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CFP認證系列課程(I) - 基礎理財規劃 (三版)

CFP認證系列課程(I) - 基礎理財規劃 (三版)

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內容簡介

  身為台灣理財顧問認證協會(FPAT)認證教育訓練機構,為CFPTM所強調4E中Education推動者之一的「財團法人台北金融研究發展基金會」,能夠親身見證並參與其中,實屬榮幸。更期盼藉此平台,連結各領域傑出之師資群,編撰出最佳的CFPTM教材,提供有志成為CFPTM的一份子,或是成就兩岸三地CFPTM之菁英在學習路上之成功利器。

  第三版的教材,秉持結合理論與實務的原則,並在國際級的課程架構下,衡諸國內外客觀的環境予以整合編輯,配合主要法令規章之變革,替本次教材的再版做了以下的更新。

  模組(一)「基礎理財規劃」的『個人財報與預算編列』、『投資管理』等章節做了全面性的修正;

  模組(二)「風險管理與保險規劃」因應『國民年金法』的頒布、保險稅務的更新、投資型保單的更改做了補充說明;

  模組(三)「員工福利與退休金規劃」配合FPAT課程單元的調整及相關法令的更新,重新規劃了章節配置,並增加了各國退休金制度之比較;

  模組(四)「投資規劃」為讓內容更實務、更豐富、更貼近考生的需求,特聘請兩岸三地的CFPTM與實務界的專家做全面性的改寫;

  模組(五)「租稅與財產移轉規劃」也因應『兩稅合一』制,以及退職所得、標準扣除額、物價指數等做指數化的調整。

 

目錄

第一模組:基礎理財規劃
第一章 認識CFP證照制度
第二章 理財規劃流程
第三章 個人財務報表與預算編列
第四章 存款與流動性資產之管理
第五章 住屋及重大支出管理
第六章 信用管理
第七章 保險需求之管理
第八章 投資之管理
第九章 退休及財產移轉規劃
 

  在香港、台灣、中國大陸先後加入國際理財顧問認證協會總會,正式成為FPSB的會員國後,中國大陸於2006年10月、2007年7月,以及香港於2007年6月分別舉辦大中華區的跨區認證培訓考試,凡通過測驗者即可取得中國大陸或香港認證的CFPTM,此舉除了啟動CFPTM跨國認證的機制、突顯其國際級證照的價值,更代表CFPTM已成為兩岸三地理財規劃產業的新里程碑。

 

詳細資料

  • ISBN:9789579981484
  • 叢書系列:CFP認證系列課程
  • 規格:平裝 / 492頁 / 16k / 19 x 26 cm / 普通級 / 單色印刷 / 修訂版
  • 出版地:台灣

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