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正解!中國經濟數據:破解官方統計,掌握大陸經濟真相

正解!中國經濟數據:破解官方統計,掌握大陸經濟真相

Myth-Busting China’s Numbers: Understanding and Using China’s Statistics

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內容簡介

唯有這一本!
財經媒體大推,中國統計權威第一手解讀

 
這麼完美的經濟數據,你不覺得怪怪的嗎?

  「一本探討中國數據的好書,極具參考價值。」~中國經濟季刊主編Tom Miller

  知名統計專家,首度揭開中國數據內幕!
  總體經濟兩套帳、貿易數據灌水、股市將持續疲弱

  中國十三億消費人口,引發全球企業的「中國夢」症候群。對於在中國經營事業的人來說,了解經濟數字如何產生,知道錯誤在何處,是相當重要的,絕不能只被漂亮的數字迷惑。永遠記得:在中國,最容易被公眾取得和傳播的資料,背後往往都有政治原因。

  外資在中國吃盡苦頭,正是因為誤解了中國統計數據。本書提供了對中國經濟資訊獨到且深入的評論,分析企業在解讀這些資訊時應認識的眉角。本書舉出多個因為對中國資訊解讀的不同而經商失敗及成功實例,為所有打算在中國投資與做生意的讀者,提供深入淺出的指引及極具價值的見解。

  統計上錯幾個零,在這裡都算小case啦!

本書特色

  ★分為總體經濟、企業、消費市場三大篇,適合所有在中國行銷、經商與經濟研究者參考。
  ★分析關鍵數據的玄機,例如GDP、貿易統計、消費市場規模等,官方統計全都不準確。
  ★為讀者提出具體建議:若真要掌握真實狀況,可以採用哪些研究方法。

專業推薦

  「本書揭示了許多被人忽視及不為人知的資料陷阱。」~金融時報

  「作者研究中國長達二十年成就不凡,本書是對中國資料懷疑論的絕佳敲門磚。」~雪梨大學中國研究中心董事暨中國政治學教授,英國Chatham House副研究員Kerry Brown
 

作者介紹

作者簡介

郭馬修 (Matthew Crabbe)


  研究機構「解讀亞洲」(Access Asia)合伙人,深入研究中國零售市場多年,認為官方公布的零售數字無法呈現中國消費市場真正樣貌,花費極大心力在互相矛盾的數據中梳理脈絡。過去二十年來,曾針對中國消費市場發表過數百篇研究報告,備受媒體矚目。

譯者簡介

唐祖蔭


  畢業於紐約哥倫比亞大學統計研究所,台灣大學財務金融研究所。曾任職知名外商投資信託機構,具有十五年的海外投資經驗,所管理的基金亦曾獲「金鑽獎」肯定。著有《迫切的擴張》,譯有《Endgame:終結大債時代》、《紅色警戒》等書。
 

目錄

作者序 正確解讀,才有正確判斷
如何看懂一個少算幾個零只是小case的國家

導論 在中國,數字是政治,不是數學
重點不是「正確嗎」,而是「為什麼」

第一部 總體經濟
第一章 GDP的玄機
繞到官方數據背後,才能看見真相

第二章 編造出來的財政數字
社會和諧的代價

第三章 紅地毯上的紅墨水漬
中國的隱形債務危機

第四章 貨幣政策
外資熱錢進來,中資卻偷偷外逃

第二部 產業與企業
第五章 製造業數據
中國的國營企業龐大的,只是帳面上的絕對數字

第六章 美化企業帳簿
這麼完美的公司,合理嗎?

第七章 紅籌股的真相
中國政府才是幕後大老闆

第八章 被扭曲的貿易統計
一個不可能正確的數字

第九章 創新與內需大成長
純樸的西藏,後工業化的台灣

第三部 民間消費統計
第十章 人口、就業、中產階級
城市經濟與中產階級消費大爆發

第十一章 真假零售市場
在中國,大數據是門大生意

第十二章 房地產,最安穩的投資賭注?
生態社區、英式小鎮與無人鬼城

結語 龍,真的是神話
奇蹟之後,是改革的開端
 

譯序

讀這本書,重新檢視你手上的中國經濟數據


  中國統計資料失真的問題,並不是什麼新鮮事。

  早在二○○○年前後,便有研究機構和外資券商提出類似的疑問。當時,中國剛剛加入WTO,正要「打開大門迎向世界」,開始與世界的標準接軌,統計資料開始受到重視,也受到國際間的檢驗。例如《亞洲華爾街日報》和倫敦《金融時報》,就雙雙針對中共官方預估的經濟成長率,公開表示懷疑。英國《經濟學人》雜誌也指出,中國各省市公布的經濟成長資料,和官方公布的整體成長率並不相符。

