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石油與美元:未來10年影響你生活與投資布局的經濟武器

The Colder War: How the Global Energy Trade Slipped from America’s Grasp

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內容簡介

《富比士》書評、英國原子能管理局榮譽主席、美國眾議員、俄羅斯研究所學者、能源專家齊聲盛讚:
不同於西方主流觀點,精彩解析普丁與美國政府的能源角力,駭人、刺激、極度有趣,欲罷不能一次讀完……

  ◎誰在藉由能源交易,顛覆美元霸權?
  ◎台灣書市第一本,透析美、歐、俄、中東亂局真相,為你的投資把關!

  國際局勢,離不開能源暗戰!
  看似互不相關的國際大事件,背後都是能源利益,
  唯有看懂能源秘辛,才是不敗投資人!


  全球最重要的經濟武器有二:石油與美元。掌握能源,就能贏得最關鍵的經濟戰!
  石油牽動全球政經局勢,左右大眾的投資布局與物價漲跌。國際貿易與能源交易以美元進、美元出,人人需要石油,因此人人需要美元。若美國不再獨霸,未來石油交易也無須透過美元計價與結算,美元還能繼續強勢嗎?一場更冷的冷戰正在醞釀,武器是油井、天然氣、相關工業、輸送管線,以及港口建設。本書帶你看清真相,剖析看似互不相干的國際大事件,實際上環環相扣,處處有陰謀與玄機!

  *美元流動性正在萎縮?哪些國家正在聯手擺脫美元?投資人該如何保護資產?
  *為什麼油價大跌,產油大國卻不減產?還強硬表態要增產?
  *誰在秘密整合全球能源,箝制各方勢力,讓歐亞非各國對俄羅斯依賴更深?
  *為什麼有人說烏克蘭情勢與台灣相近?台灣能從他國危機中學到什麼?
  *當歐美解除對伊朗的制裁,為什麼其他中東國家心驚膽戰?擔心會擦槍走火?
  *誰在幕後下棋,造成敘利亞的人禍與戰亂?為何敘利亞涉及中東所有衝突?

  本書作者為知名能源投資策略專家,從地緣政治的角度,觀察美、俄、中東、中國、歐洲等國之間縱橫捭闔的手段,分析當前全球能源市場的新變局。當各國逐漸失去對能源市場的掌控,經濟與生活將會遭遇前所未有的重大衝擊,該如何亡羊補牢與規畫投資方向?

專業推薦

  ◎國立政治大學俄羅斯研究所所長 魏百谷

  ◎迫不及待讀完!作者說明地緣政治中最容易被忽略的一角,也是影響國際局勢與經濟動向最重要的一塊:能源。筆調犀利精準,讀到欲罷不能,獲得與主流媒體截然不同的嶄新觀點。──《富比士》專欄作家 約翰‧穆丁

  ◎本書別具創見,道出令人難以接受的現實,娓娓分析這場更冷的冷戰與能源安全議題。民用核能衍生的全球國安問題如火如荼開打,西方世界或許正步向失敗。馬林詳述各國如何競相爭奪資源主宰權,見解透徹,下筆犀利。──英國原子能管理局榮譽主席 女勳爵芭芭拉.賈吉

  ◎本書指出美國的敵人不是普丁,而是美國政府過度干涉主義的外交政策,外加招致毀滅的貨幣政策。美國能源資源的發展正是敗在這裡。──美國眾議員 隆恩.保羅博士

  ◎西方經濟的未來主要繫於兩大關鍵:油元體系的命運與能源貿易的走向。本書探討當前這場最遭誤解的大戰,這場早已開始重塑全球風貌的大戰。作者馬林是箇中高手,在全球各地投入礦業與能源產業,這是一本從能源安全世界重重風險中誕生的傑作。──加拿大黃金公司總裁暨再生石油公司董事  伊恩.特爾弗

  ◎作者描述的情景並不教人樂見,但是絕對值得了解。──《抵押策略》雜誌 書評

  亞馬遜讀者五顆星熱烈好評:

