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你也可以成為巴菲特的接班人

你也可以成為巴菲特的接班人

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內容簡介

  歷經三年的尋覓之後,美國億萬富豪巴菲特宣布,將聘用康乃迪克州避險基金Castle Point Capital經理人康姆斯(Todd Combs),負責伯克夏海瑟威的投資業務,由於康姆斯名不見經傳,巴菲特指定他為接班人,頗令外界意外。

  加州YCMNet Advisors公司基金經理人Michael Yoshikami表示:「康姆斯經管金融服務業的投資,伯克夏在金融和保險業也多有著墨,但他獲得欽定仍多少令人意外,在接班可能人選上,他並非經常被點名的對象。」

  儘管Castle Point知名度不高,但同業認為康姆斯在金融業的投資績效數一數二,且和巴菲特一樣,擅長寫文情並茂的信給投資人。

  巴菲特稱:「時至今日,我想不出比他更合適的人選。過去幾年,康姆斯的投資業績比我好得多,他抓住了我沒能抓住的機會。

  巴菲特最欣賞康姆斯的三個地方是:機智、有個性、好脾氣。巴菲特認為,好脾氣會讓人更有理性,不容易被情感衝昏頭腦。

  康姆斯認為,選股要從研究開始。每當他傾向於某只股票,首先會找這家公司管理層開個會議。康姆斯說:「這些年來,我從中瞭解到的一點就是,管理太重要了,管理好壞直接影響到公司的價值。我們儘量找公司的高層人士,去拜訪總部的話更好。也許你能夠從紙面上獲得所有的資訊,但真正瞭解公司高層的想法更顯得重要。」

  概括起來,康姆斯的投資原則有以下五條:第一,獨立思考。第二,投資於受股東歡迎的高回報企業。第三,即使再卓越的企業,也應該支付合理的價格。第四,為盡可能降低納稅以及傭金,應做長期投資。第五,集中投資。

  一千個投資者的眼中便有一千個不同的巴菲特。真正成為巴菲特接班人的最好辦法是「聽其言,觀其行」,並深入學習他心目中最理想的接班人的種種投資技巧。本書不僅對巴菲特選擇人才方面的評斷進行分析,而且從人生觀、價值觀等方面對巴菲特接班人進行全方位解讀,為「巴菲特迷」們提供了學習成為巴菲特接班人的全面視角,值得一讀。

作者簡介

李恪繁

  史丹佛大學經濟碩士。畢業後曾在證券公司和基金投資公司長期任職,在職期間有幸拜訪過過眾多金融業的成功者和精英,對這些成功管理者的成功經歷有著詳盡的記錄,在此編撰此書與大家共享巴菲特精神。

 

目錄

一、一定要是正直、真誠的人 做人必須要坦白 14
做人做事,誠信第一 18
人可以一貧如洗,卻不可以沒有人品 23
品格是偉大力量 27
道德是鋪就成功的基石 30

二、一定要是熱誠、勇敢的人 人生成敗全繫在一個「敢」字 34
一味妥協只表示懦弱 41
敢於承擔責任 45
培養堅強剛毅的強者性格 49
要敢在冬天播種,才能期待秋季的收穫 51

三、一定要尊重身邊每個人和事 尊重身邊的每個人 56
充滿熱忱的活著 59
對工作滿懷激情 63
堅持自我 66
善於溝通 69

四、一定要有接班人的基本技能 學會贏得人心的技巧 74
在說話方面要有一點特長 78
知道如何用人 83
學會挖掘出從未想到的機會 87
永遠為自己的投資保密 94

五、一定要有接班人的基本素養
低調做人,高調做事 100
把錯誤轉化為經驗 104
敢於打破平庸 109
培養良好習慣與性格 113
認識自己才能駕馭市場 120

六、對於接班人的五大工作要求
第一:獨立思考 126
保持獨立的思考能力和判斷能力 126
不被市場情緒所左右 132
看清事實才能使思考方法正確 137
第二:投資於受股東歡迎的高回報企業 139
確定你的收益率與增長率 139 重視投資企業的管理層品質 144
注重稅後收益 150
第三:即使再卓越的企業,也應該支付合理的價格 154
內在價值擴展理論 154
把握安全邊際本質 160
保住資本永遠是第一位的 166
第四:為盡可能降低納稅以及傭金,應做長期投資 173
堅持長期持有股票 173
不符合投資法則才賣出 178
滾雪球理論 186
第五:集中投資 191
把所有雞蛋放在同一個籃子裡 191
不熟不買,不懂不做 197
專注於既定目標 202

