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股素人、卡小孜的收租股總覽①:好存股一把抓,3~5年賺100%

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內容簡介

‧暢銷書《我用4張表,存股賺1倍》作者,全新力作!
‧60檔潛力股攻略,不用看盤、一次學會!

  有沒有半年就賺100%的股票?其實有!
  作者研發出,縮短時間也能獲利翻倍的「積極投資名單」,
  用財報檢查表挑選60檔股票,精算出最佳買點,
  提供你「做對功課」的捷徑!

  ◎沒空看盤嗎?放心!讓股素人幫你做功課
  ◎想玩股票但又怕血本無歸,怎樣可以買到優質股、避開地雷股?
  ◎誰都知道「低買高賣」能夠穩賺不賠,但沒空看盤怎麼做到?
  ◎財報資料多又雜、技術線型難理解,到底該如何下手學習?

  很多人都有這樣的困擾。因此,有些股票前輩介紹大家,在投資入門時得看《四季報》或是《股市總覽》,但這兩本書厚達近千頁,於是大家寧願放棄,改成看看報章雜誌或是電視老師的明牌股。如此一來,初期或許賺個幾%就出場,但最後總是大賠套牢收場。這樣的故事,可說是初入股市的投資人都有的遭遇。

  放心!本書兩位作者貼心地從《四季報》和《股市總覽》中,萃取出60支「正確價位」、「不用看盤」、「等待上漲100%」的績優股,你只要確認該支股票是否到達合理價位,然後迅速買進即可。而且,作者希望將來能夠一年寫一本《收租股總覽》,幫大家解決「沒空做功課」的困擾!

  ◎作者共持有25檔股票,其中10檔平均獲利高達1.77倍!

  在《我用4張表,存股賺1倍》之後,他們的存股術更加升級,獲利時間更短,風險也更低。這次大方公開最新持股記錄,共有25檔持股3~5年的股票,其中16檔獲利100%,如果抱滿5年時賣出,有10檔股票平均獲利1.77倍!

  你只要參考本書精選的60檔收租股,學會收租股操作SOP,並活用4張表,就可以輕鬆買到優質股、避開地雷股,3~5年賺100%,成為坐領高股息的「股市包租公、包租婆」。

  ◎所有投資人都想知道的「收租股Q&A」,都在這裡
  ★為何股素人能做到3~5年穩賺100%,該抓住那些要點?
  【重點1】掌握「三七法則」,做到股息30%與價差40%。
  【重點2】想縮短獲利100%的時間?選股得符合2要件。
  【重點3】投資得打團體戰,好存股一把抓,不可單靠一支花。

  ★收租股套牢時,該如何處理?
  ‧不必設定停利點和停損點,以獲利1~3倍為目標就對了。
  ‧收租股套牢時,只需逢低加碼,攤平持股成本,就能盡早解套。
  還有,台積電、中華電信這樣配息穩定的績優股,為何不是好的收租股?

  ◎修正獨門「收租股」操作技巧,讓積極投資人縮短獲利時間
  ★精選「60檔收租潛力股」分析,讓你省時又省力
  ‧整合《股市總覽》與「台灣50」的模式,依據近5年財報資訊,幫你挑選出60檔深具收租潛力的股票,包括上市30檔、上櫃20檔、權重10檔。
  ‧為每一檔股票製作出4張表來分析,並評比區分為「OK」或「尚可」。
  ‧買進前,要以「最新4季的財報資料」,計算出低點的買進價格。

  ★提供積極投資人最新的「操作SOP進階版」
  經過4項調整,願意承擔稍高風險的人,可以更快獲利。
  1.平均ROE從≧15%,下修為≧15%×0.8。選出好存股的範圍變大,倍漲機率更高。
  2.董監持股從≧25%,下修為15%。把握董監改選行情,縮短獲利100%的時間。
  3.由限每年操作2次,改為每年買股2次。不再錯失股票倍漲的賣股良機。
  4.由持股5年才賣,縮短時間為持股3年可賣。既可維持長期持股的獲利模式,又能避免短線操作後,追高殺低白忙一場。

名人推薦

  財經部落客 股魚
  財經暢銷書作家 周文偉(華倫)
  算股高手 陳喬泓
 
 

作者介紹

作者簡介

股素人


  美國Memphis大學機械能源碩士。機械技師、冷凍空調技師高考及格。從事冷凍空調工程、綠建築、節能改善設計相關工作。

  在1998年進入股市,只憑感覺買賣股票,3年不到就嚴重虧損而黯然退場。2008年,悟出「買股的3個15準則」與「3個先決條件」的原型理念後,重返股市,從此不再虧損。