  ◎深入剖析近年能源事件始末 
  我在能源產業待了二十幾年,這本是目前讀過有關近期能源事件的最佳傑作,駭人、刺激,而且非常非常有趣,真想趕快重讀一遍。

  ◎《石油與美元》有望成為這個世代的重要巨著  
  我原本對普丁與俄羅斯的印象來自電視與網路新聞,本書卻呈現出普丁的反英雄樣貌,如同《黑道家族》、《廣告狂人》與《絕命毒師》等許多賣座影集,讓你不由得支持起「壞蛋」。本書詳述普丁如何帶領俄羅斯在各種能源產業拔得頭籌,讀來令人無比投入並大呼過癮,融合歷史、地緣金融與投資分析以呈現迫切危機,讓人難以釋卷。

  ◎當深謀遠慮的俄羅斯領袖,碰上政策不明的美國總統
  本書不像多數美國媒體與國務院時常把普丁塑造為卡通丑角,而是妥善呈現他所操控的大局。歐巴馬跟幕僚看重一時「光采」,普丁則放眼全球能源產業,替俄羅斯壓下美國的崛起之路。作者詳述普丁的動機、戰術與策略,戳破美國明顯失當的回應,道出難堪的真相。

  ◎講述地緣政治的絕妙大作 
  筆鋒清楚明快,娓娓道出美俄兩國如何分別步入能源供應國與消費國的現況。
 

作者介紹

作者簡介

馬林‧卡祖沙 Marin Katusa


  能源投資策略專家,能源產業炙手可熱的投資經理人。現為卡祖沙研究機構負責人。

  原為數學教授,後來離開學術界,把數學模型運用進產業投資,所創能源基金過去五年在加拿大表現首屈一指,經扣除所有開支費用後,績效仍比加拿大創業交易所綜合指數(TSX-V)高600%。

  作者創立並擔任銅山礦業公司董事,負責併購、整合、重組,直至獲利,礦業實務經驗豐富,公司短短四年即公開上市,如今是加拿大第三大銅礦公司。

  卡祖沙親自造訪礦坑與能源開發案,曾到訪超過130個國家,實地進行數百次勘查行程,與全球各地的能源部長、高階將領、寡頭大亨,以及億萬富豪往來。穿著防彈背心親赴俄羅斯、伊拉克、烏克蘭、科威特、蒙古、科索沃,以及哥倫比亞勘查,在私人武裝部隊護衛下造訪許多資源豐富的危險地區,進行研究與分析。

  卡祖沙積極投資新創能源公司,也是庫錐亞能源公司前兩次融資的主要投資人,如今該公司已躍居英國數一數二的非傳統天然氣公司。

  二○○七年起,擔任凱西研究的能源投資首席分析師,並且提出一字千金的研究報告與原創想法,供數千名投資人參考運用。

  作者亦是極受歡迎的講師與顧問,定期為加拿大商業新聞網撰稿,並接受全球各大媒體訪問,包括CNBC、加拿大廣播公司、彭博社,《今日俄羅斯》,以及《富比士》等。

譯者簡介

林力敏


  輔大翻譯所畢業,曾獲聯合報文學獎、梁實秋文學獎、林榮三文學獎等國內重要文學獎項,曾任聯合報〈繽紛版〉專欄作家。愛騎車兜風,持續探索各類新知,探索文學與人生。譯有《創新者的六項修練》《信心密碼》《同理心優勢》《康乃爾最經典的思考邏輯課》(先覺出版)等。
 

目錄

推薦序 投資人一定要了解的地緣政治與能源議題
作者序 揭開高績效投資背後的能源產業知識

◎第一章 誰在顛覆美元?
失落的十年
前進莫斯科
轉變局勢的數起神秘爆炸案
迅速開戰,贏回民心
普丁即位

◎第二章 決戰寡頭大亨
機遇之地
擊垮能源寡頭大亨
以優惠券掌控國營企業
奪取尤科斯石油公司
普丁開出的最佳條件
大鎚落下
政敵一一赴死
敢言的下場
倖存並致富的其他巨富
以主宰全球能源為出發點的國策布局

