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內容簡介

  ◆ 外匯市場俗稱「Forex」或「FX」市場,它是全世界最大的金融市場,每天平均交易額約2兆美元,交易時間24小時
  ◆ 外匯部落格第一名格主──林洸興,掌管的「外匯最前線Yesfx」,以解析全球趨勢出了名。同時也是媒體詢問外匯動態的寵兒。

  日額最大的交易市場,投報率最快的交易工具!!
  看準兩種貨幣,為自己財富創造奇蹟

  在股票市場,經常會聽到投資人感嘆:如果早知道的話,就能賺錢。而外匯市場,雖然無法知道行情可能怎麼走,至少能知道每個時點市場關心的事。匯市財經行事曆是最好的線索,雖然幾乎每天都有數據公布,只要仔細著墨,賺錢機會可以說是很穩當。

  很多人對於外匯這檔投資事,總是一知半解,其實沒有你想像中的難。股市的起漲老是讓人不著邊際,但是外匯的漲跌卻是其來有自,只要掌握幾大行情、幾支主流貨幣(例如:美元、日圓、歐元、英鎊、瑞郎、加元和澳元),想要獲利可說是輕而易舉。

至於觀測哪四大行情,作者林洸興用20餘載的經驗告訴我們:
  1.美股(SP500指數是較佳指標):代表美國與全球證券市場景氣好壞。
  2.美元(等於美元指數或歐元走勢):影響全球熱錢資金流向最重要的因素。
  3.美債(3個月國庫券與10年債期貨是指標):美債利率仍被視為無風險利率,所有投資報酬率的比較基準。
  4.油價(西德州輕原油價格CL):影響通貨膨脹最廣的商品。

  本書除了告訴讀者如何用最輕鬆的方式買賣外匯外,也告訴我們未來的貨幣強勢取向,等於把未來三年最佳的投資點告訴我們,此時不買匯,更待何時!

【選對外幣Q&A】

  Q:何謂「外匯」?應該向哪些機構購買?
  A:兩個國家貨幣交換的價格,就稱為外匯。外匯交易的主要機構是各大商業銀行,包含現鈔換匯、即期、定存、遠期外匯,與其它衍生性商品。此外,美國CME期貨交易所可以交易外匯期貨,還有各保證金交易商可以透過保證金機制作交易。

  Q:外匯市場何時開始交易?主要交易時段是?
  A:週一早上5:00am(紐西蘭開盤)至周六凌晨4:00am(美國收盤),每個時段會有不同的特性。主要交易時段是,歐洲的交易時間3:00pm~12:00am(夏令時間),其中歐洲早盤(3:00pm~5:00pm)與美國早盤(8:00pm~10:00pm)最重要。

  Q:投資外匯需要很大的資金嗎?
  A:現貨保證金交易平台每口合約價值約1萬,投資人準備2,000美元以上即可入門。

  Q:哪些貨幣是比較常被投資人交易的?
  A:歐元EUR/USD是交易量最大的貨幣對,也是投資人最適合的入門幣別。而EUR/USD、GBP/USD、USD/CHF、USD/JPY是匯市交易量最大的四大貨幣。

  Q:如何看待外匯的多頭和空頭?
  A:匯市無多空。歐元升值=美元貶值、歐元貶值=美元升值,漲跌完全對等,匯率是兩國經濟的潤滑劑,升值與貶值效果是中性的。

作者簡介

林洸興

  現任鉅亨網理財部經理。目前亦於輔大經濟系以及德明財經大學兼任講師,主要教導「經濟指標的分析與解讀」。對於外匯市場情有獨鍾,可說是各大報章媒體的外匯取材對象。過去曾任職於金融業,具有證券、財富管理、期貨等實務經驗10餘年。

  除了活躍於實體金融外,私下對於部落格經營愈是有術,是瀏覽人次超過280萬人「外匯最前線Yesfx部落格」版主,網址是yesfx-global-invest.blogspot.com 與 blog.cnyes.com/My/YesFX。

 

目錄

【前言】零利率的投資世界:日本匯市投資熱潮

【入門篇】

一、外匯市場簡介
.歷史與延革,目前狀況
.交易時間
.貨幣對與匯率的意義
.匯市習慣用語與名詞解釋
.影響匯市波動的原因

二、一天內不同時段匯市的特性
.亞洲盤
.歐洲盤
.美盤
.凌晨時段

三、不同貨幣對的特徵

G7貨幣:
.歐幣(EUR/USD,GBP/USD,USD/CHF)
.日圓(USD/JPY)
.商品貨幣(AUD/USD,NZD/USD,USD/CAD)

