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3天搞懂ETF投資:跨市跨境高CP值,讓你繞著地球賺N圈!

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內容簡介

  ETF兼具傳統股票與基金的特性
  是連股神巴菲特都持續看好的新種金融商品
  本書搭配豐富圖解與詳細解說
  讓你第一次投資ETF就上手!


  短線投資股票,讓你不得不汲汲於追求明牌,積極進出,因此而神經耗弱?中長期抱股,甚至於想要存股,卻讓你抱得步步驚心、大失所望?曾經投資基金,卻淪為花錢請人家幫你虧錢?投資有這麼難嗎?其實,投資不用這麼悲情,ETF將是你最新的資金救贖!

  ▲什麼是ETF?
  ETF指的是「交易所交易基金」(Exchange Traded Funds,簡稱ETF),或稱「指數股票型基金」,是一種兼具股票、封閉型基金與開放型基金各項特色的商品。ETF跟「指數型基金」一樣是以某一個特定指數為追蹤標的,並複製出相同資產配置模式的投資組合,但是售予一般投資人的持分憑證卻採取如同股票的交易方式,在證券交易所掛牌買賣,因此又稱為「指數股票」(Index Shares)。

  ▲ETF五大優勢,成為投資人新寵
  1.花小錢買一籃子股票,投資組合鮮少更動。
  2.績效貼近指數,投資輕鬆不費力!
  3.可以買進、放空,融資、融券。
  4.槓桿型ETF,獲利時的報酬率翻倍!

  ▲股神VS基金經理人的十年賭約,ETF完勝避險基金
  2005年,股神巴菲特(Warren Buffett)與避險基金業者賽德斯(Ted Seides)打賭:投資任何一檔美股ETF,10年之後的績效將比任何一檔避險基金更好;2017年,巴菲特致信股東,他買進並持有的美股ETF績效達85.4%,複合年成長率達7.1%!

  ETF操作簡單,投資組合的透明度高,所代表的投資標的為一籃子股票,可有效分散投資、降低風險,對於忙碌的現代人來講,可省去選股程序所需耗費的時間精力,是相當適合一般家庭執行長期財富管理計畫時使用的金融工具。

  準備好邁向致富之路了嗎?用小錢累積大財富,擺脫錢不夠用、薪情差的冏途,在什麼都漲,就是薪水不漲的時代,自己幫自己加薪!

本書特色

  1.一問一答方式,讓你快速認識ETF買賣的基本常識:ETF和股票、基金有何不同?ETF有幾大類?如何運用ETF的特性賺錢?何時該進出場?

  2.簡單說明ETF交易的專有名詞,以淺顯易懂的方式解釋,靠ETF賺錢不求人!

  3.完全圖解!將獲利關鍵全部記下來:將複雜的觀念簡單化、視覺化,不必死記硬背,自然而然融會貫通!附有總結筆記,讓重點容易理解、容易記憶。

  4.專為金字塔頂端客戶投資操作的梁亦鴻老師親自跨刀授課:精心規劃3天課程,不用花時間出門上課,教你如何觀察進場時機、學會避開地雷風險。
 
 

作者介紹

作者簡介

梁亦鴻


  職稱:
  精進財商顧問股份有限公司 副總經理/國立台北商業大學 兼任助理教授
  金融業及講座經歷:
Ÿ  台北國際商業銀行(營業部、信託部)
Ÿ  日盛證券(國外事業處)
Ÿ  亞洲證券(金融商品部、總經理室)
Ÿ  華南永昌證券(金融商品部)
Ÿ  南山人壽財富管理部 顧問(投資顧問團隊主管)
Ÿ  正平會計師事務所 顧問
Ÿ  台灣財富管理規劃發展協會 監事
Ÿ  證基會「金融知識普及計畫」校園巡迴講座 講師
Ÿ  經濟日報全國財富管理競賽(金融組、大專院校組)命題委員
Ÿ  長庚大學管理學研究所 兼任講師(衍生性金融商品實務分析)
Ÿ  中華民國證券商同業公會、文化大學、台北商業大學、輔仁大學推廣教育部 兼任講師
Ÿ  CFP各模組講師∕證券分析師
 
 

目錄

序  讓老師教你挑選ETF    

第1天 錢進ETF:你應該懂的ETF基本觀念
第1小時 看對趨勢再投資,讓你賺錢省時又省力

・認識ETF:高CP值的金融商品
・股價指數是景氣榮枯的晴雨計,各國指數的計算各有千秋
・ETF要透過一籃子股票追蹤或複製某一產業或大盤的表現
・ETF完勝避險基金,股神「賭」贏!
・ETF五大優勢,市場投資人青睞有加

第2小時 原型、槓桿、反向ETF?分辨清楚,達人就是你
・ETF新成員:槓桿+反向,多空都能賺
・複製指數有誤差,報酬率這樣算
・「趨勢看多」選槓桿,「趨勢看空」選反向
・原生、槓桿、反向:混搭操作,長線保護短線
・投資ETF應有的風險意識 

第3小時 別人淘寶你淘金,國際常見ETF介紹
・ETF淘金術:跨界跨市場 ,ETF全球資產配置藍圖
・全球ETF包羅萬象,應有盡有
・布局全球ETF,各國股市輪動榮景不漏接

第4小時 周遊列國,投資國際化:錢進國際的方法
在國內券商買海外ETF 需開複委託帳戶
做個稱職I世代,自己的帳戶自己上網開
各家券商優點不同,挑選適合自己投資風格的最好
美國VS.臺灣ETF,交易制度七個大不同
*「第一次就上手」——ETF關鍵名詞解釋:追蹤的標的指數、淨值和市價

