為什麼要投資原物料

Part2:現在可以投資原物料嗎?
一、原物料供應短缺
二、原物料需求大增:中國的興起
三、美元貶值及全球的「貨幣戰爭」
四、通膨預期
五、結論:自己做研究最重要

Part3:原物料的迷思與賣出時間點——兼論廠商如何避險
一、原物料的迷思
二、何時賣出原物料投資
三、廠商如何在原物料多頭時代避險

Part4:原物料的投資工具——謊言與事實
一、總論
二、原物料股票或股票型基金
三、原物料期貨
四、原物料ETF及ETN
五、囤積實體原物料
六、投資原物料產國的貨幣
七、投資原物料產國的房地產或債券

Part5:原物料萬花筒——原物料個別剖析

結論

 

前言

物價上漲不是壞事

  這幾年來經濟最大的特徵,莫過於薪水不漲、物價猛漲。這對於持有原物料的我來說,其實是個美妙的世界,我甚至認為物價不上漲是件壞事呢!

  在投資上,我看過非常多的案例,大多數人都犯了一個嚴重的毛病:愛股票比愛自己的親人還深,卻對其他同樣可以賺大錢的標的不屑一顧。這就是我常說的「股票中心主義」或者「大股票思想」,也就是提到投資只能討論「哪檔股票可以賺大錢」、「現在該買哪檔股票」等等,而不是「現在其他資產的表現比股票好嗎?」這類較有宏觀視野的語言。以2010年為例,台股大盤上漲不到10%,但是黃金(漲了25%以上)、白銀(漲了至少80%)、咖啡(漲了至少70%)、糖、小麥、玉米、黃豆、錫(漲了至少50%)等都有非常良好的表現,你要是當初投資原物料,也不會白白浪費了一年的時間吧!

  我在上一本著作《超越景氣的投資術》中有提到,股票有很多時候並不是最好的投資,至少這幾年是這樣。當公元2000年初,千禧年的鐘敲響之後,很明顯的股票又進入了一個大盤整期,因為這段時間的美國股市最高在14×××(2007年10月),最低只有63××(2009年3月),經歷了兩次大幅的下跌走勢(2000年1月~2002年10月、2007年10月~2009年3月),整體來說大約在一倍的區間內震盪。而臺灣股市也是如此,最高點就是2000年初的103××點,最高只有漲到103××點,也經歷了兩次的大空頭,且兩次都至少下跌了50%以上(2000年2月~2001年9月、2007年10月~2008年11月),多少股市投資人在這兩次股市大空頭之中資產腰斬,一去不回(至少我可以自身所見所聞證明,非常多人在2008年的股市空頭之中痛不欲生)?反觀黃金在這幾年,從1999年最低的250(美元∕盎司)暴漲到現在的14××(美元∕盎司),足足漲了近五倍,石油也從17(美元∕桶)暴漲到現在的8x(美元∕桶),也漲了四倍,請問你這幾年有買到幾檔賺四倍的股票?

  這幾年股市會無法長期上漲的原因之一,就是暴漲的原物料壓縮公司的獲利空間,當公司的利潤被壓縮時,股價自然大幅下跌,這就是物價暴漲對股票表現造成的負面影響。但是當你持有原物料時,事情將完全改觀:你會巴不得原物料每天上漲。實際上,原物料雖然沒有每天上漲(沒有一個資產是每天都在上漲的),但是絕對比股票的漲幅要多很多,因此,原來與你為敵的全球的物價上漲,就從敵人變成朋友,它讓你的資產每天隨著高漲的物價繼續上漲,而且還賺得比物價漲度更多,你將會對原物料投資愛不釋手。

  「視時務者為俊傑」是投資至理名言。這幾年隨著中國崛起,帶給我們兩個巨大的影響:薪水不漲、物價猛漲,前者是因為中國的人力成本太過便宜,因此你就算工作得要死要活,老闆有可能升你薪水嗎?而中國人的消費力大增之後,造成全世界的每項原物料都供不應求,所以大家荷包縮水、怨聲載道,而此時企業的毛利率也都受到壓縮,加上大家荷包縮水之後減少消費,企業面臨銷售不佳及成本上升的窘境,股價表現會好到哪裡去?因此,在這幾年的大環境之下,與其整天咒罵「不肖廠商」哄抬原物料價格搞得物價飛漲,為何不乘時趨利,買進原物料大賺通膨財呢?從今而後,就讓這本書帶著大家的財富跟暴漲的物價一起起飛吧!