交叉盤:
.套息貨幣(AUD/JPY,NZD/JPY,EUR/JPY)
.區間貨幣(EUR/GBP,AUD/NZD,EUR/CHF)
.新興市場貨幣與台幣

【進階篇】

四、運用經濟數據判讀行情
.大原則
.市場預期與輿論看法的辨認
.意外與市場反應的解讀
.找尋交易機會

五、經濟數據依重要性分類
.央行會議+G7財長會議+國會聽證會
.就業數據
.GDP與其分項(零售,PMI)
.通膨數據
.判讀經濟數據常犯的偏誤

六、其它突發事件
.央行干預
.恐佈攻擊與軍事衝突
.重大企業破產與債務違約

七、搭配技術分析擬定投資策略
.技術分析的偏差與謬誤
.別用技術分析判斷方向
.進出場點的設計
.搭配時間特性

八、跨市場資訊觀察
.債市與利差
.風險指標
.通膨指標
.Volitily(波動率)與correlation(相關性)

九、跳脫從眾與反市場的迷思
.解讀訊息找尋機會與警示
.提高自己市場敏度

十、展望未來的機會
.美國FED的貶值策略
.零利率下套息交易的影響力
.衰退與風險中的求生法則
.最大變數:中國

【後記】

 

推薦序
戰勝全球市場的寶典
鉅亨網執行長 刁洪智

  21世紀的金融局勢詭譎多變,2001年發生了網路泡沫,2008年出現震驚世人的金融海嘯。過去10年來的變化超乎人們的想像,不過有一點是無庸置疑的:華人的財富以驚人的速度累積中,兩岸三地的經濟發展已經成為全球金融的主角,在2009年,香港股市IPO的資金超越美國,成為全球第一,對沖基金也出現爆炸式成長;2010年,連金融大鱷索羅斯也決定在亞洲設點。在這個全球財富東移的大浪潮中,台灣投資全球化的腳步也十分快速,根據投信投顧公會的資料,光是國內發行的海外投資基金,規模已經占比重高達18.59%,正式超越投資台股基金的18.56%。

  與投資人高度國際化相比,國內金融資訊的腳步卻相對落後。不論是電視、報紙、網路、台股的資訊唾手可得,但是國際金融資訊,光是報價與新聞,對投資人而言,卻相對缺乏。正因如此,鉅亨網耗費的大量的資金與人力,充實國際金融相關訊息,不論是美股、ETF、外匯、國際期貨、商品原物料都一應俱全,給投資人全方位的理財服務。

  在眾多的國際行情裡,外匯分析研判位居所有國際投資的樞紐地位,不論是投資股市、債市,還是商品,都需要瞭解外匯市場的變化。洸興在鉅亨網這幾年,主要的工作就是透過blog與課程,讓投資人瞭解甚麼是外匯市場,如何判斷與應對匯市的變化。誠如鉅亨的外匯資訊,就像一把鋒利的寶劍,而本書正如同精妙的劍法,他集合鉅亨外匯課程大成,讓投資人迅速補足投資全世界的必備知識。

  投資無國界,華人投資全世界的腳步不會停止,希望鉅亨網與這本書,能成為各位戰勝全球市場的最佳幫手。

推薦序
外匯市場是全球最重要、最敏感、也是最錯綜複雜的金融市場!
輔仁大學經濟系教授兼主任 魯慧中

  外匯市場是全球最大的金融市場,除了受到傳統國際貿易及跨國投資市場的影響外,近年來也深受國際能源及商品市場的價格影響。經濟的榮衰、政治的穩定、甚至天然災害都足以牽動外匯市場的走向。然而,讓情勢更複雜的是:各國中央銀行對外匯控制態度的差異性,使得外匯市場詭譎多變,遠遠超乎經濟學家理性預期的範圍。

  在大學裡教經濟學,我們總能輕易的在教室中教導學生如何設立經濟模型,利用模型分析各種因素間的因果關係,進而預測各種經濟情勢的可能性;然而,預測的準確度卻始終困擾著經濟學家。從課本中學習經濟學,可以為我們建構一套完整的市場架構,瞭解市場如何運作;但若須具備精準的預測能力,則得靠著個人對市場資訊靈敏度及解析力的培養。換句話說,唯有透過深入的觀察及體認,才能使得經濟模型的預測力大為提升,而不再淪為「紙上談兵」的學問。

  大多數學生在畢業之後,總覺得無法靠著課堂中的經濟理論在工作上達到被交付的責任。他們每天必須從眾多經濟數據的判讀,迅速研判經濟金融的走向,並準確判斷其影響的程度及深度,進而進行交易。換言之,在經濟金融領域中,學生們需要的不只是知識,而是如何在戰場上活用知識的技巧。