◎第三章 大博弈與冷戰的終結,更冷的冷戰浮上檯面
話說從頭
油業先鋒
油業壯大
戰爭對油價的影響
美元如何成為全球通用貨幣?
人人的美元
謝謝你,尼克森先生

◎第四章 神秘的斯拉夫戰士
兒時普丁
少時普丁
特務普丁
旁觀喬治亞
出兵喬治亞

◎第五章 烏克蘭─在西方與俄羅斯之間擺盪不安
烏克蘭對普丁的利益
社會主義政府垮臺之後:貪污盛行,轉型不易
勿忘投票
獨立廣場革命
克里米亞半島回歸
烏克蘭的能源資源

◎第六章 以能源為武器,醞釀更冷的冷戰
共同經濟聯盟背後的能源利益
冷戰舊局重演,以能源為新武器

◎第七章 主宰石油等於掌控世界─石油的普丁化
北極的石油
歐洲市場
全球能源產業要角:俄羅斯石油公司
歐美夢魘:俄羅斯朝石油輸出國組織招手
以油管對各國形成實質影響力

◎第八章 版圖涵蓋歐、亞、非三大洲─天然氣的普丁化
更好的輸氣管系統
液化天然氣
歐洲買主
俄羅斯天然氣工業公司轉型成功
歐洲以外的天然氣版圖

◎第九章 布局全球鈾礦產區,左右原料供應─鈾礦的普丁化
長期短缺
鈾礦的用途
供應量的短期解決之道
普丁的鈾賣場
壟斷終極供應源
在蒙古國攻城掠地
收尾階段:掌握全球過半產量
短期之內供應過剩

◎第十章 中東的關鍵影響力─石油、戰爭,以及大博弈
伊朗:制裁、政變,以及革命
伊拉克:局勢深陷泥淖
庫德斯坦:顛簸的獨立之路
阿富汗:讓北極熊跌跤
敘利亞:牽動美、俄、歐各方布局
巴林的重要性
以色列
沙烏地阿拉伯:岌岌可危的紹德王室

◎第十一章 油元體系走到尾聲?
攻擊美元
美國制裁伊朗期間所衍生的漏洞
全球貿易趨勢
沙烏地阿拉伯與美國的關係降至冰點

◎第十二章 後油元時代,世界會是如何?
逐漸衰弱的美元
油元衰落的爆發過程
迅速爆發的下場
美國政府如何懸崖勒馬?
投資人的因應之道
當今投資能源的最佳機會在哪裡?
 
後記  美俄博弈將在各地持續進行
 

推薦序

  投資人一定要了解的地緣政治與能源議題


  我就直說吧。我很喜歡這本書,因為書中內容十分獨創,論述周延,結論正確,實在值得一讀。我想花一些篇幅解釋「為何能源比多數人想得更重要」,並且說明為何作者馬林不只是解釋這個主題的絕佳人選,還是能源混戰的箇中贏家。

  馬林原本沒打算寫書,我只好出面推他一把。你讀過就會知道他文筆很好,但是他的主要角色終歸是交易員,分析能力絕佳,善於綜觀全局,在交易市場上大獲成功,洞悉普丁對能源的掌控,妥善面對這場更冷的冷戰。你能從他的文字獲得對當前全球局勢別具一格的嶄新觀點,有別於網路電視與《紐約時報》這類一般報導。 

  ◎能源的重要性

  大家都知道「世界的運作有賴能源」,但是很少人體認到背後反映的殘酷事實。簡單講,人類文明已經離不開能源,如果沒有大量能源,大多數人得在黑暗中挨餓受凍至死。

  你所吃的食物有賴大量化石燃料,否則無法生長、包裝、運送、冰凍與烹煮。這種對能源的依賴也許不甚理想,但是至少到下一世代還會如此。為了讓車子可以跑,飛機可以飛,貨車與火車可以載運貨物,人類在接下來許多年內還要耗用大量能源。化石燃料是許多用品的原料,例如塑膠與衣服。如果沒有能源,就別想有什麼通訊、電視、電腦跟網路;如果沒有石油、天然氣、媒等能源,現代文明只怕會快速崩壞。