 

詳細資料

  • ISBN:9789575229153
  • 叢書系列:繽紛系列
  • 規格:平裝 / 304頁 / 16k菊 / 14.8 x 21 x 1.52 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
 

內容連載

前言:物價上漲不是壞事

這幾年來經濟最大的特徵,莫過於薪水不漲、物價猛漲。這對於持有原物料的我來說,其實是個美妙的世界,我甚至認為物價不上漲是件壞事呢!
在投資上,我看過非常多的案例,大多數人都犯了一個嚴重的毛病:愛股票比愛自己的親人還深,卻對其他同樣可以賺大錢的標的不屑一顧。這就是我常說的「股票中心主義」或者「大股票思想」,也就是提到投資只能討論「哪檔股票可以賺大錢」、「現在該買哪檔股票」等等,而不是「現在其他資產的表現比股票好嗎?」這類較有宏觀視野的語言。以2010年為例,台股大盤上漲不到10%,但是黃金(漲了25%以上)、白銀(漲了至少80%)、咖啡(漲了至少70%)、糖、小麥、玉米、黃豆、錫(漲了至少50%)等都有非常良好的表現,你要是當初投資原物料,也不會白白浪費了一年的時間吧!
我在上一本著作《超越景氣的投資術》中有提到,股票有很多時候並不是最好的投資,至少這幾年是這樣。當公元2000年初,千禧年的鐘敲響之後,很明顯的股票又進入了一個大盤整期,因為這段時間的美國股市最高在14×××(2007年10月),最低只有63××(2009年3月),經歷了兩次大幅的下跌走勢(2000年1月~2002年10月、2007年10月~2009年3月),整體來說大約在一倍的區間內震盪。而臺灣股市也是如此,最高點就是2000年初的103××點,最高只有漲到103××點,也經歷了兩次的大空頭,且兩次都至少下跌了50%以上(2000年2月~2001年9月、2007年10月~2008年11月),多少股市投資人在這兩次股市大空頭之中資產腰斬,一去不回(至少我可以自身所見所聞證明,非常多人在2008年的股市空頭之中痛不欲生)?反觀黃金在這幾年,從1999年最低的250(美元/盎司)暴漲到現在的14××(美元/盎司),足足漲了近五倍,石油也從17(美元/桶)暴漲到現在的8x(美元/桶),也漲了四倍,請問你這幾年有買到幾檔賺四倍的股票?
這幾年股市會無法長期上漲的原因之一,就是暴漲的原物料壓縮公司的獲利空間,當公司的利潤被壓縮時,股價自然大幅下跌,這就是物價暴漲對股票表現造成的負面影響。但是當你持有原物料時,事情將完全改觀:你會巴不得原物料每天上漲。實際上,原物料雖然沒有每天上漲(沒有一個資產是每天都在上漲的),但是絕對比股票的漲幅要多很多,因此,原來與你為敵的全球的物價上漲,就從敵人變成朋友,它讓你的資產每天隨著高漲的物價繼續上漲,而且還賺得比物價漲度更多,你將會對原物料投資愛不釋手。
「視時務者為俊傑」是投資至理名言。這幾年隨著中國崛起,帶給我們兩個巨大的影響:薪水不漲、物價猛漲,前者是因為中國的人力成本太過便宜,因此你就算工作得要死要活,老闆有可能升你薪水嗎?而中國人的消費力大增之後,造成全世界的每項原物料都供不應求,所以大家荷包縮水、怨聲載道,而此時企業的毛利率也都受到壓縮,加上大家荷包縮水之後減少消費,企業面臨銷售不佳及成本上升的窘境,股價表現會好到哪裡去?因此,在這幾年的大環境之下,與其整天咒罵「不肖廠商」哄抬原物料價格搞得物價飛漲,為何不乘時趨利,買進原物料大賺通膨財呢?從今而後,就讓這本書帶著大家的財富跟暴漲的物價一起起飛吧!

