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投資理財實務(第三版)(附範例光碟)

投資理財實務(第三版)(附範例光碟)

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內容簡介

  本書作者將長年的研究分析及投資理財實務心得,配合多年教學經驗,編寫而成。作者以深入淺出的介紹加上深度的剖析,引導讀者輕鬆掌握其原理,並輔以諸多真實案例來說明、分享別人的經驗,讓讀者對於如何增加收入、減少支出等等一般人常常遇到的投資理財問題,有更具體的瞭解。此外,作者在書中也製作應用實例的計算表,將理論與實務相結合,讓對投資理財有興趣的投資大眾、想做節稅規劃的一般民眾、想學習投資理財的學生都能輕鬆解讀,金融、保險從業人員也能加以靈活運用。
  
  現今社會資訊愈趨發達,各項產業的發展也更是多樣化,因此要如何的活用手邊的資金、如何管理個人的所得與資產,是對每個人都十分重要的課題,關於個人的理財規劃、保險管理、資產控管……等等,也是大眾極為重視的活動。
  
  本書分為五大篇,分別探討個人綜合所得稅、保險、投資理財、遺產稅與贈與稅、利率這五項與我們日常生活息息相關的主題。第一篇「個人綜合所得稅篇」有系統探討納稅義務及結稅常識,幫助讀者對於個人綜合所得稅全面性的瞭解,並協助大家爭取最大的節稅空間;第二篇「保險篇」主要介紹各類型的保險,內容輔以案例分析,使民眾更懂得規劃及善用保險功能,選擇適合自己的保險,適時以稅法上的優惠,規劃結稅的管道,兼具積極創造財富與節省財富的優點。
  
  第三篇「投資理財篇」,介紹各種投資產品及風險,幫助讀者建立正確的投資觀念,選擇正確的投資商品,將自己的財富正確利用;第四篇「遺產稅與贈與稅篇」利用簡單明顯的案例,說明一般人常犯的不當財務規劃,協助讀者減少補稅及罰款的情事發生;第五篇「利率篇」分析利率的高低對於投資、消費的影響,讓讀者對於投資理財的規劃更懂得精打細算。
  
  第三版依政府頒布的政策與法規,將書中有關投資理財法規的內容全面改寫,並且依投資理財最新的知識與市場狀況,大幅更新書中的案例與解析,符合現今社會的趨勢走向。內容豐富完整,順應趨勢,提供讀者多元化的最新資訊。
  
  隨書的範例光碟中提供各式的試算表單,包含個人使用,所得稅申報計算表、個人資產負債表及損益表、每日收支紀錄表;與投資相關,房屋貸款本息計算表、台灣地區住宅類建築物造價參考表、購買房屋貸款及坪數計算表、利率倍數表…等,讓讀者可配合本書內容,實際計算操作,更快速、具體的理解所學內容,並能夠加以運用,計算出屬於自己的數據。
 

作者介紹

作者簡介

林秋堂


  ◎學歷
  國立台灣工業技術學院 機械工程技術系 學士
  國立中山大學 材料科學研究所 工學碩士
  中華大學 科技管理研究所 管理碩士
  國立中山大學 材料科學研究所 工學博士

  ◎經歷
  1. 南亞塑膠公司 助理工程師
  2. 中山科學研究院 機械設計工程師
  3. 國立台北技術學院 建築設計系 兼任講師、副教授
  4. 東南技術學院 機械系、工管系、資管系 兼任副教授
  5. 宏盛建設股份有限公司 採購部經理、電子商務部經理、研究室主任
  6. 立德管理學院 工管系 兼任副教授
  7. 興國管理學院 工管系 專任副教授兼系主任
  8. 南山人壽保險股份有限公司 投資理財暨壽險顧問
  9. 國立台北科技大學 工業工程與管理系 兼任副教授
  10. 東南科技大學 工業管理系 副教授兼研發長、系主任

  ◎現職
  1. 東南科技大學 工業管理系 副教授兼進修部主任
  2. 勞動力發展署北分署 產投與大小人提計畫審查委員
  3. 勞動力發展署北分署 雙軌計畫職類召集人及諮詢委員
  4. 勞動力發展署北分署 多元就業方案計畫輔導顧問
  5. 勞動力發展署桃分署 大小人提計畫審查委員
  6. 勞動力發展署北分署 小人提計畫輔導顧問
  7. 勞動部勞動力發展署 TTQS 評核委員
  8. 勞動部勞動力發展署 3C 共通核心職能講師
 

目錄

Part 01 個人綜合所得稅篇
1-1 前言
1-2 個人綜合所得稅概述
1-3 個人綜合所得稅之申報篇
1-4 個人綜合所得稅之免稅額篇
1-5 個人綜合所得稅之所得篇
1-6 個人綜合所得稅之扣除篇
1-7 個人綜合所得稅計算報稅之計算範例
1-8 網路報稅篇
1-9 個人綜合所得稅的節稅做法─如何才能少繳稅?
1-10 個人綜合所得稅的節稅應用
1-11 申報時常見的錯誤
附錄 個人綜合所得稅申報試算軟體

Part 02 保險篇
2-1 保險的意義
2-2 人壽保險
2-3 醫療保險
2-4 防癌保險
2-5 意外傷害保險
2-6 旅遊保險
2-7 年金保險
2-8 投資型保險
2-9 如何購買一份安心的保單
2-10 一般保險常見的問題
2-11 保險百科
附錄 保險法

Part 03 投資理財篇
3-1 前言
3-2 投資的基本概念
3-3 證券投資篇
3-4 共同基金篇
3-5 期貨篇
3-6 認購(售)權證與選擇權篇
3-7 股市名辭百科
3-8 技術分析
3-9 財務報表
3-10 新時代─新理財觀
3-11 節稅計畫
附錄
一、個人每日收支表
二、個人資產負債表
三、個人損益表

Part 04 遺產稅及贈與稅篇
4-1 前言
4-2 遺產稅篇
4-3 遺產稅的節稅方式
4-4 財產規劃不當案例分析
4-5 有關遺產稅常見問題
4-6 贈與稅篇
4-7 贈與稅之節稅要點
4-8 有關贈與稅常見問題
4-9 遺產稅之節稅計算案例

Part 05 利率篇
5-1 前言
5-2 影響利率高低之因素
5-3 房貸利率篇
附錄
一、房屋貸款本息攤還計算表
二、台灣地區住宅類建築物造價參考表及計算
三、算一算你可以購買的房屋坪數、貸款金額多寡之計算
四、零存整付利率倍數表
五、整存整付利率倍數表
 

詳細資料

  • ISBN:9789864301010
  • 規格:平裝 / 452頁 / 16k / 19 x 26 cm / 普通級 / 雙色印刷 / 三版
  • 出版地:台灣

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