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美股隊長操作秘笈:美股生存手冊

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內容簡介

※因版權問題,無法提供港、澳地區讀者購買※
含金量極高之香港《美股隊長手冊》,唯一授權台灣中文版
FACEBOOK隊友單年激增10,000人,美股牛市戰局持續擴大中
  在2017-2018年四大美股金柱FANG:
臉書、亞馬遜、網飛、谷歌不斷創新高的年代,
為何股民仍死守台股?
  究竟是美股對於台灣人太過陌生?
  還是擔憂無法捉摸美股的股性與基本面?

  其實隊長操盤美股的概念,經常只需一線、一圖,簡單至極
  除了協助投資人建構出最佳投資組合、隨時跟進最強勢的股票之外
  本書對於投資視野之廣闊,再再展現專業操盤人一生追求精益求精的態度

  「本書完全適合沒時間研究美股基本面——
  卻不願放棄追逐現今最強市場的專業投資人。」


  【隊長點評:在台灣,為何要學著買美股?】

  在美國,長年上漲、稱霸世界的優秀企業多如繁星,曾冒出許多報酬以千倍計的「無名股王」。

  隔山買牛,皆因他鄉牛股數量遠多於中港台市場;故不避重洋,其實只是捨難取易。

  美股市場除了企業個股,更涵蓋了各行業、各地域的ETF與REIT等等投資工具,不論你有任何投資點子,做多做空,皆可在美國市場落實。而且,讀懂美股市場動態,即可掌握環球資金流向,了解世界正在發生的事,以此自製「避險雷達」。

  美股隊長詳述各種親身實驗的操作秘笈,也網羅眾多實用的分析工具與美股數據——帶你窺探股市神級大戶的持股組合,教你如何一眼判別多空走勢,或者善用工具找出「美股強中之強」排行榜…… 總之,有美股隊長領航,跨海操作完全沒有障礙!即使是連美股新手都可快速學會的「SCTR選股系統」,也可輕易取得優於基準指標的投資回報!

  【寰宇嚴選書籍介紹】

  Q:為何本書取名《美股操作秘笈》?
  A:「秘笈」二字之意,就是化繁為簡,使人讀一書即等同獲取萬卷書的功力。美股隊長融會貫通美國各路投資大賽冠軍的操作心法,並苦思各家的優勢與缺陷,最後以華人的角度,精準詮釋當今美股投資之道,猶如打通投資人任督二脈的操盤思維。

  本書除了建構脈絡完整的優勢策略之外,為了讀者方便取經引用,同時附上隊長從國外各專業投資網站的連結路徑與使用SOP。如此一來屏除一般策略書籍,即便讀過卻難以實戰的缺陷,從0開始也能直接套用其概念。

  Q:本書如何完整破解操作美股的四大層面?
  A:
  →選股階段
  無論股票於任何產業、任何時間、任何地緣,永遠存在「相對強與相對弱」之分野,只有隨時買進相對強就是不二法門。
  (方法為何,本秘笈毫無保留)

  →建立組合
  該買一檔、兩檔還是五檔、十檔?甚至是五十檔股票?書中不僅有解答,甚至還有佐證資料,一切以風險優先,佐以獲利
  最大化為基準考量。(建構持股細節,隊長以親身交易資料佐證,極其珍貴)

  →找出買點 
  找出一籃子相對強勢股票後,開始利用技術面找買點?錯,為什麼錯?拉回再買?還是錯!為什麼?美股玩法不該等同
  新興市場,敢追才是王道!(撇開亞洲與美國時區不同的懶人玩法)
 
  →汰弱留強
  股群輪動為市場慣性,即便強勢股,後勢永遠有強有弱。跟著隊長汰弱留強,目標就是留下一整籃賺錢的股票。
  (本法各國股市通用,汰弱留強的組合永遠是操盤勝利之道)

  Q:本書採用何種系統,適不適合我?
  A:本書主要操作概念,為近年來數度擊敗大盤之「動能投資法」為主軸。採用系統包括史丹.溫斯頓《多空操作秘笈》之牛熊四階段、約翰.墨菲SCTR個股評價系統、歐尼爾《笑傲股市》強勢板塊判讀、肯珀內爾的板塊輪動圖。如前所述,各路玩法皆有其優勢與劣勢,只有融會貫通才能符合當今局勢,穩操勝算。