七、接班人必須要有的工作品質 要有企業家的品質 208
要有領導者的胸懷 212
建立一個完美的團隊 217
對前途充滿信心,對擁有財富始終樂觀 222
要量力而行,要發現你的優勢所在 224
二十四小時不離投資 230
政治是必修課程 234
懂得錢為你工作,不是你為錢工作 237

八、接班人必須要知道的巴菲特投資真經 選股如選妻 246
賺錢有規則無秘訣 250
如何選擇企業投資 256
確定你的收益率與增長率 261
估值原則:現金為王 265
重視投資企業的管理層品質 270
不必對某一類股票抱有偏見 275
通貨膨脹對股市的影響 280

 

前言

  歷經三年的尋覓之後,美國億萬富豪巴菲特宣布,將聘用康乃迪克州避險基金Castle Point Capital經理人康姆斯(Todd Combs),負責伯克夏海瑟威的投資業務,由於康姆斯名不見經傳,巴菲特指定他為接班人,頗令外界意外。

  加州YCMNet Advisors公司基金經理人Michael Yoshikami表示:「康姆斯經管金融服務業的投資,伯克夏在金融和保險業也多有著墨,但他獲得欽定仍多少令人意外,在接班可能人選上,他並非經常被點名的對象。」

  儘管Castle Point知名度不高,但同業認為康姆斯在金融業的投資績效數一數二,且和巴菲特一樣,擅長寫文情並茂的信給投資人。

  巴菲特稱:「時至今日,我想不出比他更合適的人選。過去幾年,康姆斯的投資業績比我好得多,他抓住了我沒能抓住的機會。

  巴菲特最欣賞康姆斯的三個地方是:機智、有個性、好脾氣。巴菲特認為,好脾氣會讓人更有理性,不容易被情感衝昏頭腦。

  康姆斯認為,選股要從研究開始。每當他傾向於某只股票,首先會找這家公司管理層開個會議。康姆斯說:「這些年來,我從中瞭解到的一點就是,管理太重要了,管理好壞直接影響到公司的價值。我們儘量找公司的高層人士,去拜訪總部的話更好。也許你能夠從紙面上獲得所有的資訊,但真正瞭解公司高層的想法更顯得重要。」

  概括起來,康姆斯的投資原則有以下五條:第一,獨立思考。第二,投資於受股東歡迎的高回報企業。第三,即使再卓越的企業,也應該支付合理的價格。第四,為盡可能降低納稅以及傭金,應做長期投資。第五,集中投資。

  一千個投資者的眼中便有一千個不同的巴菲特。真正成為巴菲特接班人的最好辦法是「聽其言,觀其行」,並深入學習他心目中最理想的接班人的種種投資技巧。本書不僅對巴菲特選擇人才方面的評斷進行分析,而且從人生觀、價值觀等方面對巴菲特接班人進行全方位解讀,為「巴菲特迷」們提供了學習成為巴菲特接班人的全面視角,值得一讀。

 

詳細資料

  • ISBN:9789866268892
  • 叢書系列:新鮮人
  • 規格:平裝 / 288頁 / 16k菊 / 14.8 x 21 x 1.44 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
 

內容連載

一、一定要是正直、真誠的人

  正直和誠實是孿生兄弟,他們總是形影不離。這可是人們非常喜歡的兩兄弟,正是他們的存在,成就了很多流傳千古的佳話。

  巴菲特說:正直,勤奮,活力,如果你不擁有第一個品質,其餘兩個將毀滅你。對此你要深思,這一點千真萬確。這一點也是成為巴菲特接班人最重要的一點。

做人必須要坦白

  巴菲特曾給所有員工寫過一封信,要求大家將所有違反法律和道德的事情都上報給他,為此他還專門留下了自己家裏的電話。「我們要以最好的方式做最好的事情。」在這封公開信中,巴菲特說。

  出於對誠實和正直的追求,巴菲特後來屢屢出言批評華爾街的行徑。這一點他在回憶錄中說得很清楚:「如果讓公司虧錢了,我還能理解,但是如果讓公司名譽受損,那我將毫不留情。」

  事實上,在充滿了巨大金錢誘惑的市場中,要做到這一點並不是那麼容易。否則,華爾街怎麼會有現在這種狀況呢?

  巴菲特的投資向來沒有魯莽的,他不僅研究股票的未來發展狀況,而且還會對持有股票的關鍵人物做一些分析。這成了他投資之前必須要做的事情。

  巴菲特喜歡正直的人,為此他一再忠告自己的子女,一定要做正直的人。

  有一次巴菲特參加董事會投票,他給一隻看起來非常有潛力的股票投了反對票。巴菲特為什麼要這樣做呢?

