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別傻了!物價上漲更好賺!全方位原物料投資術

別傻了!物價上漲更好賺!全方位原物料投資術

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內容簡介

超越物價的全方位原物料投資術
別人喝星巴克,你賺星巴克!

  繼暢銷書《超越景氣的投資術》後
  打敗巴菲特的小子盧冠安老師
  這次教你全方位原物料投資術
  不甩農業基金,光投資咖啡一年內就大賺60%
  超越物價上漲,開年就讓你賺第一桶金!

  月薪二萬,靠原物料狠賺千萬!

  台幣瘋狂升值,壓縮公司獲利,物價大幅暴漲,削減大家荷包,此時的股票還能繼續上漲嗎?在房地產和股票都即將面臨暴跌危機時,你該投資什麼?

  民國百年可能是最好的時代,也是最壞的時代。油價、物價飆漲,股市、房市崩盤,這些歷史都將重演,如果你懂得投資原物料搭上大通膨的列車,那你就會資產暴增,反之可能會在股市房市中讓資產大幅縮水!

  不想再因為物價飛漲、排隊加油而過苦哈哈的日子嗎?平民投資天王盧冠安老師,這次不只教你買黃金大賺通膨財,還囊括石油、白銀、小麥、銅、咖啡、糖等暴漲的類別,寫成第一本為國人量身訂做的原物料專書。投資原物料不只基金一種方式,盧冠安老師告訴你更多一看就懂、學了就會的理財撇步,讓你月薪二萬,靠原物料狠賺千萬!

  盧老師的神準預測

  論點:2008年底市場看衰原物料、非美貨幣時,詳盡分析美元必定貶值,原物料將再度狂飆。
  結果:2009年澳幣獲利41%、紐幣獲利30%、黃金獲利40%、白銀獲利37%、汽油獲利60%。

  論點:2009年2月於部落格鐵口直斷黃金在年底前一定衝破1100美元。
  結果:2009年底黃金高點突破1100美元。

  論點:2009年3月在道瓊指數六千多點時預測道瓊當年必攻破萬點。
  結果:2009年底道瓊指數收盤為10428.05點。

  論點:2009~2010年多次公開說明臺幣暴漲壓縮電子業獲利,通膨暴漲又壓縮民眾消費力,臺股在2010年底前絕對無法攻占萬點關卡。
  結果:2010年底股市終究未能上萬點,打敗全國無數位狂喊萬點的股票分析師。

  論點:2010年1月15日於部落格上預言黃金將在年底前突破1400美元。
  結果:2010年11月8日國際金價就已經衝破1400美元的重要關卡。

  論點:2010年3月於《非凡新聞周刊》預言2010年美元貶值,臺股投資以傳產股最佳。
  結果:2010年美元大貶,原物料持續上漲,帶動傳產股狂飆。

作者簡介

盧冠安

  羽匯軒部落格版主、央廣"財經新世界"固定來賓、新竹科技生活館投資理財課程講師,生於黃金暴漲後崩盤的1980年,30多年後又在黃金白銀的大多頭中躬逢其盛,冥冥之中似乎註定要與金銀這些閃閃發光的資產結下緣分。其投資方式屬於全球宏觀派(與索羅斯、羅傑斯相同),也就是不限國別、不限資產類別(股票、債券、外匯、原物料、房地產等五大類資產的任何一項),在全球尋找最佳的獲利機會進行投資。專長各貨幣、貴金屬及原物料的基本面及歷史循環分析,特別擅長利用歷史推估宏觀經濟的整體循環,因此成功躲過2008年的經濟衰退且還能獲利7%。2010年投資白銀ETF獲利80%、咖啡ETN獲利近60%,遠超過國內任何一檔原物料基金或是農金基金。其投資格言為:「思考全球的資金流動(而不是個股的資金流動),你就能夠獲利」。2008年底創設羽匯軒部落格,至今已逾158萬人次瀏覽,為國內前幾大財經部落格之一,提供版友一個真正能獲利的投資明燈。

  羽匯軒部落格網址 blog.xuite.net/sandpiper/FX

 

目錄

前言:物價上漲不是壞事

Part1:原物料簡介與價格簡史
一、什麼是原物料(commodities)
二、1999年以來原物料的表現
三、原物料與股票的交替循環(1877年至今)
四、為什麼要投資原物料

