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你沒學到的巴菲特:股神默默在做的事

你沒學到的巴菲特:股神默默在做的事

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內容簡介

《你沒學到的巴菲特:股神默默在做的事》
輸在起點、贏在轉彎點,資產配置是投資成功的基石。
投資,別老是犯「思念總在分手後」的錯誤。

  闕又上,被美國《路透社》譽為「擊敗華爾街的無名小子」。2015年巴菲特的投資報酬下跌了-12.5%,闕又上交出了3.75%的成續,金融海嘯後截至2015年底,他連績第7年累計總報酬超越標普500,過去7年他操盤的基金年均複利為18.54%。

  他長年觀察巴菲特的投資布局,結合理論與實證,以亮麗的成績證明,資產配置是進可攻、退可守的最佳成功策略,且適用多數投資人。

  這本書是他希望「給任何投資人用,都一定會成功」的理財書籍。

  □在投資的世界,你想當哪種人?

  從來沒有一個行業,像投資股票一樣,簡單到一個投資素人就可以交出專家也比不上的亮麗成績;但也很少看到這麼一個行業,複雜的程度,會讓一個30年的投資老手,一失手從此再也站不起來。

  把「投資」的事情做對了,股市才不會變成一個吃人的世界。

  □借重巴菲特的智慧,避開投資陷阱。

  股票慘跌50%,對多數投資人來說,是難以忍受的痛;對巴菲特來說,是賺取驚人獲利的投資過程。

  如果不真正了解巴菲特有哪些特質難以模仿,你就會陷入東施效顰的窘境;如果你曾經歷過50%下跌而沒有停損,甚至考慮加碼,那麼你可以繼續學習巴菲特的投資策略。

  □你沒看見的巴菲特──投資,其實很簡單!

  多數人關注巴菲特的選股能力,卻忽略了他在其他資產運用的能力和獲利,甚至連他為什麼這樣做,也沒有進一步探討。其實,資產配置的精神,和巴菲特的投資智慧有許多相似之處。

  許多投資人認為資產配置的投資組合,無法創造驚人獲利,其實是不夠了解如何活用資產配置。如果你沒有巴菲特的特質,資產配置會是你投資成功的最佳策略!
 

作者介紹

作者簡介

闕又上


  闕又上在台灣土生土長,擁有近30年的財務規畫經驗,被美國《路透社》譽為「擊敗華爾街的無名小子」。

  2015年巴菲特的投資報酬下跌了-12.5%,闕又上交出了3.75%的成續,金融海嘯後截至2015年底,他連績第7年累計總報酬超越標普500,過去7年他操盤的基金年均複利為18.54%,勝過標普500的14.81%。

  他說:「華爾街不缺資金,但缺東方人面孔。」於是成立少數華人在美國立案的共同基金,亮麗的成績引起美國媒體關注,曾獲路透社專訪。

  闕又上用多年的時間深入觀察、研究,並學習巴菲特的投資精神,他深深感慨:「多數人都只看到巴菲特的驚人績效,卻沒看到他背後的完整布局。」他長期在第一線接觸投資人,看許多投資人的盲點,他希望能讓讀者用最正確、簡單的方式理財,達到財務自由!

  現職:又上成長基金經理人、財務規劃師(CFP)

  學歷:美國新澤西州羅格斯(Rutgers)州立大學企管碩士、國立台北工專畢業

  經歷:
  1. 1991年取得財務規劃師(CFP)執照。
  2. 又上財務規劃管理公司(美國證管會註冊RIA-投顧)總經理,1990年至今。
  3. 又上成長共同基金Upright Growth Fund(美國證管會註冊RIC-投信)基金經理人暨總經理,1999年至今。
  4. 美國美信(Mass Mutual)保險財務機構地區經理,1988~2003年
  5. 美國中文媒體財經專欄作家。
  6. 2006在美國成立非盈利組織「明日要更好基金會」。
  7. 2010年在台東成立好康餐飲,推廣預防醫學。
  著作:每年10分鍾 讓你的薪水變活錢
  