  與卡小孜合著《股票收租法,我4年賺100%》、《我用4張表,存股賺1倍》。

卡小孜

  7年級生。台灣大學日文系畢業,日本國立筑波大學碩士。

  主要從事日文翻譯及教學工作,副業是服裝設計與製作,閒暇時替股素人整理股市理財資料。在多年前,將股素人的投資原型理念改良成「股票收租法」,更自創「收租股買前檢查表」。
 
 

目錄

推薦序 紀律是邁向成功的必要修練/股魚
前言 精選60檔收租股,3年獲利加倍奉還
作者序1 長抱好存股,股利、價差自然來/股素人
作者序2  富貴不需險中求,小富可以安穩得/卡小孜

Chapter 1 給「積極投資人」,縮短時間獲利翻倍的捷徑
1-1 積極的投資人,就用「存股操作SOP」進階版
1-2 想更快獲利1倍,關鍵就在「低價位區」買進收租股
1-3 不看盤,你也能做到銀行定存「年息20%」的獲利!
1-4 散戶子彈有限,持股3~5檔是最佳選擇
1-5 國安基金進場護盤,就是存股好時機?錯!
1-6 定期定額太傻了!其實一年只需買2次
1-7 停損?停利?那是短線玩法,存股關鍵在「沉得住氣」
1-8 逢低加碼?別貪心想買在最低價,而要買在低價區
1-9 每年只要做2次功課,利用專家資訊往上攻頂

Chapter 2 「收租股操作SOP」再進化,穩賺股息不套牢
2-1 堅守「買入價≦現金息×15」,確保先拿到現金股息
2-2 從中鋼得到教訓,得檢查複查買價,以免誤觸「牛皮股」
2-3 符合「買入本益比≦15」,才可以當作好存股買進
2-4 燦坤點醒我,世上沒有零風險的存股理財法
2-5 月線圖會透露:最壞可能套牢多久、最好可能何時倍漲

Chapter 3 想縮短時間且穩賺100%,有3大重點
3-1 錢別放銀行!就算亂槍打鳥,長抱10年賺翻倍的機率有50%
3-2 作者持有25檔股票,其中10檔平均獲利高達1.77倍
3-3 【重點1】掌握「三七法則」,做到股息30%與價差40%
3-4 【重點2】想縮短獲利100%的時間?選股得符合2要件
3-5 【重點3】好存股得一把抓,不可單靠一支花

Chapter 4  套牢該怎麼處理?除非連4季虧損,否則……
4-1 股神巴菲特也有虧損記錄,重點是……
4-2 買股如同戀愛結婚,有4種可能的結局
4-3  ROE持續下滑是危機還是轉機?用EPS來判斷
4-4 不連續4季EPS為負值,就不考慮賣掉
4-5 買股戒急、賣股用忍,做得到必是贏家!

Chapter 5  台積電、中華電信,為何不是好存股?
5-1 買在悲情曲線反轉點,績優股也難逃虧損
5-2 台積電、中華電……處於高價位區就不宜再追
5-3 如何在股價下跌時,養成逢低買進的心理素質?

Chapter 6  上市、上櫃股票中,該從哪裡選出收租股?
6-1 「台灣50」裡潛藏危險的「類收租股」,該如何避開?
6-2 從「中型100」下手,聚焦現金殖利率6%就對了!
6-3 精選10檔「權重型」潛力股,選股條件是……

Chapter 7  精選「60檔收租潛力股」,並精算出最佳買點
7-1 收租股買前檢查表有7項目,如何應用有訣竅!
7-2 用4張表看透收租潛力股
(A)上市股票30檔
(B)上櫃股票20檔
(C)權重股票10檔

圖表索引

 
 

推薦序

紀律是邁向成功的必要修練
財經部落客 股魚


  投資市場是個迷人的世界,有著數不盡的真假訊息在其中流竄。若古代故事中,狐仙會迷惑眾人,令人一時之間失去方向,投資市場中這些真假難辨的消息,便可說是現代的狐仙。

  在如此虛實難辨的環境裡,投資人很容易感到困惑,需要一點指引,告訴我們該怎麼做。其實,最好的解答往往來自自身經驗的累積,豐富的處理經驗,能使我們在第一時間做出判斷,將風險降到最低,讓潛在的回報得以放大。

