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內容簡介

  巴菲特與索羅斯兩人都是白手起家,藉由投資而成為億萬富豪。然而,他們引用的投資策略卻截然不同,能夠有什麼共通之處呢?

  如同本書所展示的,促使巴菲特與索羅斯成為全世界最富有的人,其奧秘就是他們始終一貫採用的相同心智習慣。可是,這些習慣與策略卻顯然違背了華爾街的傳統智慧。舉例來說:

  .巴菲特與索羅斯不做分散投資。一旦決定買進,他們就儘可能大量買進。
  .他們心思不擺在預期獲利。事實上,他們不是為了金錢而做投資。
  .他們不相信「重大獲利蘊含重大風險」。事實上,他們更強調避免發生虧損,而不是賺錢。
  .華爾街的研究報告?他們根本不屑一顧。他們不想知道別人怎麼想。巴菲特甚至說過,唯有當他想看笑話時,才會閱讀分析師的報告。

  各位閱讀本書將發現,主導自己投資決策的相關心智習慣,相較於巴菲特與索羅斯,兩者之間究竟有何不同。然後,學習如何引用全球最富有投資人的奧秘,藉以提升自己的投資績效。
 

作者介紹

作者簡介

馬可‧提爾(Mark Tier)


  澳洲籍作家和生意人,澳大利亞國立大學經濟學系畢業,神經語言程序設計學碩士。1977年以來定居香港。從14歲起開始寫作,至今仍沒有停止。《巴菲特&索羅斯之致勝投資習慣》出版的數年前,他開始採用本書介紹的秘訣累積財富,並出售經營的事業,專職從事金融投資。

  70年代曾擔任香港《紐約商報》(New York Journal of Commerce)記者,《澳大利亞證券交易所雜誌》(The Australian Stock Exchange Journal) 及《商旅雜誌》(Business Traveller)專欄作家,並於《理性雜誌》(Reason magazine)、《時代雜誌》(Time)發表財經文章。

  著作方面,1974年於澳洲出版了第一本暢銷著作《了解通膨》(Understanding Inflation)。另著有《市場週期的本質》(The Nature of Market Cycles)、《如何獲得第二本護照》(How To Get A Second Passport)等作品。

譯者簡介

黃嘉斌


  台大商學系,英國艾塞克斯大學經濟系,加州大學洛杉磯分校經濟學博士研究;曾經任職揚智投顧、潤泰投顧。目前從事專業翻譯,譯作甚豐。
 

目錄

PART  I 巴菲特 & 索羅斯之致勝投資習慣
第 1 章 心智習慣的威力 8
  強尼為何不能拼字/心智習慣的結構/「破冰者」
第 2 章 七種致命的投資罪惡 19
第 3 章 保有你所擁有的 32
  「永不賠錢」/計算虧損/高機率事件/財富的基礎
第 4 章 索羅斯不冒險? 45
  不自覺能力/衡量什麼?/懸崖勒馬/精算投資
第 5 章 「市場總是錯的」 74
  判讀市場先生的心意/女人的裙子為何會變短-然後又變長/信念如何改變事實/投資大師掌握的優勢
第 6 章 一切取決於你所衡量者 109
  傾聽市場傳遞的訊息/先投資,再調查/唯有行情上漲(或下跌),才會繼續買進/信用槓桿提供的「火箭燃料」
第 7 章 「你稱此為部位?」 139
  直取要害/造成差異的投資
第 8 章 省一分錢,等於賺進一塊錢 150
  跟不上時代腳步的投資人/壓低經紀商費用
第 9 章 持續編織 157
  自己的專精是什麼?/「我希望資金翻一倍」
第 10 章 如果不知道什麼時候說「是」,那就永遠說「不」 166
  鄰家的草地永遠更青翠/界定自己的勝任範圍
第 11 章 從頭開始 173
  盲人世界
第 12 章 如果無事可做,就不做任何事 186
  勘查黃金
第 13 章 扣發扳機 191
第 14 章 買進之前就知道什麼時候賣出 196
  出場策略/「迅速認賠,獲利部位持續發展」
第 15 章 永不懷疑自己的系統 204
  分析師,交易者,精算師
第 16 章 承認錯誤 209
  「非受迫性失誤」/「我的成功秘訣」
第 17 章 藉由錯誤學習 216
  巴菲特價值 20 億美元的錯誤/「我是我最嚴苛的批判者」
第 18 章 期待無助於成真 226
  巴菲特的起步/失敗的哲學家/「容易得令人害怕」
第 19 章 閉嘴 242
  「悶著幹」/「我做得對不對?」
第 20 章 騙子!騙子!騙子! 251
  「我知道他是個騙子」/索羅斯如何學習授權
第 21 章 「不論擁有多少,都要省點花」 262
第 22 章 「擁有這份工作,應該付出代價」 268
  「金錢之外,生命還有更多意義」
第 23 章 技藝大師 276
第 24 章 這是你的生命 283
第 25 章 吃自己煮的東西 289
  專業投資領域
第 26 章 投資人是否需要是天才? 293
第 27 章 卡爾.艾康&約翰.坦伯頓 296