  林洸興老師是我們依據這種實戰需求,經過多位教授推薦、為學生尋覓而來的戰場教練。林老師在本系所開授之「經濟指標的分析與解讀」課程,於每週五授課,修課人數是本系選修課程中名列前茅者,其中不乏校外旁聽者慕名而來,也一直被學生公認為大學生涯最有收穫的課程之一。林老師也不時指導本系學生活用本系獨有之「國際貨幣實驗室」,進行貨幣交易平台之模擬操作,並曾進行多場專題演講,為學生解析外匯市場的走勢。輔仁大學經濟系感謝林洸興老師對本系教學的貢獻,也為今日林老師能夠將其累積多年的外匯金融絕招付梓出版,深感慶幸。期待這本書能為有心投入外匯市場的人士獲取更多的實務技巧,也期盼讀者可經由本書準確預測外匯的波動走勢,進而賺到心中理想的報酬率。

自序

  1997年,剛進入期貨公司,公司的前輩第一本叫我看的書就是Jesse livermore前輩所撰寫的《股市作手回憶錄》。這位上個世紀初的投機大師有一句名言:「行情往阻力最小的方向前進。」阻力最小是啥?應該就是順勢囉?一開始我與大部份的投資人一樣,從技術分析入手。我的第一筆交易,就是選日圓期貨,當時我的做法中規中矩,日本經濟不振,日圓一直在貶值,跌跌不休,就是順勢做空,風險控管最重要,停損單一定要掛!當天我還特別早到公司,趁著早上7點不用聽主管囉嗦,不用跟客戶哈拉行情時,做了一筆空單,然後掛個高於市價200點左右的停損單,掛完之後,怎麼日圓報價開始升值?5分鐘後,交易室告訴我:「Sam,你的單子都成交了!兩筆!」就這樣,第一筆單子存活了3分多鐘,以虧損近250點收場(停損單不是照價,還滑價多賠了近60點!)當天早上日本央行進場干預,短短20分鐘內急升300多點!(多年之後,才知道當時被大名頂頂的「日圓先生」神原英資修理)技術分析、順勢操作似乎不是萬靈丹。當年Jesse livermore似乎也是順勢與逆勢交雜的作操作,「阻力最小」比想像中深奧!

  這10多年來的交易過程,我不斷的在思索這句話的意義。2001年的911事件,讓我見視到了市場的變幻無常。當年讓我投資重傷的,並不是911這個獨一無二的歷史悲劇。我閃過了當時的科技泡沫,也避開的賓拉登的襲擊,卻在1個月後的納莉風災中滅頂。2004年319事件,再度讓我體會到股票市場的巨大不確定性,僅僅一個人登高一呼,就能造成股市如此巨大的波瀾。只要遇到一次這樣的衝擊,即使有嚴謹的風控得以存活下來,之後恐懼造成的心理創傷仍會改變所有的操作節奏,造成混亂與超乎想像的虧損。

  經過這幾次刻骨銘心的體驗,我發現在金融市場中,想要存活、想要累積財富,順勢逆勢早已不是關鍵。甚至風控與勝率提升仍不足以讓我達到目標,台股的不確定性與脆弱性太高,我需要一個選擇一個更穩定、意外較少的市場。也因此我決定淡出台股投資,再度回歸到我入門時接觸的國際金融市場。外匯市場的不確定性確實少很多,雖然仍會出現極端行情,但只要瞭解過去的金融史,就會發現最極端的事件都有跡可尋。舉例來說,索羅斯1992年抓到的英鎊崩潰,源自於東西德合併造成的失衡;1998年LCTM事件引爆點,是當年的俄羅斯金融危機。在外匯市場,只要花心思搞清楚國際局勢,真的能實現「幾乎沒有意外」的理想。雖然面對未來,仍是有輸有贏,但不易發生一次滅頂的慘劇,更不會發生無法平倉認輸的遺憾。不但如此,外匯市場也是最符合基本面分析與群眾心理學的投資領域(至今我仍不相信基本分析對台股操作幫助!)。在不斷得投資與分析中,我開始對「阻力最小的方向」有了新的體認。

  只要專注瞭解每一個總體經濟,與基本分析的細節,思考交易對手的心態,找出最符合目前行情變化的邏輯。你會發現,各國做的經濟決策、數據,甚至輿論、未來媒體的頭條,都可以做預測!就好像圍棋高手在對奕時,可以想到幾10步之後對手的路數一樣。這條曲折的路徑,就是「阻力最小的方向」。2007年開始寫「外匯最前線」這個部落格。

  就是忠實的把每一天的即時想法,決策記錄下來。2008年的金融海嘯,對許多人來說是災難,但對我來講卻是重要的試煉:「面對未來,永遠只能做出不大精準的判斷。只要重複相同的判斷流程,承擔所有的盈虧後果,是否能累積財富?」答是是:「YES」!

