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外商投資銀行超強Excel製作術:不只教你Excel技巧,學會用數字思考、表達、說服,做出最好的商業決策!

ビジネスエリートの「これはすごい!」を集めた 外資系投資銀行のエクセル仕事術──数字力が一気に高まる基本スキル

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內容簡介

全面公開外商投資銀行的神人級Excel技巧!

◤非一般Excel技術指南◢
教你利用Excel表達想法、說服對方、贏得信賴
————一目瞭然.零失誤.高效率.提升數字力————

  外商投資銀行怎麼用Excel?其實比你想的更簡單!
  不教繁複的功能,只告訴你最好的做法!


  繼《外商顧問超強資料製作術》
  讓《外商投資銀行超強Excel製作術》成為你的另一項工作利器!

  ▌日本Amazon讀者好評推薦!大嘆「原來Excel要這麼做啊!」

  ★ 依照書中建議的行距、字體設定,真的做出了一份清楚又美觀的Excel資料。對商務人士來說,這是一輩子的資產,非常值得投資的一本書,絕對可以很快就回本!
  ★ 改用書中介紹的方法製作Excel資料,馬上得到客戶的好評!如果有人問我要怎麼學Excel,不用懷疑,跟著書中做就對了!
  ★ 常常做出連自己都覺得難以理解的Excel,而一再重做,很沒有效率。看了這本書終於知道原因和改善的方法!
  ★ 推薦給需要團隊工作的人,對Excel初學者來說也是很好入門的內容!
  ★ 花一天讀完這本書,就可以立刻運用在Excel資料製作上!
  ★ 半信半疑之下買了這本書,真的太有幫助啦!

  「這個企畫案能帶來多少收益?」
  當上司這麼問,你能夠立刻回答嗎?

  數字力,是商務人士的必備能力!
  而Excel正是展現、提升個人數字力,以及用數字溝通、說服、決策的最佳工具!

  ────經手巨額金錢的投資銀行Excel基本技巧大公開!────

  (╳)沒有巨集、不用函數、拋棄複雜的算式
  (○)出乎意料的簡單、實用、馬上就能學會!

  一般而言,很少人知道投資銀行確切在做些什麼工作,或許是因為大部分的工作都必須在極度保密下進行,舉凡大規模的企業併購諮詢、大型企畫案的資金調度,動輒牽涉龐大的交易金額,在在都是一般人日常生活中難以想像的規模(與此同時,外商金融業薪水誘人、淘汰率高等待遇面的事實,卻意外地廣為人知)。

  此外,還有一件大家不知道的事,投資銀行能夠帶給客戶的價值當中,還包含神人等級的Excel技巧,以及以此為基礎的數字力。

  了解外商投資銀行徹底落實的Excel基礎技巧與原則,就能達成「一目瞭然」、「零失誤」、「高效率」的目標,還能學會如何利用Excel做收益計畫,建立一個以數字思考、溝通的強大團隊!

  Excel不再只是一項作業工具,而是能夠提升商業決策力的超強武器!

  「因為每個人都照自己的方式在製作表格,很難一目瞭然⋯⋯」
  「因為不曉得檢查的方法,無法減少誤算⋯⋯」
  「因為計算太過複雜,容易造成旁人混淆⋯⋯」
  「因為不懂Excel的快速鍵,而耗費大把的作業時間⋯⋯」
  「想用Excel製作收益計畫,卻不知道該從何著手⋯⋯」

  以上這些問題,只要學會投資銀行的Excel 技巧,全都可以迎刃而解!

  別再以為「學Excel」=「背快速鍵」或「用很難的巨集」,
  要學,就學真正實用、有效的技巧!


  ‧開始之前,先建立架構圖,就能避免不必要的作業
  ‧不要從A1儲存格開始,讓表格的範圍一目瞭然
  ‧將背景色改成白色,隱藏會造成干擾的格線
  ‧數字字型用Arial,粗細適宜最清晰
  ‧字級11、列高18最容易閱讀
  ‧善用追蹤功能來檢查計算
  ‧沒用到的工作表要記得刪除;有用到的就不能設定隱藏
  ‧用3種顏色區分手動輸入、公式計算和參照其他工作表的數字
  ‧算式越簡單越好,只要有任何一道算式太長,都算是失敗的Excel



  
 

作者介紹

作者簡介

熊野整


  波士頓大學畢業後,進入摩根士丹利證券投資銀行本部,負責領導大型企業併購案或資金調度計畫。離職後在GLOBIS經營研究所取得MBA。之後,進入大型上市網際網路企業,負責事業計畫的立案與戰略的推行。