PART  II 養成你自己的習慣
第 28 章 奠定基礎 338
  盤點存貨/「我是魯蛇」
第 29 章 釐清目標 343
  巴菲特的捷徑/什麼力量行情驅動?/好投資/投資個性
第 30 章 準備衡量什麼? 354
  安全邊際/聘請投資大師?/把握機會/明智的分散投資/投資大師採用的衡量基準
第 31 章 邁入不自覺勝任境界 369
  打電話下單之前……/實際採取行動
第 32 章 比想像更容易 376

後記 何處尋求協助 379
附錄 1  23 種致勝投資習慣 394
附錄 2  兩位投資大師的紀錄 399
謝 詞 404
參考書目 406
 

詳細資料

  • ISBN:9789869451963
  • 叢書系列:智慧投資
  • 規格:平裝 / 420頁 / 25k正 / 14.8 x 21 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
 

內容連載

【第二章】

關於如何獲致投資成功,如果秉持錯誤的信念,投資人將深受其害。這類信念是巴菲特、索羅斯與艾康等投資大師絕對不會有的。這方面最具傷害性的信念,我稱為「七種致命的投資罪惡」。

想要排除這些錯誤概念,首先必須認識它們……

.致命投資罪惡#1
必須精準預測後續走勢才能賺大錢。

.事實:
最頂尖投資大師對於後續走勢的預測能力,並不會勝過你或我。

讀者沒有必要相信我的話。

1987 年 10 月份股市爆發大崩盤之前一個月,《財富》雜誌(Fortune)的封面故事訪問喬治.索羅斯。他表示:(美國)股票市場不斷上漲,持續偏離基本面價值,這並不代表行情就必須因此崩跌。只因為市場價格高估,並不代表行情就不會繼續發展。各位如果想知道美國股票價值高估的情況可以發展到什麼地步,不妨看看日本的情況 。

他雖然持續看好美國股票,但他覺得日本股票市場即將崩盤。1987 年 10 月 14 日,他又在《金融時報》表達類似的看法。

幾個星期之後,索羅斯的量子基金在美國市場—不是日本市場—發生 3.5 億美元虧損。全年度的獲利在短短幾天之內被一筆勾銷。

如同索羅斯自己承認的:「我的財富成功和預測能力形成強烈的對比。」

巴菲特又如何呢?他根本不在意行情接下來會如何發展,對於任何預測都不感興趣。對於巴菲特來說,「預測可以讓你瞭解預測者,但不能告訴你有關未來的任何事情。」

成功的投資人不必預測行情的後續發展。事實上,巴菲特與索羅斯首先就會跳出來承認,自己如果必須倚靠行情預測,早就破產了。

預測行情是投資顧問與共同基金賺錢的工具,也是它們行銷的法寶—對於成功投資則沒有顯著用途。

. 致命投資罪惡#2
有關「大師」的信念:如果你不能預測行情,總有某人可以—我只要找到這個人。

.事實:
假定能夠預測未來,請問你是否會公開承認,甚至大聲廣播?或者你會悶不吭聲,自行進行交易發財?

1987年10月12日,當時默默無聞的分析師伊蓮恩.岡薩雷利(Elaine Garzarelli)預測「股票市場即將崩盤。」

大約一個星期之後,股票市場爆發「黑色星期一」大崩盤。

突然之間,伊蓮恩.岡薩雷利成為媒體寵兒。幾年之內,她也賺進龐大財富。

憑藉著她的預測能力?

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