  以二○○○年為例,除了雲南一省外,其餘各地成長率均高過全中國。這種「各地都比平均高」的奇怪現象,開始受到廣泛關注之後,人們也漸漸發現更多中國經濟數據的可疑之處。匹茲堡大學經濟學教授羅斯基(Thomas Rawski)的研究發現,一九九八至二○○一年間,中共官方公布累計經濟成長率,高達三四.五%,但同時期能源的使用量卻減少了五.五%,物價下跌二%,就業幾乎無增長。 這種種現象,與一般成長中國家的經驗法則不符。另外,德意志銀行曾以電力使用量、飛機載客率、零售銷售及固定資產投資等數據,推估一九九一至九八年間中國官方公布的經濟成長率,結果發現平均虛增了四.七%。

  除了經濟成長率之外,中國另一個重要數據――失業率,也被關注和置疑:《新聞週刊》曾指出,二○○一年官方公布失業率為三.六%,但這不包括一千萬名從國營企業下崗的工人,以及當時一億五千萬名分散在各大城市、工作狀態不穩定的農民工。失業率數字之所以失真,外界普遍認為是基於不能「動搖國本」的政治考量。

  對投資者而言,中國官方公布的統計數字與現實狀況可能存在嚴重誤差,直接影響的是資產評價和成長性預估。許多看衰中國經濟前景的觀察家和分析師,多半認為中國過度的投資和閒置產能――包括房地產和都市化建設,都將引領債務泡沫破滅和經濟崩潰,像是長期經濟趨勢預測家哈利.鄧特二世(Harry S. Dent Jr.)便抱持這樣的看法。

  當然,我們不用一味追逐這些空頭大師的腳步,大肆批評中國政府「政治凌駕一切」。但中國官方統計數字可信度低,是不爭的事實,就連前面提過二○○○年前後「各地都比平均高」、「影子省分」的現象,經過十年仍未見改善。二○○九年大陸各省GDP總和超出全國三.一兆人民幣、二○一○年超出三.一兆、二○一一年超出五兆,到了二○一二年超出金額高達五.八兆,三十一省區市總和超過全國一○%(本書第一章有相關討論)。

  高盛在二○一三年四月曾指出,中國的進出口數據也可能是造假的。因為高盛發現,當年一季度中國對歐洲出口同比僅增加一.一%,對美國出口同比僅增加六.八%,但出口香港卻暴增七四.二%!香港成為中國第三大貿易夥伴?這實在太不合理了。

  這種畸形現象,很可能與地方省市首長下令力保全年一○%外貿增速的目標有關。在力保政績的壓力下,各種奇怪現象應運而生,例如將一千萬美元的商品運到香港,第二天再運回深圳,一來一往之間,便「創造」了二千萬美元的貿易額;更不用說可能存在的虛假交易(目的是套取匯差或洗錢,本書第八章有相關討論)。

  在二○一五年三月的「兩會」召開期間,中共政協委員、國家審計署原副審計長董大勝表示,中共「地方政府形式主義和浮誇主義嚴重,很多數字有水分。像是GDP增速、財政收入、信貸數據、進出口等都造假」。這是官方人士少見對資料真偽做出如此露骨的說明。同年十月,中央巡視組發現東北三省GDP灌水嚴重,以致「一些縣的經濟規模都超過香港」。經濟學家郎咸平也指出,地方政府「命令企業向中國統計局謊報投資、銷售和利潤資料,而且是成倍數的方式謊報……」。

  面對各方越來越多的質疑,二○一六年一月國家統計局在公布二○一五年全年GDP增速六.九%的同時,統計局長王保安回應:「中國GDP核算有扎實的、準確的基礎數據,有制度、體制和機制保障。」不過幾天後,王保安就因「嚴重違紀」無預警地遭到調查,動作之快令外界震驚。原因可能是針對個人過去任職的違紀有關,也可能是官方開始認真面對資料不實的問題,因為統計資料不實對政府施政影響之大,不言可喻。