  工作上常有同事向他請教Excel問題,基於「想讓人輕鬆學會國際投資銀行Excel技術」的理念,從2013年10月開始,每週末舉辦以個人為對象的Excel講座──「投資銀行教你,用Excel 學商業模擬!」,1年內就發展成為超人氣講座,參加人數超過3,000人。目前,除了以個人為對象的講座,還承辦許多企業訓練活動,指導各界商務人士製作收益計畫。

  他將課程精華整理成本書《外商投資銀行超強Excel製作術》,歸納出「應該要知道、很多人卻不曉得的Excel重點」,一出版就獲得各界好評。

譯者簡介

劉格安


  政治大學畢業,現為專職譯者,譯作類型包含商管、醫學、旅遊、生活、歷史和小說等。
 
 

目錄

序──讓外商投資銀行的Excel成為你的工作利器
前言──透過Excel,鍛鍊數字力!

第1章 一目瞭然的Excel──表格做得漂亮,就會讓人覺得值得信賴

◤投資銀行對「表格易讀性」的要求極為嚴格
1‧減少Excel帶來的壓力和誤算 2‧獲得客戶和團隊成員的信賴 Column‧資料的樣式會左右客戶的觀感

◤一目瞭然的資料,必須從貫徹「原則」開始
column‧讓人瞠目結舌的投資銀行尾牙

◤正確格式的原則
1‧列高設定為「18」 2‧英數字型為Arial、中文字型為MS PGothic 3‧數字要加上千分位符號 4‧項目底下的細項要縮排 5‧單位要自成一欄 6‧設定欄寬的原則 7‧表格框線的原則:上下粗、其餘細 column‧投資銀行使用的Excel有經過特殊設計 8‧文字靠左對齊,數字靠右對齊 9‧表格不要從A1儲存格開始

◤改變數字和背景的顏色
1‧改變數字的顏色 2‧改變背景的顏色 column‧同是投資銀行,也會有不同的格式原則 3‧隱藏格線

◤其他的格式原則
1‧隱藏欄列 2‧不填入數字的儲存格要標示「N/A」 column‧什麼時候會用到縮寫「N/M」 3‧刪除空白的工作表 4‧統整格式的時機

◤讓全公司貫徹格式原則
column‧如何把Excel表格貼在PowerPoint的投影片上 練習題 column‧掛架衣、長襪、領撐

第2章 零失誤的Excel──掌握檢查的原則,從此不再為失誤懊惱

◤投資銀行絕對不容許誤算

◤避免Excel誤算的三大法則
1‧算式當中不可以有手動輸入的數字 2‧避免使用太長的算式 column‧這個Excel太恐怖了,我不敢碰! 3‧畫出工作表的架構 4‧工作表「由左向右」計算 5‧把工作表標上顏色 6‧不可以隱藏工作表 7‧工作表的數量越少越好 8‧明確標記出數字的出處 column‧越優秀的銀行家,附註越多

◤檢查工作超級重要
1‧F2 2‧追蹤 column‧投資銀行的人還會用追蹤箭號作畫! 3‧數值的推移可以用「線」來檢查 4‧為Excel作業安排充裕的時間

◤藉由團隊合作,能有效避免誤算
1‧團隊作業的兩大原則 column‧24小時的Excel接力賽! 2‧存檔要「另存新檔」 3‧Excel檔不要附加在郵件中 4‧重視簡單計算的文化 5‧能否減少誤算,取決於團隊領導者的心態 6‧領導者的責任1:盡可能提出疑問 7‧領導者的責任2:給予充分的作業時間 8‧領導者的責任3:負起誤算的最終責任 column‧親手修正數字的上司

第3章 高效率的Excel──記住好用的快速鍵,同時提升工作的質與量

◤投資銀行的人使用Excel超神速!
1‧使用Excel,不是速度快就好

◤提升計算速度不可或缺的「質」與「量」
1‧徹底遵行格式和檢查工作

◤活用快速鍵
1‧本書的快速鍵標示規則 2‧儲存格格式的快速鍵:[Ctrl]+[1] 3‧全選工作表的快速鍵:[Ctrl]+[A] 4‧在儲存格之間移動的快速鍵:[Ctrl]+方向鍵 5‧選取到資料底端的快速鍵:[Ctrl]+[Shift]+方向鍵 6‧移動到其他工作表的快速鍵:[Ctrl]+[Page Down]/[Page Up] 7‧插入列或欄的快速鍵:[Ctrl]+[+] 8‧移動到其他工作表前導參照的快速鍵:[Ctrl]+[[] column‧必背的快速鍵有多少?