第2天 靈活多變,掌握獲利良機:ETF操作策略幫你趨吉避凶
第1小時 隨勢翻轉:ETF與總體經濟的關係

・經濟指標預估景氣波動,首重GDP
・GDP增減,牽動雙率(利率、匯率)變動
・各國成長罩門不同,看仔細才能提高投資ETF勝算
・關注通膨率,預測利率決策
・貨幣政策,央行調控市場的主要工具
・撒錢救經濟,救市最直接的財政政策
・關心經濟數據,掌握長期趨勢

第2小時 隨波逐流:ETF與技術指標的關係
・價量變化藏玄機,參考量能變化投資ETF
・多空走勢,從短、中、長期MA移動平均線相對位置來解讀
・多空指標1:KD隨機指標
・多空指標2:MACD指數平滑異同移動平均線
・善用RSI相對強弱指標,找短期最佳進出點

第3小時 單筆+定期定額,投資ETF攻守合宜、進退有據
・投資ETF新方式:1000元開始定期定額,團購ETF
・定期定額投資ETF的四大優點
・定期定額投資ETF的五大注意事項
・混搭投資ETF,報酬率再升級

第4小時 精打細算投資ETF,預約富足人生:案例解析
・小資男女,靠著ETF滾出第一桶金
・青壯族,透過全球ETF 賺出各項圓夢基金
・樂活退休族,ETF這樣布局,年金自己攢
*「第一次就上手」——領先指標投資法

第3天 ETF淘金術:ETF的全球資產配置藍圖
第1小時 臺股ETF的操作策略

・派息穩健,定存族的最佳替代方案這樣買
・跨界+跨境,用新臺幣賺遍全世界
・ETF質變+量變,生力軍前仆後繼
・AI+新科技,原物料+新興市場

第2小時 跨界跨市場:族繁不及備載的美股ETF
・美國淘金基本款,一定要知道的口袋名單
・美股包羅萬象,如何下手?這樣把美國整個買下來
・全方位資產配置,不可少的投資組合

第3小時 與時俱進:征戰一帶一路的陸股商機
・中國相對「美而廉」,一帶一路+入摩契機,不容錯過
・中國指數何其多,這樣挑就對了
・投資陸股ETF,參與中國多頭行情

第4小時 優質ETF看這裡:ETF資訊這裡找
・包羅萬象,新手入門看台灣證券交易所
・簡明扼要,鉅亨網的ETF排行
・應有盡有,擁抱全世界的Money DJ理財網

 
 

詳細資料

  • ISBN:9789862487457
  • 叢書系列:圖解筆記
  • 規格:平裝 / 208頁 / 17 x 23 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
 

內容連載

第1天    錢進ETF:你應該懂的ETF基本觀念
 
短線投資股票,讓你不得不汲汲於追求明牌,積極進出,因此而神經耗弱?中長期抱股,甚至於想要存股,卻讓你抱得步步驚心、甚至於存成「骨」而大失所望?也曾經投資過基金,卻淪為花錢請人家幫你虧錢?投資⋯⋯有這麼難嗎?
 
不!投資不用這麼悲情,ETF會是你最新的資金救贖!
 
第1小時 看對趨勢再投資,讓你賺錢省時又省力
 
・認識ETF:高CP值的金融商品

 
在什麼都漲、就是薪水不漲的年代,要讓自己能夠滿足各項的財務目標,得要提升自己的理財知識力,靠著正確的投資,讓自己的財富增值;因此,許多人開始學習如何投資理財,也落實地將資金投資到台灣民眾最為熟悉的股票與基金這兩項金融商品上。可是,投資股票,短線想要賺價差,書上告訴你要學會判讀技術指標;想要抱股抱得安心,穩穩賺取股利,專家說你要學會解讀財經資訊。可是,等我把技術分析、基本分析的相關知識學全、可以出師下山了,行情會不會從此一蹶不振而不可同日而語了?(快速學習投資股票-請參看3天搞懂股票買賣)
 
那麼先買基金、把錢交給專家操作好了;可是投資基金也得要慎選,不是傻傻地買、傻傻地不要賣,好像需要錢,只要贖回基金就可以,那麼地單純與容易。挑選基金,最基本的原則,就是要如何避免找到「專」門害人「家」虧錢的「專家」所操作的基金,而導致需要面對花錢請人家幫你虧錢的窘境。所以,學會挑選基金,也需要一點時間吧?(快速學習投資基金,請參看《3天搞懂基金買賣》
 
有人會問:學會挑股票、選基金之前,有沒有穩穩的賺錢管道呢?
 
其實,投資不用這麼悲情,ETF會是你最新的資金救贖!
 
什麼是ETF?這是一種很夯的跨市、跨境的金融商品,已經成為很多投資人的新寵,不僅初期不用花很多時間研究個股的財務報表、或者學習判斷技術指標;甚至於區區三五千塊新台幣,就可以買下「整個」台股的趨勢!如果你的野心夠大、眼光夠遠,你還可以捧著外幣繞著地球賺-這種商品,就是「指數股票型基金」,也就是很多投資朋友都曾經聽過的ETF!
 
・指數股票型基金ETF,漲跌與標的指數亦步亦趨
 
・高CP值的金融商品,讓華倫・巴菲特績效贏過基金經理人

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