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家庭財富管理秘笈

家庭財富管理秘笈

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內容簡介

  現行理財教育方式在提供有關規劃的內容時,依然是講師「說」、民眾「聽」,少了立即實做的機制。烹飪課程,必然邊教邊做菜;電腦課程,必然邊教邊操作;然而理財規劃的教育,卻缺少了實地操作訓練!民眾由課程或講座學到了觀念,回到家中大多仍無法依上課所述自行操做,可是觀念只有在親自操作中才能深化,否則,兩天後忘了50%,一週後忘了80%,無法累積完整的邏輯架構,只剩零碎的記憶,理財也就零零碎碎。

  本書主要的目的,在強調理財教育的「學」與「習」應並行。本書將著重於:

  1.「起心動念」:不談高深的知識和理論或預測市場及趨勢,強調的是基礎的邏輯、原理原則、及實施的步驟,協助民眾「學」得輕鬆。

  2.「虛擬實境」:提供簡易的工具與軟體協助民眾開始練「習」,就個人財務狀況進行實務規劃,在操作試算軟體的過程中一步步釐清自己的理財目標、整理個人財務現況並了解相關的各項切身權益,以達到理財教育深化之效。

  欣聞政府即將把理財教育納入國中教育課程,甚至向下向上延伸,理財教育勢將成為全民運動,值此時機推動,深深期待未來可大幅提升國民理財教育水平,讓更多人有充分的資訊,降低對於理財投資不當的期待或者過度的恐懼,能鎮定的度過未來可能層出不窮的國際金融風暴與景氣的循環波動,安穩的邁向富足之路。

 

目錄

第一章 初入保險業
1 勇氣
好友苦追女友十年終成眷屬
2 決心
過年淪落街頭賣春聯
3 堅持
做保險前三個月業績掛蛋

第二章 客戶經營
4 一買再買又買還買
最支持我的二姐與陳姐
5 藍海策略
高爾夫球創大單
6 保險的意義與功能
古媽媽一家人

第三章 社團經營
7 貴人相助
我的扶輪社友們

第四章 競賽經營
8 最得意的三面獎牌
第一次單月份突破一百萬業績
第一次年度個人業績第一名
第一次年度個人件數第一名
9 對不起!我曾經墮落過
晉升襄理後我玩了半年
10 DREAM COMES TRUE
我終於當上會長

第五章 高峰經營
11 上高峰真好
我的第一次高峰以及第一次與團隊一起上高峰
12 逆轉勝
史上最不可思議的一次高峰
13 從最差到全國第一名
榮獲全國年度四冠王大獎

第六章 增員經營
14 再生的力量
一年網增十位
15 男人中的極品洪大哥
找到對的人放在對的位子
16 團隊增員力量大
呷班、網增、COP

第七章 組織經營
17 自己就是老闆
自費一百多萬元豪華增員
18 群龍無首
福氣啦
19 組織的力量
從一人到一百五十人的團隊

第八章 閃亮保險舞台
20 明星換人做做看
擔任上千人的大型會議主持人
21 原來保險的舞台這麼大
擔任講師到大陸、馬來西亞、全台各地分享
22 成為全方位的保險人
擔任總幹事舉辦各類大型活動

第九章 生活與保險
23 一個人旅行
超愛京都
24 葡萄酒魅力無法擋
法國十七天品酒之旅
25 單車與我
南山行旅輪走台灣,單車環島日誌

 

  能長久經營的企業,基本上都必須有周詳的營運計畫與確實的執行力,並輔以面對市場變化時的應變能力。而在擬定這些營運計畫前,企業對本身的狀況知之甚詳,對市場趨勢也有基本評估,並時時檢討改善經營策略以因應變化,所以這些企業能屹立不搖。因此,大眾擠破頭進入這些穩健經營的大企業工作,希望能擁有穩定收入或飛黃騰達。

  看了這些企業的經營過程,想想,若把每個家庭或人生比擬成一個長久經營企業,並以相同的方式經營,相信也可以是令人激賞、羨慕的家庭或人生。

  精進財商雖只成立兩年多,但自籌備階段,即以前述的概念在市場上試行以企業經營模式來經營人生財務的計畫,非常感謝金融研訓院、宏典文化、文化大學教育推廣部國際財務金融教育中心的大力協助,以及共同創辦人林俊延、唐曉瑩,本書作者屈立楷,攜手戮力於軟體及課程研發,讓財務規劃及理財教育這件事有了可以實際去規劃、執行、檢驗、改善與控制的練習與實作機會,進一步也可以確實運用到人生財務的執行與決策判斷上。

  相信在仔細閱讀過本書並運用KISS財富軟體實作後,要在未來的人生財務上取得生涯與生活的平衡是非常可行。讓我們一起開始共同練習吧!

 

詳細資料

  • ISBN:9789866306013
  • 規格:平裝 / 256頁 / 17 x 22 x 1.28 cm / 普通級 / 雙色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣

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