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CFP/AFP課程精華與考題精選(增修訂六版)

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內容簡介

★「過關率最高的CFP/AFP參考用書!」全新增修訂六版上市★

  第六版三大改版要點:

  1. 法令修訂與案例補充:本次改版主要係因應,

  (1)第二模組「風險管理與保險規劃」新增類全委保單、外溢保單相關內容,力求符合最新保險商品之發展動態;

  (2)第三模組「員工福利與退休金規劃」有關勞動基準法、新增職業災害相關法規給付計算例題,並重新調整課文編排,輔以圖表彙整龐雜的各項退休金制度與給付內容;

  (3)第四模組「投資規劃」ETF相關商品成為近年投資市場當紅炸子雞,新增槓桿型ETF與反向ETF相關內容;

  (4)第五模組「租稅與財產移轉規劃」因應股利所得課稅新制上路重新予以編寫,使之配合最新規定,並新增房地合一稅案例說明,以利讀者與相關法規融會貫通 。
 
  2. 配合近期考試命題趨勢,新增/修改試題:為使本書收錄試題之仿真性,特協同本書作者群,針對近期實際命題與最新法令之趨勢,於五大模組進行內容部分修訂及更新考題。重點整理及精選試題練習數均有增加,內容豐富足茲應付最新年度CFP/AFP考試。

  3. 因應法令頻繁修改→導入QR Code法令參考:鑒於AFP/CFP考試內容涵蓋多部法律且相關法令更迭頻繁,礙於實體書籍限制無法即時更新。特別於本單元以「QR Code」方式,為讀者整理本書相關法規連結供讀者參照(使用方法:請下載手機QR Code掃瞄器APP、掃瞄各法規名稱下方之QR Code即可自動連結),以利讀者即時取得最新法規動態。

  ★認證CFP群聯手打造!彙整各科通關秘笈+精選5大模組1161題仿真模擬試題,助您打開CFP/AFP的大門★

  CFP(Certified Financial Planner)是台灣理財規劃認證資格的最高榮譽,自92年引進台灣已超過十年,目前取得認證之CFP已超過一千位,其中八成任職於金控等中、大型金融機構,其餘不到二成獨立工作,有的成立理財規劃顧問公司成為IFA(Independent Financial Adviser),有的與其他專業人士成立專業聯合事務所。

  因CFP/AFP考試沒有範圍,更沒有所謂教科書,如何有效率並如預期地取得CFP/AFP認證,正是宏典曹總經理俊傑召集本書幾位CFP作者出版本書之宗旨,曹總有感於市面上CFP考試用書雖多,但法令年年更新,獨缺一本各模組皆由CFP親筆撰寫的精選密笈,以利有志CFP認證之俊彥按圖索驥,遂召集數位CFP商討,經數次會議修改與磨合,將各自準備考試之重點資料、最新法令等作有系統彙整成冊,再依據個人實際參與考試經驗,佐以擬真度極高並附詳解之仿真試題各200多題,相信如能熟讀課文並勤做試題,通過考試絕非難事。

  至於如何善用本書以順利通過AFP或CFP考試,個人不揣淺陋,獻曝於後:

  一. 擬定戰略方針:因模組一是模組二至模組五的濃縮與綜合,是要先上完模一至模五再一起考模組一至模組五(AFP則是一次六小時考五個模組),還是各模組上完一科考一科,每個人工作性質不同,可騰出時間不同,家庭背景條件也不同,應盡早針對自己的可用資源擬出考試戰略。

  二. 大架構的建立: 各模組應先快速瀏覽一遍,針對各章、節先建立組織架構,然後第二遍再記熟各章節之重點內容;如同建房屋先要有梁柱,然後隔間,最後才是內部裝潢與擺飾等。

  三. 縱與橫的融會貫通:循著模組一至模組五的縱向順序清楚架構後,接著橫向整理各模組間、或各章節彼此有關聯的內容,容易混淆最好能一一釐清並作成圖表;相類似之關鍵數字最好彙整為筆記;出題者都是各模組的專家,考題又多是複選式的單選,無法投機或心存僥倖。

  四. 心到與手到:人的記憶有限,上完課程最好兩日內馬上複習本書對應的課文,印象最清楚效果也最好;接下來就是勤做本書模擬試題,透過試題最能測試自己是完全掌握還是一知半解;針對做錯的考題應作紅色標記,找出錯誤的關鍵及步驟,及時修正;再次複習時提高警覺。

