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機器人崛起:AI人工智慧理財新標竿

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內容簡介

數位金融時代已經來臨!
AI人工智慧 × FinTech × 機器人理財
線上自動化服務全面啟動,打造投資新契機

  近幾年AI人工智慧、金融科技FinTech等在全球逐漸受到重視,2017年以來,台灣金融業者也開始發展機器人理財。預期隨著金融科技發展的趨勢,將有助於改變未來台灣ETF發展,用機器人理財啟動新商業模式!

本書特色

  ‧親赴歐洲機器人理財公司取經,深入了解機器人理財服務發展現況。

  ‧獨家介紹歐美各家知名機器人理財公司的特色與理財領域,希望以其經驗,開啟台灣同業投入機器人理財,提供客戶更多元的服務選項。
 
 

作者介紹

作者簡介

劉宗聖


  元大投信總經理
  學歷
  中國上海財經大學經濟學博士
  美國威斯康辛大學財務企管碩士
  臺灣東海大學經濟系學士
  得獎紀錄
  2017年榮獲「金商獎」中華民國優良商人
  2016年中華企經會「第三十四屆國家傑出經理獎」傑出總經理獎
  2016年經理人月刊「產品創新獎」(100MVP Managers)
  2016年榮獲亞洲資產管理雜誌評選「亞洲區最佳ETF執行長」
  2016年榮獲財資雜誌評選「亞洲區ETF傑出領導獎」
  2008~2015年榮獲亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳執行長」獎項共7次
  2015年榮獲社團法人中華民國管理科學學會李國鼎管理獎章
  2011年榮獲第八屆國家品牌玉山獎─傑出企業領導人獎
  2009年榮獲第十屆金彝獎「傑出企業領導人才獎」
  2007年榮獲臺灣中華管理科學學會呂鳳章紀念獎章
  2006年榮獲臺灣第二十四屆十大傑出經理人獎─傑出全球台商總經理
  2005年榮獲第八屆金彝獎「傑出證券人才獎」
  著有ETF、金融相關等書籍逾50本。
  
黃昭棠

  元大投信執行副總暨指數與期貨信託投資事業群負責人
  學歷
  台灣政治大學EMBA金融組
  經歷
  2003年參與台灣首檔ETF(元大台灣卓越50)建置發展,曾為台港ETF交互掛牌專案負責人,並與主管機關合作推動台灣槓桿/反向ETF法令開放,並於2014年發行台灣暨大中華區首檔槓桿/反向ETF。
  得獎紀錄
  2016年亞洲資產管理雜誌「亞洲區最佳ETF投資長」
  2014年亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳投資長」
  2012年經理人月刊百大MVP經理人
  2009年第十屆金彝獎「傑出投信投顧人才獎」
  著有《創世紀產品:槓桿反向ETF》等書籍。
  
張明珠

  元大投信指數暨量化投資事業群行銷企劃經理
  學歷
  中原大學企業管理碩士
  經歷
  媒體行銷企劃經驗超過9年,2010年加入元大投信,目前主要負責元大投信指數化產品行銷推廣業務以及投顧業務,業務範圍涵蓋元大投信ETF媒體行銷策略,國內、外ETF投資說明會策畫,著有《ETF投資大戰略》、《全球債券ETF投資新視野》等書籍。
  
張勝原

  元大投信指數暨量化投資事業群資深基金經理
  學歷
  中央大學財務金融碩士
  經歷
  債券投資研究經驗超過7年,基金管理涵蓋主動型債券基金、組合式基金、債券指數型產品與槓桿反向型ETF。在債券投資組合建構、信用與流動性分析、投資策略等領域具有豐富經驗,目前管理元大美債20年債券ETF等產品,著有《全球債券ETF投資實務與應用》、《全球債券ETF投資新視野》等書籍。
  
賴盈良

  元大投信環球市場投資部副主管
  學歷
  台大外文系
  華盛頓大學MBA
  經歷
  投信業界經驗超過13年,專長為解讀總體經濟、判斷經濟周期、搭配團隊研發模型再加上技術分析,作出投資決策。股、債、匯市、不動產、另類投資等皆有涉獵。喜好研究產業新趨勢,如機器人理財、AI等,對各國退休金制度亦有研究。
  
呂彥慧

  元大投信環球市場投資部基金經理
  學歷
  國立中山大學財務管理碩士
  經歷
  金融市場投資研究經驗超過15年,基金管理經驗超過12年,基金管理涵蓋主動型債券基金、債券型組合式基金、平衡型組合式基金與金融資產證券化基金。具完整資產管理經驗,橫跨創業投資、人壽保險、共同基金等;在股票、債券、總經、外匯、產業、新金融商品等皆累積一定研究經驗,所具專業才能多樣化及跨區域,兼具股、債、匯投資管理經驗。
  