Part2:現在可以投資原物料嗎?
一、原物料供應短缺
二、原物料需求大增:中國的興起
三、美元貶值及全球的「貨幣戰爭」
四、通膨預期
五、結論:自己做研究最重要

Part3:原物料的迷思與賣出時間點——兼論廠商如何避險
一、原物料的迷思
二、何時賣出原物料投資
三、廠商如何在原物料多頭時代避險

Part4:原物料的投資工具——謊言與事實
一、總論
二、原物料股票或股票型基金
三、原物料期貨
四、原物料ETF及ETN
五、囤積實體原物料
六、投資原物料產國的貨幣
七、投資原物料產國的房地產或債券

Part5:原物料萬花筒——原物料個別剖析

結論

 

前言

物價上漲不是壞事

  這幾年來經濟最大的特徵,莫過於薪水不漲、物價猛漲。這對於持有原物料的我來說,其實是個美妙的世界,我甚至認為物價不上漲是件壞事呢!

  在投資上,我看過非常多的案例,大多數人都犯了一個嚴重的毛病:愛股票比愛自己的親人還深,卻對其他同樣可以賺大錢的標的不屑一顧。這就是我常說的「股票中心主義」或者「大股票思想」,也就是提到投資只能討論「哪檔股票可以賺大錢」、「現在該買哪檔股票」等等,而不是「現在其他資產的表現比股票好嗎?」這類較有宏觀視野的語言。以2010年為例,台股大盤上漲不到10%,但是黃金(漲了25%以上)、白銀(漲了至少80%)、咖啡(漲了至少70%)、糖、小麥、玉米、黃豆、錫(漲了至少50%)等都有非常良好的表現,你要是當初投資原物料,也不會白白浪費了一年的時間吧!

  我在上一本著作《超越景氣的投資術》中有提到,股票有很多時候並不是最好的投資,至少這幾年是這樣。當公元2000年初,千禧年的鐘敲響之後,很明顯的股票又進入了一個大盤整期,因為這段時間的美國股市最高在14×××(2007年10月),最低只有63××(2009年3月),經歷了兩次大幅的下跌走勢(2000年1月~2002年10月、2007年10月~2009年3月),整體來說大約在一倍的區間內震盪。而臺灣股市也是如此,最高點就是2000年初的103××點,最高只有漲到103××點,也經歷了兩次的大空頭,且兩次都至少下跌了50%以上(2000年2月~2001年9月、2007年10月~2008年11月),多少股市投資人在這兩次股市大空頭之中資產腰斬,一去不回(至少我可以自身所見所聞證明,非常多人在2008年的股市空頭之中痛不欲生)?反觀黃金在這幾年,從1999年最低的250(美元∕盎司)暴漲到現在的14××(美元∕盎司),足足漲了近五倍,石油也從17(美元∕桶)暴漲到現在的8x(美元∕桶),也漲了四倍,請問你這幾年有買到幾檔賺四倍的股票?

  這幾年股市會無法長期上漲的原因之一,就是暴漲的原物料壓縮公司的獲利空間,當公司的利潤被壓縮時,股價自然大幅下跌,這就是物價暴漲對股票表現造成的負面影響。但是當你持有原物料時,事情將完全改觀:你會巴不得原物料每天上漲。實際上,原物料雖然沒有每天上漲(沒有一個資產是每天都在上漲的),但是絕對比股票的漲幅要多很多,因此,原來與你為敵的全球的物價上漲,就從敵人變成朋友,它讓你的資產每天隨著高漲的物價繼續上漲,而且還賺得比物價漲度更多,你將會對原物料投資愛不釋手。

  「視時務者為俊傑」是投資至理名言。這幾年隨著中國崛起,帶給我們兩個巨大的影響:薪水不漲、物價猛漲,前者是因為中國的人力成本太過便宜,因此你就算工作得要死要活,老闆有可能升你薪水嗎?而中國人的消費力大增之後,造成全世界的每項原物料都供不應求,所以大家荷包縮水、怨聲載道,而此時企業的毛利率也都受到壓縮,加上大家荷包縮水之後減少消費,企業面臨銷售不佳及成本上升的窘境,股價表現會好到哪裡去?因此,在這幾年的大環境之下,與其整天咒罵「不肖廠商」哄抬原物料價格搞得物價飛漲,為何不乘時趨利,買進原物料大賺通膨財呢?從今而後,就讓這本書帶著大家的財富跟暴漲的物價一起起飛吧!