◤懂得用[Alt]鍵,就懂得用Excel
1‧[Alt]鍵是功能區的快速鍵 2‧與格式相關的[Alt]快速鍵 3‧靠右對齊的快速鍵:[Alt][H][A][R] 4‧組成群組的快速鍵:[Shift]+[Alt]+[→] 5‧追蹤功能的快速鍵 6‧折線圖的快速鍵:[Alt][N][N 7‧複製格式的快速鍵:[Alt][H][V][S] column‧Mac的Excel 8‧儲存檔案和關閉檔案的快速鍵

◤其他加速處理的方法
1‧表格的縮放:[Ctrl]+滑鼠滾輪 2‧硬體環境 3‧列印的快速鍵

◤增加Excel的使用機會
column‧投資銀行的工作量到底有多少?

◤增加用數字思考的機會
column‧我面試高盛失敗的理由

第4章 徹底活用Excel,強化數字力──準確預測「未來能賺多少?」

◤為什麼要做收益模擬
1‧模擬案例1:漢堡店 2‧模擬案例2:我的義大利菜 3‧這次的模擬題目

◤如何建立模擬模型
1‧先思考收益結構 2‧來複習Excel吧 3‧建立收益結構的訣竅 4‧模擬案例3:麥當勞

◤思考假定情況
1‧假定情況至少要設定三種版本 2‧模擬案例4:東京迪士尼樂園 3‧模擬案例5:軟體銀行 4‧與其看經營指標,不如研究具體情況 5‧汽車銷售門市的案例 6‧用圖表彙總各個情況

◤敏感度分析思考法
1‧什麼是敏感度分析 2‧汽車銷售門市案例的敏感度分析 3‧利用Excel進行敏感度分析 4‧模擬案例6:非營利組織 column‧參加Excel講座的都是什麼樣的人?

後記──Excel的用途,比你想的還要廣!
卷末附錄

 
 



讓外商投資銀行的Excel成為你的工作利器


  一般而言,很少人知道投資銀行確切都在做些什麼工作,或許是因為大部分的工作都必須在極度保密下進行,舉凡大規模的企業併購諮詢、大型企畫案的資金調度,動輒牽涉龐大的交易金額,在在都是一般人日常生活中難以想像的規模(與此同時,外商金融業薪水誘人、淘汰率高等待遇面的事實,卻意外地廣為人知)。

  此外,還有一件大家不知道的事,投資銀行能夠帶給客戶的價值當中,還包含神人等級(!)的Excel 技巧,以及以此為基礎的數字力。

  似乎有很多人認為,在經手大型企業的併購案時,只要利用專業的系統,就可以自動算出併購價格、分析企業價值或預估長期收益,不管面對再複雜的計算或分析,只要把數字輸入電腦裡,就能瞬間得出結果,但這根本是天大的誤解。

  實際的狀況是,有時候,計算的金額上看千億,看得人頭昏眼花,負責的人也必須逐一填滿Excel 的儲存格,一張接著一張完成工作表。當然,全部都是手動輸入。

  只要有一個地方出錯,就有可能造成數十億的誤差,在如此沉重的壓力之下,仍必須精準地完成計算,這就是投資銀行的實情,也是投資銀行提供給客戶的價值。

  我在大學畢業後,進入投資銀行摩根士丹利證券,初入公司不久,便接受多位Excel 專家的洗禮。他們讓我徹底奠定Excel 的基礎,日復一日地計算、再計算。如今回想起來,我在投資銀行工作的五年期間,自始至終都在使用Excel 計算收益。

  之後,我取得商學院學位,轉職到網路公司,有機會與各行各業的人士接觸,也再次體會到,投資銀行出身的人,擁有的Excel技巧是多麼出色!因為我發現,其他業界在Excel 上出錯的情況簡直是家常便飯。我在商業現場的第一線,屢屢見證這些Excel 帶來的災難,我了解到幾個事實:

  ▍因為每個人都照自己的方式在製作表格,很難一目瞭然
  ▍因為不曉得檢查的方法,無法減少誤算
  ▍因為計算太過複雜,容易造成旁人混淆
  ▍因為不懂Excel的快速鍵,而耗費大把的作業時間
  ▍想用Excel製作收益計畫,卻不知道該從何著手

  以上這些問題,只要學會投資銀行的Excel 技巧,全都可以迎刃而解。為了讓更多人了解其中訣竅,我從2013 年10 月起,以小型工作坊的形式開辦講座。第一次開課的時候,我只提前一週在臉書上公告訊息,沒想到十五個名額在二十分鐘之內就報名額滿。我才驚訝地發現,原來有這麼多人對Excel 感到困擾啊!