黃漢昌

  元大投信客戶服務部主管
  元大投信數位金融專案召集人/元大投信電子商務主管
  著作:基金革命、做自己基金的主人
  基金消費系統、貨幣基金交易系統共同新型專利持有
 

目錄

推薦序/台灣ETF創新發展,機器人理財啟動新商業模式 元大投信董事長黃古彬
作者序/ETF下一階段:主動化、智能化、投顧化 元大投信總經理劉宗聖

Unit 1 資產管理將迎來AI理財新時代
金融科技對你、我的影響是什麼?
什麼是機器人理財?
機器人理財發展趨勢

Unit 2 機器人理財引領全球發展潮流
機器人理財發展背景
機器人理財的競合發展
機器人理財的運作流程
機器人理財業務發展現況

Unit 3 歐美知名機器人理財公司介紹
美國Betterment
美國WealthFront
英國Nutmeg
Scalable Capital
Vanguard
貝萊德BlackRock FutureAdvisor
嘉信理財Charles Schwab
新興行業:ETF投資策略師

Unit 4 創新商業模式:ETF AI智能投資服務
未來新標竿:ETF AI智能投資服務
ETF重新定位:從ETF 轉化為E.P.S.
打造全新ETF AI智能投資服務平台
ETF主動化、投顧化、智能化,建構新生態系統
未來ETF被動投資轉向主動策略之機會與挑戰

Unit 5 金融創新迎接生活理財新時代
金融創新正在遍地開花
生活理財全面接軌數位金融新時代
 
 

推薦序

台灣ETF創新發展,機器人理財啟動新商業模式


  元大投信身為台灣ETF領導品牌,近一年在部分ETF產品規模更有機會領先亞洲市場,如美債ETF規模便已在亞洲市場位居同類型第一,元大投信過去一年投入資源積極研究國外機器人理財產業發展,這些公司皆以ETF為投資元件,提供投資人資產配置組合、中長期退休理財規劃之建議,近一、二年規模明顯成長,也成為推動全球ETF 規模成長的關鍵因素之一。

  事實上,元大投信自領先在台灣發行ETF以來,不論是在法規突破、產品創新、市場教育、客戶服務、風險管理、品牌形象、國際發展、人才培育、轉型再造等各方面,積極投入大量心力、人力、資源,目的就是希望能夠藉由領先者優勢,拉開與競爭者距離。

  以發行槓桿/反向型等創新產品為例,元大投信在2014年底順利發行第一檔槓桿/反向型ETF之前,前後花費6年多的時間,多次到國外學習槓桿/反向型ETF產品發展經驗、產品設計與管理,同時跟主管機關溝通相關配套措施,產品發行前、後皆進行大量市場教育之說明會,也因此推動台灣ETF市場連續3年呈現2位數規模增長表現,更因為如此,近3年吸引同業一家一家跟進發行ETF,競爭態勢日益激烈。

  面對未來ETF市場競爭,如何轉型再造,勢必是未來能否再創另一ETF發展新高峰的重要關鍵。也因此,元大投信參考美國、英國機器人理財公司發展經驗,希望在台灣再度領先啟動以ETF為投資主軸之機器人理財服務,不僅在客戶經營上分群,並針對不同客戶需求,分層收費,因此建構一ETF AI智能投資平台,提供投資人線上投資理財服務,也希望能將過去與客戶互動的模式從B2B2C,轉變為B2C,中長期希望能夠再轉變為C2B,透過客戶需求拉動,發行符合客戶需求的產品,或是可以形成C2C的模式。

  同時,也希望能夠重新與銀行通路合作,建構ETF新生態圈,一方面因應投資人對於指數化投資需求,另一方面也希望透過ETF組合基金,讓銀行能夠提供多元投資解決方案、投資組合、資產配置等不同投資建議,滿足客戶投資需求,甚至能夠結合國際指數公司資源,提供投資人客製化服務等優勢,並能改變ETF收入結構,如此將有機會形成客戶、通路、ETF發行商、指數公司等,創造多贏局面,更期待因此能夠改變整體台灣ETF 市場的新面貌,帶來創新動能!
 
元大投信董事長  黃古彬
 

詳細資料

  • ISBN:9789869456159
  • 叢書系列:投資理財
  • 規格:平裝 / 214頁 / 15 x 21 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣

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