  不過,這只是目前如此。儘管綠能興起,節約能源的概念盛行,但是能源不會變得不再重要,反而更形重要。就本質而言,熱力學第二定律指出,如果外部沒有持續供應能量,所有系統都會逐漸降低熱度。熵這樣的物理能量有如引力,終將收拾一切,唯有供應能量才可阻止此一進程。

  到本世紀末,全球總人口很可能突破一百億大關,能源需求急遽攀高。現在全球三分之二的人口生活窮困,能源消耗量低,但是等這些人漸漸追上西方世界的生活水準,也會享用我們現在視為理所當然的東西,假設需求量增加十倍好了,而這些東西的製造與運輸都得依靠能源。

  再生與永續能源技術確實正有長足進展,尤其是太陽能與風力發電,日後有希望符合經濟效益,能夠廣泛應用,但是在可預見的未來裡,化石燃料仍難以取代。解決之道會出現,創新發明也會問世,但是化石燃料的需求同時持續增加,單位能源成本節節攀高。即使壓裂採氣、水平鑽井、煤層氣、深海鑽探與油砂礦等技術商業化,也只是多出幾種石油與天然氣的來源。

  人類的能源來源日新月異,但在接下來數十年內,化石燃料仍是維繫人類文明的關鍵,重要程度一如今日,當數十億人脫貧以後,對能源更是需求孔急。熱力學第二定律總在此收拾一切。接下來這個世代,控制化石燃料的企業與國家對全球其餘地方的影響力將更勝以往,最佳局面就是作者馬林推斷的這場「更冷的冷戰」。

  ◎我所認識的作者馬林,專業與績效兼備

  馬林是很少見的人才,不只會讀書,也擅長在社會打滾。他原本是數學教授,而且喜愛科學,但是沒多久就決定從理論走入應用,著手分析礦業公司與石油公司背後牽涉的基本要素,包括地質學、礦物學、工程學、許可權、管理學等許多學門。

  這類公司多達數千家,各自股價變動極大。在一次原物料循環中,許多小公司得以一飛衝天,但多數只是無底洞般的錢坑,這個領域的投機者很少能看清一家公司的潛力與風險有多巨大,而且矛盾的是最低風險的公司有時反而最具潛力—投機者要有眼光。

  馬林在這個領域真正的發光發熱。他不僅學術背景涵蓋石油、天然氣、非傳統能源、鈾與礦業,還憑藉雙手扎實創立且經營過數家成功企業,尤其是一手推動加拿大第三大銅礦產地的開採工作,從購地、融資、動工,直至成功獲利全部由他一手包辦。當年他才三十歲,這真是很了不起的非凡成就。

  他是這家公司早期的最大投資人,現在甚至是資源探勘產業極其成功的金融家,負責數支對沖基金,他與我同為這幾支基金的最主要投資人(他嘴巴怎麼說,錢就怎麼放)。過去五年間,儘管這些基金保留大量現金,績效仍比加拿大創業交易所綜合指數(TSX-V)高出六○○%,無論怎麼來看,這種績效都相當亮眼與罕見。

  然而,馬林不只是靠知識與技術專長才躍居這一行的佼佼者,他的交際手腕也很優異。他是克羅埃西亞移民之子,現在看來這種特殊出身反而是優勢。他不只會讀書,也會處事,無論碰到企業總裁或國家元首都有辦法與他們把酒言歡,套出好答案,這種好本事實在罕見,我不禁覺得他可以當電視節目愛網羅的王牌警探。此外,馬林的牌技也堪稱是世界級的。 