  這個基本面判斷法則,應該只是眾多累積財富的方法之一,並非唯一。希望透過blog的每一天的文章,與本書的整理,能讓網友與讀者減少一些嘗試錯誤的損耗,及早找出自己的投資之道。

 

詳細資料

  • ISBN:9789861854526
  • 叢書系列:致富系列
  • 規格:平裝 / 272頁 / 16k菊 / 14.8 x 21 x 1.36 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
 

內容連載

首先,讀者務必要記得,行情的走勢才是所有投資人用金錢與資產所表達最真實的看法,毫無虛假。

輿論可能會有認知的慣性與偏差,而市場價格本身,同樣有出現錯誤的可能。當市場機制犯錯,漲過頭做「泡沫」,跌過頭叫做「崩盤」或者「金融風暴」。姑且先不論如何判定輿論與市場這兩者的對錯,投資人至少需要分辨何者是輿論看法,何者是市場所有人真實的想法。當找出市場輿論看法後。等真實數據公布後才知道是否與分析師預期有意外偏差。數據公布後,所有投資人跟據最新資訊所作的交易。是否確實推動行情,讓價格走勢出現變化。如果價格確實有變化,這時才需要研判市場趨勢是否正在改變。

感覺很複雜嗎?下一個章節起,我將以實際的案例,示範每一個數據與資訊判讀的細節。

經濟數據是所有基本面事件中,最不需要考慮訊息傳遞時效的。以美國就業數據來說:8:30pm公布結果,全世界不論是升斗小民,還是央行官員,財政部長,投資銀行首席分析師。都是同一時間知道確實數字,沒有內線,沒有特權。因此我們可以清楚的辨認這個數據對行情產生的影響力方向為何,大小為何。我們也能知道8:30pm之前的走勢,是由猜測與預期心理在推動。其它的基本面訊息,就沒有這種明確的時間性,比如說企業的財務報告,永遠是公司會計、董監事先知情,然後是關係良好的法人知道。等到正式公布,一般投資人看到時,早已不是第一手消息了。訊息的即時性與透明性,是外匯市場極大的優點與特色之一。

雖然無人能事先知道經濟數據公布的結果,但也不是變幻無常難以預估。

經濟數據 ≠ 經濟真實狀況 ≠ 行情走勢
行情走勢會透過自由市場機制反應真實經濟局勢,經濟數據則是透過經濟學家與統計學家所建立起來的法則來描述真實狀況。經濟數據會有統計時差、統計錯誤,甚至數據設計原理本身就具有缺陷!因此雖然經濟數據偶爾仍會出現時好時壞的反覆不確定性。但真實經濟可能具有更好的慣性,持續成長或持續衰退很長的時間。若讀者一開始就把經濟數據視為真理。最後會發現無法解讀,難以判斷。很多投資人對此做出一個結論,「經濟學教的與基本面根本沒用……。」事實上,只是被誤導而已,長期觀察外匯市場對各種經濟數據的反應,會發現眾多經濟數據中,影響力最大的是美國就業數據與各國央行利率決議,只有這兩項數據,最可能推翻先前技術分析顯現的趨勢。其它數據,大多只會造成波動,或者讓行情進入短期的盤整與修正。技術分析顯示的方向,與基本面得到的趨勢結論,以及行情走勢。三者大部份時間是同向,可以相互印證的,在多空轉折的過程中,才容易相互出現矛盾。

經濟數據公布的第一時間,所有銀行交易室的操盤手,都會依據總體經濟與貨幣銀行學所教的法則下單,意外的數據會造成行情立即跳漲或大跌,但之後若沒有對應的追價交易量,銀行交易室就會當機立斷反向沖銷部位,造成行情很快回到公布前的原點。數據公布後5分鐘內。99%投資人是跟據自己對數據的認知與判斷作決策。但隨著時間流逝。媒體上的分析與評論會慢慢增多。投資人的想法就可能受到輿論的影響。由此可知:
數據公布前走勢=市場對數據的預期。
數據公布當時(0~3分鐘)=經濟學原理對預期與公布數字差異的判讀。
公布後3分鐘~2小時=最能顯示市場資金真實想法的時段。
2小時後更久=再度參雜輿論分析看法的行情走勢。
仔細辨認每個細節,我們就能得到許多寶貴的資訊!

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