  投資管理績效:
  1. 截至2015年12月31日,過去7年又上共同基金年均複利為18.54%,領先標普500的14.81%。
  2. 路透社(Reuters)2014年2月報導,又上共同基金是美國大型共同基金組別1781家中1月份唯一獲利的基金。
  3. 美國晨星雜誌(Morningstar)評鑒,截至2014年第1季度,又上共同基金名列全美大型成長型基金績效第1名。
  4. 美國基金熱線雜誌(Mutual Fund Wire)專訪,又上共同基金在2014年前半年名列全美大型基金混合組第2名。
  5. 2016年截至3月14日,標普500下跌1.2%,又上共同基金逆勢成長7.4%。

  FB粉絲專頁:闕又上均衡的財富人生
  微博:闕又上
 

目錄

1章    投資理財的威脅
1-1   下次黑天鵝什麼時候會再來?
1-2   錯誤的投資觀念
1-3   錯誤的投資方式
       
第2章    避開巴菲特的智慧陷阱
2-1   巴菲特的第一金律失靈了?
2-2   巴菲特忍受的波動 你受得了嗎?
2-3   別東施效顰 你不是巴菲特
2-4   學術界定義的風險 大錯特錯
2-5   巴菲特 vs 現代投資理論,誰是正確的一方?
2-6   標準差和β值真的沒用嗎?
2-7   巴菲特買股如魚得水,你適合嗎?
2-8   為什麼巴菲特能,你卻不能?
       
第3章    借重巴菲特的智慧
3-1   資本配置vs資產配置 概念不同
3-2   什麼,沒搞錯?巴菲特也玩資產配置!
3-3   現金為王?還是現金為卒?
3-4   一開張吃3年的等待和布局
3-5   學巴菲特這樣思考 你辦得到!
       
第4章    成功資產配置的基礎和運作
4-1   資產配置是投資獲利關鍵
4-2   負相關資產是投資的安全鎖
4-3   你了解標準差的真正含意嗎?
4-4   時間是投資之友
4-5   效率前緣真能打造最佳組合?
 
第5章    了解各類項資產
5-1   股市的本質 既像魔鬼又像天使
5-2   大型股vs小型股 多賺2%差別有多大?
5-3   公債 投資中的嬌妻或外遇?
5-4   公債 忽隱忽現的千變女郎
5-5   破解4大迷思 別讓公債成為折翼天使
5-6   此消彼長 大型股與公債的對比
5-7   高收益債是垃圾還是黃金?
5-8   該把錢拿去買房 還是用來投資?
5-9   房產信託 資產配置要角
5-10 商品是一項好投資嗎?
5-11 你喜歡黃金 巴菲特喜歡黑金
       
第6章    雙劍合璧多箭齊發
6-1資產配置第1招:股債共舞 簡單有力的雙節棍
6-2資產配置第2招Part 1:進階策略 多箭齊發
6-3資產配置第2招Part 2:3箭齊發的功效
6-4資產配置第3招:衛星組合 另類商品的必要?
6-5別低估市場、高估自己
6-6再平衡或再回首?賺錢不須頻頻回首
 
第7章    資產配置的成敗關鍵
7-1   安潔莉娜裘是風險控管最佳實例
7-2   攻擊得分、防守獲勝 你喜歡哪一個?
7-3   做好準備 擺脫分手後思念的宿命
7-4   檢驗 讓你看得更清楚
7-5   尾語 戰役vs戰爭
 
第8章    雪泥飛鴻
8-1   寫給信託管理者:別把銀元埋在地裡
8-2   寫給理專的你:把客戶帶進與帶出的系統方法
8-3   給保險經紀人的你:如何轉型為專業理財顧問
8-4   給每一個投資人:健康是財富和夢想的基石
8-5 給每一位讀者:擇偶如擇股 找到幸福人生伴侶
 
附錄 安潔莉娜裘莉「My Medical Choice」全文
 

詳細資料

  • ISBN:9789869085595
  • 規格:平裝 / 320頁 / 17 x 23 x 1.6 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版
  • 出版地:台灣

會員評鑑

5
10人評分
|
10則書評
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立即評分
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Lv.3
4.5
|
2024/05/19
雖然書名是"股神默默在做的事" 但內容詳細的介紹各種資產配置的技巧跟回測的數據
可以讓初接觸資產配置的新手有一個整體的概念 按照書中的配置可以達到風險降低跟資產成長的效果

唯一的缺點就是書名會讓人誤會是巴菲特選股技巧之類的書籍
不過新版書名也有所改善!
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Lv.2
4.0
|
2021/11/03

內容闡述比較為指數化投資。適合給想要長期投資,但沒有投資方向的投資人,書中提供比較具體的長期投資心法觀念及作法,並有歴史資料驗證。
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Lv.4
5.0
|
2016/10/08


這本書是市面上少見的投資書籍,
雖然打著巴菲特的名號,
但精神只圍繞著資產配置意即股票與公債的排列組合,
透過投資風險來選擇適合自己的投資組合.