  身懷絕技的他,現在全心投入金融圈。我在金融圈研究能源產業差不多四十年了,結識許多呼風喚雨的大人物,其中多半為億萬富豪,例如礦產企業家弗里蘭德(Robert Friedland)、蘭登(Lukas Lundin)、古斯塔(Frank Giustra),以及比提(Ross Beaty)。或許馬林日後會加入他們的行列,時間很可能就在這次景氣循環中—因為在我寫推薦序的當下,能源相關類股股價正值歷史低點。我見識過他如何談成協議,協助建立歐洲最大的頁岩油公司。最近我們在阿爾巴尼亞一起評估某家有望成為歐洲最大海濱石油生產商的公司。

  我造訪過一百三十五個以上的國家,而馬林正在迎頭趕上。我們一起去過巴爾幹半島、伊朗、亞洲、南美,以及北美。長途奔波難免心煩,但是這一行就是得四處走訪,其中一個原因是要親眼觀察各公司的管理與營運狀況,另一個原因是要了解當地政局,也就是本書的主題。如今全球二百多個政府是影響資源運用的最大要角,影響程度甚至比不久以前大上許多。國家元首與公務體系決定是否開採資源、勞工薪資高低,還有政府要抽多少權利金與稅金。

  本書多數篇幅在探討國際政治與能源的關係,以及在接下來十年會有何改變,重點擺在俄羅斯,尤其聚焦俄羅斯。俄羅斯現任領導人普丁現年六十四歲,往後數年大概依然十分活躍,他比各個西方領袖更聰明強悍,因為他的緣故,接下來這十年將空前「有趣」。

  你會很慶幸自己讀過這本書。

道格.凱西  凱西研究創辦人
 

詳細資料

  • ISBN:9789861342641
  • 叢書系列:財經系列
  • 規格:平裝 / 288頁 / 25k正 / 14.8 x 21 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
  • 檔案大小:4.2MB
 

內容連載

●第一章  誰在顛覆美元?

現在我要告訴你一個故事,但願這故事不是真的。

可能在幾年之內,白宮戰情室將召開一場能源會議,大概從一大清早開始,而歐洲走在前頭的石油交易員與貨幣投機客正在匆忙因應變局。與會者各個憂心忡忡,卻也一籌莫展,畢竟美國怎麼走都是大禍臨頭。

總統聽完貼身顧問解釋眼下艱困的局面,先沉默許久才終於開口:「你是說一切—一切都很慘嗎?」

他說得沒錯。此時此刻美國沒有什麼好選項,只有怎麼做才不至於太糟的選項。

別指望這群參與會議的政府高層有多足智多謀,能想得出解決之道。屆時要解決難題的人,跟如今袖手放任災難越演越烈的人,其實半斤八兩都同屬一類。他們當中有些人根本沒有比較懂,不過是把人類所有紛爭看得如同卡通,是一組白帽人與一組黑帽人互起衝突。其他人雖然知道世局錯綜複雜,仍想把一切簡化為好人對抗壞蛋的二分戲碼,既比較簡單,在政治上行事也比較方便。

許多年來,美國政界與媒體聯手把普丁塑造為粗野的惡霸,如同蘇聯情報機構「國家安全委員會」(簡稱「國安會」,KGB)的遺毒,一個冷酷無情的恐同惡徒、驕傲自大的拿破崙接班人、稱頌行動力的莽漢,尤其是他的高度行動力。就連理當看得更清楚的美國前國務卿希拉蕊都將他比喻為希特勒。

他確實冷酷無情,但也遠遠不止於此。自從我投入鑽研全球能源市場以來,就開始分析普丁的一舉一動,至今已經相當多年。他是個複雜的人,但美國民眾往往由政治人物牽著鼻子走,只看見簡化過的形象。他不是混世魔王,但遠比政治人物與傳播媒體讓你以為的更加危險。華府政治圈長年把他貶低為一個暫時帶領俄國的騙徒,一顆注定在俄國無情政壇殞落的流星,但這種看法真是大錯特錯。矮個子往往容易遭到輕忽,這對普丁來說有好處,雖然他是武術冠軍,現年六十四歲仍肌肉分明,但是西方國家與媒體一心想藉此把他塑造成可笑的小丑,而非危險的對手。

然而,華府永遠不該把他視為冷戰的遺患,也不該以為俄羅斯早已從雄獅淪為羔羊。

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