 

詳細資料

  • ISBN:9789575229153
  • 叢書系列:繽紛系列
  • 規格:平裝 / 304頁 / 16k菊 / 14.8 x 21 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
  • 檔案大小:0.0MB
 

內容連載

前言:物價上漲不是壞事

這幾年來經濟最大的特徵,莫過於薪水不漲、物價猛漲。這對於持有原物料的我來說,其實是個美妙的世界,我甚至認為物價不上漲是件壞事呢!
在投資上,我看過非常多的案例,大多數人都犯了一個嚴重的毛病:愛股票比愛自己的親人還深,卻對其他同樣可以賺大錢的標的不屑一顧。這就是我常說的「股票中心主義」或者「大股票思想」,也就是提到投資只能討論「哪檔股票可以賺大錢」、「現在該買哪檔股票」等等,而不是「現在其他資產的表現比股票好嗎?」這類較有宏觀視野的語言。以2010年為例,台股大盤上漲不到10%,但是黃金(漲了25%以上)、白銀(漲了至少80%)、咖啡(漲了至少70%)、糖、小麥、玉米、黃豆、錫(漲了至少50%)等都有非常良好的表現,你要是當初投資原物料,也不會白白浪費了一年的時間吧!
我在上一本著作《超越景氣的投資術》中有提到,股票有很多時候並不是最好的投資,至少這幾年是這樣。當公元2000年初,千禧年的鐘敲響之後,很明顯的股票又進入了一個大盤整期,因為這段時間的美國股市最高在14×××(2007年10月),最低只有63××(2009年3月),經歷了兩次大幅的下跌走勢(2000年1月~2002年10月、2007年10月~2009年3月),整體來說大約在一倍的區間內震盪。而臺灣股市也是如此,最高點就是2000年初的103××點,最高只有漲到103××點,也經歷了兩次的大空頭,且兩次都至少下跌了50%以上(2000年2月~2001年9月、2007年10月~2008年11月),多少股市投資人在這兩次股市大空頭之中資產腰斬,一去不回(至少我可以自身所見所聞證明,非常多人在2008年的股市空頭之中痛不欲生)?反觀黃金在這幾年,從1999年最低的250(美元/盎司)暴漲到現在的14××(美元/盎司),足足漲了近五倍,石油也從17(美元/桶)暴漲到現在的8x(美元/桶),也漲了四倍,請問你這幾年有買到幾檔賺四倍的股票?
這幾年股市會無法長期上漲的原因之一,就是暴漲的原物料壓縮公司的獲利空間,當公司的利潤被壓縮時,股價自然大幅下跌,這就是物價暴漲對股票表現造成的負面影響。但是當你持有原物料時,事情將完全改觀:你會巴不得原物料每天上漲。實際上,原物料雖然沒有每天上漲(沒有一個資產是每天都在上漲的),但是絕對比股票的漲幅要多很多,因此,原來與你為敵的全球的物價上漲,就從敵人變成朋友,它讓你的資產每天隨著高漲的物價繼續上漲,而且還賺得比物價漲度更多,你將會對原物料投資愛不釋手。
「視時務者為俊傑」是投資至理名言。這幾年隨著中國崛起,帶給我們兩個巨大的影響:薪水不漲、物價猛漲,前者是因為中國的人力成本太過便宜,因此你就算工作得要死要活,老闆有可能升你薪水嗎?而中國人的消費力大增之後,造成全世界的每項原物料都供不應求,所以大家荷包縮水、怨聲載道,而此時企業的毛利率也都受到壓縮,加上大家荷包縮水之後減少消費,企業面臨銷售不佳及成本上升的窘境,股價表現會好到哪裡去?因此,在這幾年的大環境之下,與其整天咒罵「不肖廠商」哄抬原物料價格搞得物價飛漲,為何不乘時趨利,買進原物料大賺通膨財呢?從今而後,就讓這本書帶著大家的財富跟暴漲的物價一起起飛吧!

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