在作者幽默的文筆下, 少了匠氣卻多了一分關懷,
可以感受到作者對投資大眾的殷殷期盼,
希望投資者可以透過資產配置感受到複利的威力進而財富自由.
對於某些技術派分析專家而言, 這樣獲利的時間太長也無法感受到上沖下洗賭博式的快感,
我們忘了風險性的考量, 靠技術分析可以快速賺取獲利的印象難道不是種生存者偏差嗎?
這本書給了一個新的想法與概念, 與其每天選股小賺小賠,
不如花心思構建一個適合自己的資產配置, 穩健的步伐勝於整天擔心大盤的漲跌,
心靈上的富足其實也算是某種財富吧!

這本書輕鬆好讀, 適合所有的投資朋友閱讀.
評價5顆星
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Lv.1
5.0
|
2016/05/02

難得看到市面上這麼ㄧ本投資書,文學底蘊豐厚同時又風趣幽默貫穿全場,連佛印 / 蘇東坡、安潔莉娜裘莉、婚前婚後的女人、減肥⋯⋯都可以投資入列,在我投資年份不算短的歲月裡,越發覺得投資是一門藝術,所以只要有小學生的數學能力就夠用了,拋開一大堆看不懂的財務指標,作者用資產配置股債如何搭配的方式進行實戰分析,確實可以避開股市鉅幅波動所帶來的「貪婪」跟「恐懼」,並且以比較穩定的方式長期且持續的獲利。原來我們只學到巴飛特的一招半式 ,書中有很大篇幅帶我們看到巴飛特所建造出來的護城河,最後,我看到作者隱藏其中的「心裡素質」,為什麼一樣的明牌進場,卻有不一樣的下場,這也是作者試圖傳遞的一種投資的內在涵養,因為買賣之間距離(時間)真的很長很長。
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Lv.1
5.0
|
2016/04/30

投資可以一夜致富,可以有合理報酬,端看你選擇的方式。但是在金錢遊戲中,跌倒的遠比獲利的還要多很多。
巴菲特說:投資第一要務,就是不要賠錢。第二要務就是不要忘了第一項要求。
確實如此,許多投資者想要獲利,選擇了不適合自己或是忘了投資所帶來的風險,最後導致空忙一場。
難道就沒有比較安全,跌倒了還能自己爬起來的投資方式嗎?
看著好公司不斷的創新高獲利,難道一般投資大眾就沒有機會能參與嗎?
這本書提供了一個簡單的方式給大家。
雖說簡單但卻是經歷過2008金融風暴、2015黑天鵝仍無重大虧損又回頭爬起,甚至告訴大家如何在危機轉彎處超越大家的投資方式-資產配置。
啥?資產配置,這不是有錢人才需要做的事嗎?
大家最耳熟能詳的買合理的內在價值,找有投資護城河的公司、、、
上面提到的其實只是巴菲特成功的一小部分,他真正的成功來自於有效的風險控管,將資本分散在不同的資產,達到獲利與安全兼具。
那一般投資大眾如何做到資產配置呢?書中就提到使用兩種不同工具組合來達到這樣效果。
而這樣的工具是啥?其實就是股票與公債~~這裡要強調並非單一個股的股票,而是選擇跌倒後還會自己爬起來的美國標普500的ETF以及投資級公債ETF。
現代投資理論強調效率前緣,也就是在不同投資組合,經過壓力測試後選擇適合的投資方式。
透過壓力測試後其實仍可加入美國小型股、全球小型股或是國際價值股等不同ETF,來達到不同的投資獲利。
其實經濟總是不斷的在循環著,像是近年來原物料下跌、科技風再起、中國風式微等。
這些都是投資人無法理解或是看透的事實,如果能在一開始就選擇較低風險的投資方式,也許就能享受公司自體成長所帶來的獲利。
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