會員評鑑

4.5
18人評分
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18則書評
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立即評分
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0.5
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2020/10/13
劇透警告
筆者2020年Q3一樣的看空故事,在財經節目上大喊自己空手
過5天Nasdaq大漲5%, 害我要加碼的平均成本墊高.....真的悲劇...
可以行性好,不要再反指標了,等崩盤很累
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1
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2013/04/04
所謂盡信書不如無書
在我這幾天在書局看完這本書的感想
發現作者對2012年的看法和現在實際所發生的
可謂是南轅北轍
這也給了我自己一個很大的教育和啟示
寫書的人多,反省檢討(包括作者自己)的人不多
現在2013年,不彷到書局看看那些寫在2010~2011年甚至2012的書籍
印證一下書中的觀念和看法
再決定要不要買這位作者的書,杜絕劣幣驅良幣的情形
畢竟好的書
一本就可以行之久遠
像那種每幾個月就出一本的作者,難道可以不小心注意嗎
最後
感謝博客來提供一個不會被刪文的空間
使得正反雙方的意見都得以順利表達
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5
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2012/01/16
為何黃金大漲,你的黃金基金只是小漲甚至賠錢?
為何國際原油價格漲破表,國內各項油品價格頻創相高,你的能源基金淨值只是原地踏步甚至出現虧損?
為何國際糧價大漲,第三世界國家頻頻出現糧食危機,你的神農基金或農業基金交出來的績效卻是令人\"譏笑\"?
看多原物料走勢,投資XX世礦+能源+黃金+農業基金是否為最佳選擇?
你投資的是原物料,還是原物料股票?
星巴克,7-11的咖啡和諸多原物料價格大漲,你的薪水卻不漲,面對通膨的到來,將如何應對?
一本可以解答你內心問題的好書,一本基金公司與銀行理專不敢也不願意揭露的秘辛,全部都在本書中可找到解答!
本書作者雖非留美名校MBA,亦非知名外資券商或國內外大型金融或投資機構分析師,但是有別於上述機構充斥的一堆偽專家,透過他自身的研究與觀察,利用宏觀投資方法,跳脫傳統的大股票(基金)主義的投資方式,利用淺顯易懂的方式敘述原物料投資特色與方法,並利用圖表及各項數據,從中分析比較原物料投資與原物料股票基金的差異,破解銀行理專與基金公司的行銷手法與經過包裝的美麗謊言,讓你在全球股債一片哀鴻遍野之際,照樣交出獲利的成績單!
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2011/08/29
和一般財經書不同的是
作者不報明牌
他是給你一個大方向
從歷史數據及未來趨勢告訴你現在該投資什麼
根據此書及參考作者Blog的資訊
讓我確實賺進了一些零用錢
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2011/05/09
目前物價一直上漲,小小上班族的薪水就是不漲。所以看到這本書就很好奇的買來看了。這本書教導我們如何搭上物價上漲的列車去投資原物料,否則定存或持有現金,手上的鈔票只會愈來愈貶值,因為物價一直上漲,東西愈變愈貴了。

書中介紹了各種原物料的簡史以及投資該種原物料適合採用哪一種投資工具,尤其說到了黃金基金的績效是遠遠落後於黃金現貨的,因為基金是投資在黃金相關的「股票」上,所以最好的方法是使用黃金存摺或國外黃金ETF。
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