  這樣的過程,也就是所謂的SOP (Standard Operating Procedures),是企業運作的基石,同時也適用於投資市場。請試著去回想過去的每一次投資,是否總有相似的狀況出現,就有機會重複獲利的模式。SOP最重要的精神在於,建立標準流程,並將個人的情緒排除在外,讓整個過程變成一套可量化的準則。

  2位作者在書中共同提出了數種條件(買股、先決、但書、賣股),作為每個決策點要注意的關鍵指標,這是一種高度紀律的做法。各位不要忘記:「有紀律不一定保證投資成功,但投資成功的人必定有紀律。」沒有紀律的投資行為,充其量只是一種賭博,一旦賭輸了,只能怪運氣不好,對下一次要如何提高勝率,毫無助益。紀律與流程,則帶給投資人檢討與改善的契機,透過一次又一次的檢討,每個人都有機會在投資市場上賺取屬於自己的那一桶金。

  本書舉出相當多個股作為選股案例,但我建議各位讀者,不要將書裡介紹的個股當成唯一的選擇。每檔個股在不同時間點,判斷的結果可能均有不同,大家應該利用書中說明的流程與技巧,自己進行選擇,看看自己選出的個股與其數據,和作者提供的有何差異。透過不斷比對,將這些技巧內化成自己的一部分,與其拿別人捕好的魚吃,不如學會他們的捕魚技巧,在茫茫股海中獵捕屬於自己的大魚。

前言

精選60檔收租股,3年獲利加倍奉還

  
  2014年9月出版《股票收租法:我4年賺100%》時,我們只是忠實敘述自己存股理財的心得,沒想到「無心插柳柳成蔭」,獲得讀者青睞,出版不到2個月,即登上金石堂網路書店投資理財類暢銷排行榜第一名。當時承蒙許多讀者來函詢問,除了逐一回信,也適時增修原本不夠詳盡的內容。

  隔年9月出版的增訂版,不僅針對讀者的問題新增補充說明,亦加上熱心的旅美讀者蔡博義先生提供的心得報告,總共增加80頁內容,正名為《我用4張表‧存股賺1倍》。此書仍深受讀者支持,出版2個月,再度登上暢銷排行榜第一名。

  《我用4張表‧存股賺1倍》(以下簡稱前書)出版後,讀者的問題明顯減少,談的多是個股問題,令人意外的是,「如何縮短存股獲利100%的時間」竟是多數讀者的心聲。

  平心而論,存股理財是相當無聊的事。股神巴菲特曾說:「如果你不想持股10年,連10分鐘也不要持有」,買進一檔股票,然後抱10年,確實很無聊,如果您沒有其他正職工作,可能會閒得發慌。所以我們在前書中,即誠懇地呼籲讀者:「存股理財是打零工賺外快」,以及「要用閒錢買股票」。

  我們均有其他正職工作,確實遵守每年只買賣股票2次的條款,追求細水長流的股息收入,6年多來,現金股利收入在5.~6.3%之間(目前銀行定期存款的年息≦1.1%),對於這樣的成績,已經感到很滿足了。

  為了回應讀者,我們開始修正前書的操作準則並進行實驗性操作,本書將實際操作結果據實以告,沒有誇大不實的敘述,中肯地向讀者報告「好存股一把抓,3~5年賺100%」的可行性,結論是:實際上可行,但風險可能會提高!

  我們持有3年以上的25檔股票,雖然有16檔符合「持股3~5年,獲利100%」的狀態,但亦有2檔目前仍被套牢。若要問我們:「會認賠賣出嗎」,答案是:「不會。」

  這就回到前書的「不賣股的3原則」之一:「不獲利100%不賣」,理由是這2檔股票即使EPS不到1元,仍會配發1元的現金股利給小股東(現金配息率高於100%),而董監事持股也未明顯減少,因此決定股價每跌25%以上,再買進攤平,耐心等待股價倍漲的時機。

  「月有陰晴圓缺,價有漲跌起伏」,股價時起時落乃是常態,所以投資理財並非穩賺不賠,即使股神巴菲特亦是如此。在某次電視訪談中,來賓詢問巴菲特是否有投資失敗的經驗,巴菲特笑著回答:「如果時間許可的話,我可以談上3天3夜。」

  短線操作如同正面對決,瞬間定勝負,著重10~20%的價差輸贏,存股理財則如同長期抗戰,迂迴轉進,著重長期持股的股利,追求100%的價差獲利。

  本書第1章,針對前書做了一些修正和補充說明。理財過程中難免犯錯,我們不諱言曾經犯過的錯誤,重點在於在錯誤中找出盲點,並予以改善。因此,才會訂出所謂的台玻條款、中鋼條款、台橡條款和燦坤條款,盡量讓收租股操作SOP成為低風險又可行的存股理財法。