  筆者過去曾參與中國股市的投資,讀過不少中國官方和民間各式統計資料和企業財報數據。慚愧的是,即使心中有過對統計數據的懷疑,但並未認真思考和比對。所幸有本書的翻譯工作,讓我得以回頭拾起過去的資料再做分析,得出不少心得和啟發。

  本書英文版於二○一四年四月推出,作者郭馬修(Matthew Crabbe)既非金融從業人員,也不是從事經濟分析預測,更不是一路唱衰中國搏版面的「專家」。在他二十多年的職業生涯中,大都生活在中國,與各項數據(以零售消費為主)為伍,這讓他對中國數據的敏感度高於一般人。本書對中國統計數據涵蓋的範圍甚廣,從宏觀經濟數據(人口、經濟規模、政府財政、債務以及貨幣政策)、企業財報(包括產出、銷售及貿易)到民間消費(零售、就業、所得和房地產),超越了過去金融市場以投資為出發點所討論的範疇,更是研究中國的專業人士必須具備的新知。

  作者比對各項數據,指出中國官方資料的誤差和謬誤之外,也分析了這些資料如此離譜的背後原因,包括歷史、疆域、統治權,以及「社會和諧」等。悲觀論者會認為,中國的數據無一可信,但作者的態度顯然不是如此。畢竟,中國正在不可知的未來中,嘗試面對過去的鄉愿和錯誤,走出一條自己的道路。這絕不容易,但它開始做了。

  筆者有幸能翻譯本書,雖曾有譯作經驗,主題又接近工作專業,但難免仍有疏漏誤失之處,若文中出現不合理的邏輯、謬誤或語意不清,應為翻譯失誤,無關原文的完整性。此外,筆者也在各章針對原文中未加以說明的名詞、人物、事件等另行註釋,說明來由,期能盡力讓讀者了解全貌。

唐祖蔭 二○一六年二月 於台北
 

詳細資料

  • ISBN:9789866613791
  • 叢書系列:早安財經講堂
  • 規格:平裝 / 400頁 / 25k正 / 14.8 x 21 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
 

內容連載

導論

在中國,數字是政治,不是數學
重點不是「正確嗎」,而是「為什麼」


像中國這樣龐大、人口這麼多的一個開發中國家,統計資料會出現一些誤差是可以理解的。就算是規模小得多、經濟高度開發的國家,統計數字也只是實際情況的估計值。

因此,本書不是要計較中國的統計資料,或是其他資訊多麼不精確。我寫這本書的初衷,是要提醒大家:了解中國的資料,必須先了解這些數字是如何、為什麼被定義、收集和公布,以及當資料有疑問時—無論是被誇大或被隱瞞—可以怎麼辦。當中國這顆經濟新星持續升起,需要了解中國數據的人會越來越多,也成就了本書的寫作。

我自己對中國相關數據的涉入,是從研究中國消費者商品與服務開始,一路持續至今。一九九四年,我在歐睿信息諮詢公司(Euromonitor International)擔任中國市場研究員時,開始撰寫一系列有關中國消費市場的報告。後來我跟搭擋保羅.法蘭奇一起成立了「解讀亞洲」(Access Asia)研究機構,也針對中國消費市場寫了一些專業的貿易報告。此後我的工作就變成試著去解讀過去二十年中國經濟黃金時期中,資料經常出現矛盾的現象。

當時的經驗告訴我,對於中國發布或引用的資料,都必須無比謹慎應對,包括其來源、計算方法、定義、發表方式、政治目的、時機點,以及對它的解讀等等。如今當被問到對中國經濟的觀點時,我會很清楚使用那些有點無趣的技術細節,告訴他們在研究中國市場時必須非常小心地解讀中國經濟的數據,挑戰那些在中國已被普遍接受的觀點及運作方式。多數人第一次踏上中國土地時,都會發現和他們原本想像的全然不同。我從一九八八年就開始走訪中國各地,至今仍不時會感受到來自不同文化的衝擊。

本書分為三部。第一部是總體經濟的數據;第二部是企業、貿易和產業資料;最後一部是與中國人民及消費者市場相關的統計。這三部都在建構中國資料形成的真實情況,讀者能夠從中認知環繞這些數據的議題,從而更謹慎地接近中國市場。

我無意貶低中國,也不是勸大家對中國敬而遠之—事實上,恰恰相反。我期望能為讀者提供一些例證,讓你們能夠用更嚴謹的態度,去面對「中國奇蹟」下各種關鍵與誇張的數字。

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