  我們暫且把擁有這只股票的公司稱為A公司。A公司的最大股東是商場上一個剛入道的人。巴菲特通過調查,從他創辦這家公司到股票正式上市的過程中有幾處令人置疑的地方。於是他對這個人的人品產生了懷疑。他通過深入調查發現,這個人並不是一個正直的人。

  就因為這個最大股東不是一個正直的人,巴菲特毅然否定了他所擁有的股票。在今天的證券市場,如果能得到巴菲特的投資,無異於證明公司的盈利在未來的十年裏將是直線上升的。但是一個人的人品決定了一個公司的未來。在巴菲特的眼裏,人品是直接決定公司的發展前景。

  正直這個詞,與真誠、誠實、忠誠、正義等詞都有共同點,那就是為人的令人敬佩和信任。巴菲特向來推崇的做人觀點是:第一坦白,第二坦白,第三還是坦白。一個連這點勇氣都沒有的人,不值得跟他打交道。

  做生意和做人一樣,來不得虛假。企業也是如此。當年看起來很不錯的公司,在未來的發展過程中,如果沒有一個好的領路人,它很難一直在健康軌道上運行。所以,縱使大家都認為那是一隻很有潛力的股票,巴菲特卻並不看好它。因為它的主人是一個令人難以信任的人。巴菲特絕對不可能將錢投到這樣的股票上去。

  因此,巴菲特要求他的兒女以及所有員工們,一定要做正直、真誠的人。

  對朋友、對工作夥伴,甚至是對自己的親人,說話做事如果總是繞圈子,躲躲閃閃,反易叫人疑心。光明正大,實話實說,態度誠懇、謙卑、恭敬,無論如何人家最終肯定會信你。做人沒有必要為了一點小利去故意討好別人。一個真誠的人最終是會使人折服的。

  正直的人一般都一身正氣。做一個正直的人要辦事公道,有正義感。就是說,你的所作所為要符合社會道德和良知規範。不貪圖私利,不受人事關係所左右。而巴菲特拒絕投資他股票的那個人,就是為了一己私利,不惜鑽法律的漏洞,以達到利益的最大化。這是巴菲特最痛恨的事情。面對如此投機取巧的人,巴菲特不能保證他不會盯上投資人的錢。所以,為了確保大家的利益,巴菲特最終讓大家放棄那只股票。

  這個事例是巴菲特的親身經歷。通過這件事情,他想讓兒女們明白正直做人的道理。哪怕因為自己的正直和真誠,一時看不到既得的利益,也要堅持這樣的做人標準,不能有絲毫的動搖和轉變。時間一長,等人們瞭解了你,認識了你,他們一定會主動跟你聯繫,這個時候財富的到來就是水到渠成。

  在漫長的滾雪球過程中,巴菲特其實也絕非一帆風順,有時更像一場障礙賽,當中遇到了大量的困難和風險。但每次他都能化險為夷。這固然和他的風險嗅覺、解決問題的能力有關,但更重要的是靠他一貫的誠實、良好的聲譽和規範運作渡過難關。

  記得巴菲特曾因通過藍帶印花公司收購韋斯科金融公司受到美國證交會的調查,表面證據看藍帶印花公司的收購行為有違法的嫌疑,但最終巴菲特靠一貫的誠實避免了一場大難。美國證交會負責此案的斯金波認為「作為公訴人必須將過失犯錯而本質上誠實的人和騙子區別開來」。對於騙子,他要毫不留情,嚴厲打擊。在此案上,他認為他們只是因過失而犯了錯誤,他們根本不是騙子。

  所羅門公司曾因違規操作國債,管理層知情不報、處理不當,受到監管部門的嚴厲處罰,而幾乎破產。巴菲特臨危受命,再度扮演拯救者的角色。他靠毫不畏縮的原則性,坦誠、正直、誠實的品質,在所羅門推行了徹底的文化變革,取得了政府部門的信任。但對於那些法律條文的制定者和推動者,他並沒有卑躬屈膝,而是以一種平等的方式化解了危機。「這樣的做法觸動了人們心中最善良的一塊領地:誠實最終可以得到回報,罪惡可以通過善良來化解。」

  從此,巴菲特從富有的投資商搖身變成了國家英雄。佛蘭克林的名言「誠實乃上上策」在巴菲特身上得到了最好的體現。巴菲特兒子霍華德說:「所有關於他堅持基本原則的故事都是真實的。很多執行總裁都有些浮華,喜歡炫耀自己的業績,但不是所有的執行總裁都是這個樣子。我父親就不是這樣的人,他一點也不虛偽。他是絕對真誠的。」

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