蝌蚪先生有天帶了後腳來，毛毛蟲小姐雖然難過，但還是接受了蝌蚪先生的解釋。可是過一陣子，蝌蚪先生又帶了前腳來，最後連尾巴都不見了。連著三次的改變，讓毛毛蟲小姐非常的難過。於是毛毛蟲小姐帶著破碎的心冬眠去了。整個冬天，變成青蛙的蝌蚪先生一直等著毛毛蟲小姐可...