  本書除了延續前書的存股理念,也為希望縮短存股獲利100%時間的讀者,提供一個明確的存股理財方向。書中整合《股市總覽》與「台灣50」(0050)的模式,定名為《收租股總覽》;從上市櫃股票中,依據最近5年的財報資訊,整理出60檔目前最具潛力的收租股,製作出如前書所述的4張表,作為您篩選好存股(績優收租股)時的參考。

  這60檔收租潛力股並非穩賺不賠,我們也並未全數持有這些股票,只是若現有股票倍漲賣出時,會從中依據最近4季的EPS重新計算,再找出現階段的好存股。(因為沒有永遠的好存股,我們預計在每年1月更新資料,出版當年適用的《收租股總覽》。)

  基本上,除非銀行定存年息回到2001年前的6%以上,否則收租股操作SOP不會改變,因此,本書有時仍需引用前書的論點。然而為了節省篇幅,盡量不全文移植,而是加註前書×××頁。如果各位的理財理念跟我們一樣,是以「存股領息6%」作為基本的薪資收入,而把「存股3~5年,獲利100%」當成意外的年終獎金,本書與前書均是您必讀的理想參考書。

  不過要提醒大家的是,證依照本書中的做法操作,不代表即可穩賺不賠。,多小資族(包含上班族、SOHO族、菜籃族及退休族等股市散戶),若不想淪為股市的輸家,應慎選好存股,耐心等待低價買進時機並長期持股,每年領取6%的現金股利,穩健獲利不蝕本!
 
 

詳細資料

  • ISBN:9789869386760
  • 叢書系列:Money
  • 規格:平裝 / 304頁 / 25k正 / 14.8 x 21 cm / 普通級 / 雙色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
 

內容連載

Chapter1給「積極投資人」,縮短時間獲利翻倍的捷徑
 
1-2想更快獲利1倍,關鍵就在「低價位區」買進收租股
 
若要達成「好存股一把抓,3~5年賺100%」的目標,必須堅持以低價位買進好存股。那麼,好存股的適當買價要如何決定?在收租股買前檢查表中,有2個參考價格。
 
(A)基準買價=近5年平均現金息×15
 
欲買入P/E=基準買價÷近4季EPS≦15
 
(B)複查買價=近5年平均P/E×近4季EPS
 
若近5年平均P/E≧15,則取15計算,否則可能導致複查買價偏高,而誤買在高價位。
 
基準買價並非合理買價,而是欲買入價的參考基準。當欲買入P/E>15時,基準買價便不適用,需以複查買價取代基準買價。
 
好存股的適當買價(即建議買價)是取基準買價與複查買價之間的較低價格,若基準買價或複查買價又能符合「≦近5年最低價」的條件,才算是便宜買價,只是這種機會並不多。
 
適當買價=Min.(基準買價,複查買價)
 
便宜買價≦近5年最低價的(A)或(B)
 
基準買價與複查買價B是互相制衡的雙煞車機制,就像駕訓班的教練車,副駕駛座另有一組煞車板,當駕駛座上的學員即將發生衝撞時,可讓教練緊急煞車。基準買價如同學員依指示開車,複查買價如同教練使用的第2組煞車板,而即將發生衝撞則如同欲買入P/E大於15,也就是說,當欲買入P/E>15或「最近4季EPS<近5年平均EPS」時,複查買價則可能低於基準買價,產生制衡效果。
 
若是股價連續5年創新低的股票,其最近一年的最低價,並非便宜買價,因為這種股票不可能完全符合收租股買前檢查表的標準(表2-2b、表2-3b、表2-4b)。
 
Chapter2「收租股操作SOP」再進化,穩賺股息不套牢
 
2-1堅守「買入價≦現金息×15」,確保先拿到現金股息
 
台玻是我們目前的40檔持股中,唯一呈現年度EPS負值的股票(連6季虧損)。
 
我在2011年11月以29.2元買進台玻(股素人則買進中鋼,見前書表7-1、表8-1),當時尚未訂出收租股操作SOP,我買進的理由是:中型100(0051)成分股、產業龍頭、低負債比,以及董監持股高達40%(見前書227頁)。台玻已在2013年12月賣出,「持股2年,獲利9.53%」,勉強小賺了結,幸運地保持存股7年零虧損的記錄。

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