  五. 溫故知新:準備考試這一年至三年期間,時事或法令更迭在所難免,準CFP需隨時掌握並跟上進度,因為大家都清楚的考不出鑑別度,魔鬼就藏在細節裡,遇到不是很清楚的問題,養成隨時上網查詢法令與解釋令的習慣,這是成為CFP的必備技能之一。

  六. 廣結善緣:獨學而無友則孤陋而寡聞,具保險背景者考模二通常得心應手,但模四往往束手無策,銀行理專在模組二或模組三比較多人踢到鐵板;所以最好找到三或五位同學組成讀書會,固定時間交換心得或分配範圍,由熟悉該模組的人擔任小老師指導其他組員,一定會大大提高讀書深度與廣度,這群同期盟友,也是未來共同創業時的基本成員。

  如果您已經持有以下專業資格,則可抵免模組一至五之課程與考試,僅需參加模組六之課程後,直接向FPAT報考模組六---全方位理財規劃。

  * 國內外會計師
  * 國內證券投資分析人員
  * 中華民國精算學會正會員
  * 美國財務分析師CFA
  * 美國正精算師FSA
  * 美國壽險規劃師CLU
  * 國內外商學或經濟學博士
  * 他國 CFP 持有者

  最後,期盼本書之出版,如能因此協助CFP並加速推動理財規劃產業發展,是所至禱! 最後,敬祝各位 考試順利! 歡迎加入CFP 行列!
 

目錄

◎第一部份 CFP/AFP認證課程精華整理
│模組一 基礎理財規劃│

第 1 章 認識AFP證照制度
第 2 章 理財規劃流程(Financial planning process)
第 3 章 個人財務報表與預算編列
第 4 章 存款與流動性資產之管理
第 5 章 住屋及重大支出管理
第 6 章 信用管理
第 7 章 保險需求之管理
第 8 章 投資之管理
第 9 章 退休金制度與退休規劃
第10章 信託與稅務規劃
第11章 二代健保補充保險費項目

│模組二 風險管理與保險規劃│
第 1 章 風險概述
第 2 章 風險管理概述
第 3 章 保險的要素與種類
第 4 章 保險法與保險契約
第 5 章 財產保險
第 6 章 人身保險
第 7 章 投資型保險
第 8 章 社會保險與政策性保險
第 9 章 租稅與保險
第 10 章 保險需求分析與保單規劃
第 11 章 保險未來發展

│模組三 員工福利與退休金規劃│
第 1 章 員工福利與相關制度
第 2 章 職災相關法規
第 3 章 企業保險
第 4 章 退休金計劃種類
第 5 章 我國退休金制度
第 6 章 其他國家之退休金制度
第 7 章 退休金需要分析
第 8 章 員工認股權證

│模組四 投資規劃│
第 1 章 投資工具概論
第 2 章 投資報酬與風險衡量
第 3 章 證券評價方式
第 4 章 證券評價方式
第 5 章 效率市場理論
第 6 章 股價分析
第 7 章 衍生性金融商品

│模組五 租稅與財產移轉規劃│
第 1 章 所得稅原理
第 2 章 所得稅改新制
第 3 章 個人所得稅
第 4 章 營利事業所得稅
第 5 章 信託規劃
第 6 章 民法親屬繼承之相關規定
第 7 章 遺產與贈與稅法之相關規定
第 8 章 財產稅  
附 錄 最初法規細則QR Code 查詢

◎第二部份 CFP/AFP考題精選
│模組一 基礎理財規劃題庫│

認識CFP證照制度
理財規劃流程
個人財務報表與預算編列
存款與流動性資產之管理
住屋及重大支出管理
信用管理
保險需求之管理
投資之管理
退休金制度與退休規劃
信託與稅務規劃

│模組二 風險管理與保險規劃題庫│
風險概述
風險管理概述
保險的要素與種類
保險法與保險契約
財產保險
人身保險
投資型保險
社會保險
租稅與保險
保險需求分析與保單規劃
保險未來發展

│模組三 員工福利與退休金規劃題庫│
員工福利與相關制度
職業災害相關法規
企業保險
退休金計劃種類
我國退休金制度
其他國家之退休金制度
退休需求分析
員工認股權證
綜合練習

│模組四 投資規劃題庫│
投資規劃

│模組五 租稅與財產移轉規劃題庫│
所得稅原理
所得稅改新制
個人所得稅
營利事業所得稅
信託規劃
民法親屬繼承之相關規定
遺產與贈與稅法之相關規定
財產稅
 

詳細資料

  • ISBN:9789865926533
  • 叢書系列:金融證照
  • 規格:平裝 / 916頁 / 16k / 19 x 26 x 4.49 cm / 普通級 / 單色印刷 / 增修訂六版
  • 出版地:台灣

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