  我開辦的講座「投資銀行教你,用Excel 學商業模擬!」,第一年就累積超過三千人報名參加。我利用平日晚上和週末整天,和一群積極又優秀的商務人士一起學習Excel,共同度過充實的時光。講座地點以東京為主,也在大阪、名古屋、福岡、仙台、札幌等地開辦,甚至還曾經遠赴新加坡舉行。

  隨著講座逐漸步上正軌,開始有參加者向他們公司的人事單位反應:「我們一定要在公司內部推廣這套方法!」於是講座的觸角便延伸到企業訓練。從顧問公司、大型綜合商社、大型廣告代理商、大型通訊企業,來自各大知名企業的委託蜂擁而至。我發現,越是優秀的商務人士,越渴望學習如何善用Excel。

  所以,為了讓更多人認識投資銀行的Excel 工作術,我決定把講座的內容編纂成冊,投入自己並不擅長的執筆工作,最後完成的心血結晶,就是這本書。本書不僅濃縮了講座的精華,還整理出曾經參與講座的優秀商務人士們特別推薦的內容。

  在我看來,Excel 會引發公司內部問題,讓人們產生排斥的心理,原因不外乎就是公司內部未貫徹Excel 的基本原則。

  如果團隊每個成員都照自己的方式在使用Excel,即使操作經驗再豐富,也無法提升團隊的作業效率或減少誤算的情況,如此一來,自然無法消除大家內心對Excel 的排斥感了。

  這一點是我在講座中最強調的部分,也在本書中花了一定的篇幅說明。

  本書並不是Excel 技術指南,在這本書裡,別說是巨集了,連函數也沒出現過,當然,更沒有複雜的財務會計計算。

  取而代之的是,我投注了更多的心力想讓各位知道「建立Excel 的基本原則」和「團隊全員都要貫徹基本原則」這兩點的重要性。

  應該有不少人認為自己不擅長處理數字吧?不過,只要加強Excel 能力,自然就能提升數字力。數字力提升之後,就可以運用有根據的數字來分析風險,甚至能夠預測未來趨勢。我相信,提升團隊全員的Excel 技巧,不僅能讓Excel 作業變得更加迅速而正確,還能為你的事業帶來莫大的利益。

前言

透過Excel,鍛鍊數字力!


  當你向上司提出一項新的服務企畫案時,上司問你:「這可以賺多少錢?」你能夠給出一個明確的答案嗎?

  身為商務人士,數字力當然是很重要的能力。可惜現實總是不盡人意,很多人出於對數學的反感,在面對上司這樣的提問時,只會說:「這個嘛⋯⋯希望能達到這樣的銷售額啦⋯⋯」像這樣搪塞過去,企畫案當然也沒能通過。這樣的人應該不在少數吧。

  此外,單就「數字力」來說,也有幾種不同的類型,例如:

  ▍(看見數字的瞬間)「比去年成長了42.5%呢!」屬於心算類型的數字力
  ▍「全日本有多少電線桿呢?」屬於概算類型的數字力
  ▍「如何評估這項事業的總資產週轉率?」屬於財務類型的數字力

  本書談論的數字力,則是「徹底活用Excel,懂得模擬收益計畫的數字力」。

  舉例而言,當我們被問到:「這項事業計畫可以帶來多少收益?」

  如果能夠回答:「假設取得20%的市占率, 售價1,500 元的話,全年度的銷貨收入估計可上看10 億元。」或者:「順利的話(樂觀情況下),全年收益應該可以達到3,000 萬元;即便在最壞的情況下(悲觀情況下),也至少可以達到500 萬元,我認為虧錢的機率很低,因此請務必推行這項計畫!」

  像這樣條理分明地解說模擬計算的結果,就是透過Excel培養出來的數字力。

  徹底活用Excel,強化數字力之後,一方面能夠做出合理的判斷,讓工作順暢進行;另一方面,也能夠降低草率施策的風險。一家公司如果能夠多培養像這樣數字力強的商務人士,競爭力自然也會蒸蒸日上。

  這本書就是專為渴望加強「Excel 數字力」的商務人士提供基礎技能。內容共分成四章:

  第1 章 一目瞭然的Excel──表格做得漂亮,就會讓人覺得值得信賴
  第2 章 零失誤的Excel──掌握檢查的原則,從此不再為失誤懊惱
  第3 章 高效率的Excel──記住好用的快速鍵,同時提升工作的質與量
  第4 章 徹底活用Excel,強化數字力──準確預測「未來能賺多少?」

  第1 章到第3 章的主要目標,是希望解決各位平常可能會面臨到的Excel 問題,消除對Excel 的反感。

  「同事做的Excel 表格好複雜,看起來好有壓力。」
  「我很怕用Excel 算錯。」
  「我的Excel 作業速度很慢,老是給團隊添麻煩。」

  為了解決這些問題,我在這本書中彙整了所有應貫徹於企業內部的Excel 基本原則。如果能夠確實遵循這些原則,相信一定可以提升團隊的Excel 作業效率、減少誤算,同時也減輕團隊成員的壓力。

  至於第4 章的內容則稍有不同,第4 章的目標是「徹底活用Excel,成為數字力強的商務人士」。

  具備數字力的話,Excel 就不再只是一項作業工具,而是能夠提升商業決策力的武器。當你提出一項新商品的企畫案時,如果能夠運用Excel 預測未來的收益,或是進行各種模擬,一定會大幅提升你的說服力。即使被質疑:「這能賺多少錢?」也能夠冷靜地出示模擬的結果,協助上司做出準確的判斷,相信這麼一來,企畫案通過的可能性就很大了。

  從這本書中,你不僅能夠提升Excel 的基礎能力,更能提升商務人士必備的數字力,甚至進一步提升團隊或企業的決策力。
 
 

詳細資料

  • ISBN:9789571366968
  • 叢書系列:BIG
  • 規格:平裝 / 240頁 / 25k正 / 14.8 x 21 cm / 普通級 / 雙色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
 

內容連載

4章 徹底活用Excel,強化數字力──準確預測「未來能賺多少?」
 
SECTION 1 為什麼要做收益模擬
 
到目前為止,我們已經介紹了投資銀行的Excel基本原則和方法,可以運用在各種商業現場。

第四章的主題,就是如何運用這些技巧完成收益模擬,這裡同樣不會用到巨集或函數。我會具體說明商業模擬要怎麼做,包括分析收益結構,並區分成「銷貨收入成長」和「維持現狀」等類型後,利用Excel模擬收益,觀察在複數條件更動之下,收益會如何變動。

提高利潤是企業存續的最低必要條件,而商務人士工作的最終目的,就是創造利潤。Excel是計算利潤的工具,商務人士當然要學會。

近幾年來,商業環境漸趨複雜,預測收益的重要性日益提升。利用Excel模擬收益,把各種經營環境納入考量,說是商務人士的必備能力也不為過。

如同前言的標題,本書的目標,就是教你透過Excel,鍛鍊數字力。
請看下面兩人的發言,請問你認為哪一個人比較有說服力呢?
 
不懂收益模擬的人:「社長,再這樣下去,公司就要虧錢了!不過,只要能夠盡早(1)用新開發的商品刺激銷售量;(2)削減人事費用;我想,這期應該就能創造不少利潤了!」

做過收益模擬的人:「社長,再這樣下去,公司七個月以後就會陷入赤字!不過,只要能夠在三個月內(1)用新開發的商品刺激銷售量成長10%;(2)削減15%的人事費用;我估計,這期的利潤應該就能上看10億元!」
 
比較一下不懂模擬收益的人和懂得模擬收益的人怎麼說話,就可以實際感受到其重要性了吧!懂得模擬的人,在發言中會提出具體的數字,聽起來就很有說服力。

團隊在提出各種企畫案,或是作業流程的改善方案時,計算這項方案會對利潤造成多少影響,是很重要的事。因為唯有實際計算出一個企畫案或改善方案能夠帶來多少利潤,團隊才能夠決定事情的優先順序,判斷要從哪裡開始著手。

因為舉辦企業訓練,和其他工作場合上,我接觸過很多商務人士,我發現,很多團隊似乎都不太擅長這類的優先順序判斷,很多人只會說:「因為社長命令這麼做,所以擺在第一順位。」這種決定優先順序的方式並不合理。我們都應該以建立一個能夠根據數字進行現場判斷的團隊為目標,能夠清楚說出:「即使社長指示以A方案為最優先,但是經過數字分析之後,建議先執行B方案會比較好。」尤其是身為經營者的人,請務必理解收益模擬的重要性。
 

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