【各界推薦】

  (本文摘錄自「美股價值成長投資」部落客Joseph之香港版讀書心得,內容稍作精簡)
  《美股隊長操作秘笈》:值得你一再咀嚼的投資心法

  讀書心得一:系統化選股的方法
  想要投資,不想要買指數基金,但又沒有時間作研究,該如何入門?
  針對這樣的需求,《美股隊長操作秘笈》提供了系統化選股的方法。不用看公司財報,不用看公司未來發展,而是純粹以價格走勢來判斷,這種方式其實非常適合沒時間看財報的朋友。
  而《美股隊長操作秘笈》的方法,是以美股的個股出發,這就比較對Joseph的胃口了。美股隊長在書中詳細介紹選股的邏輯與流程,可操作性非常高,不會讓你搞懂了全部觀念後,實作時卻一頭霧水。

  讀書心得二:投資心法
  在這本書中,美股隊長介紹了很多投資心法,為什麼介紹這些心法呢?一方面美股隊長想要說明自己師承何處,為何進行這樣的投資;另外一方面,其實是更重要的一點:避免投資者走彎路。俗話說:「練拳不練功,到老一場空。」心法不教,就像練功夫一樣,只練招式而不練運氣法則、蹲馬步,可能不只威力大減,更有可能傷害到自己。

  讀書心得三:15%法則
  15%法則指的是:如果動能股從高點跌落15%,或是達到其他出場條件,就應該離場。
  Joseph以前做動能股投資,一直沒有一個非常好的出場原則,真的像美股隊長說的:帳面獲利上去了,但因為沒有保護好自己的獲利,下跌的時候,很快又吐回獲利,回到原點。所以,15%原則雖然聽起來簡單,但坐過幾次升降梯的人,讀到這原則便會恍然大悟。

  讀書心得四:追回先前賣掉的股票
  Joseph反覆閱讀《美股隊長操作秘笈》這本書,因為裡面有好多知易行難的心法。如果沒有深刻地了解背後的邏輯,再透過多次閱讀加強自己的信念,很容易在實作上有所偏差,克服不了自己的弱點,無法徹底執行策略。
  採用動能股投資法,就是要追強勢的股票。如果強勢的股票失去動能,那就應該賣掉。對於這點,Joseph經過幾次練習,不太有心理障礙了。但對於「已經賣掉的股票,過了幾週又恢復動能,要花更高的價格買回來」,這點Joseph還在克服中。
 

作者介紹

作者簡介

美股隊長 吳瑞麟 (Jonathan Ng)

  香港中文大學歷史系畢業
  家族資產管理辦公室(family office)投資總監
  香港《信報》「財經DNA」專欄作家
  香港《經濟一週》「笑傲美股」專欄作家
  香港新城財經台「財星學堂-美股101」嘉賓主持

  美股隊長相關連結:
  「美股隊長」Facebook專頁:www.facebook.com/usstockcap
  「美股隊長」部落格:www.usstockcaptain.com
   聯絡電郵:lifeislonggamma@gmail.com

黎安達 (Andy Lai), CFA

  香港大學理學士,副修金融及商業
  買方分析員。財經文章OEM專業戶
  太長情的投資者、蹩腳的投機者、合格的系統交易者
  好藏書及讀書,藏的比看的多
  職能治療師妻子懷疑其有自閉傾向,請多包涵
 

目錄

推薦序 值得你一再咀嚼的投資心法/美股價值成長投資部落客 Joseph
謝詞

第1章 美利堅牛股共和國
股界怪獸的故事
在媒體王國分一杯羹
傳奇輩出的美股市場

第2章 神級投資人買什麼? 
美國版「披露易」
大股東持股無所遁形
追蹤基金經理持股
對沖基金最愛50大
個股人氣大檢驗
IBD:成長股集中營

第3章 30週線看股票強弱
歷久彌新的《多空操作秘笈》
第一階段:打底期
第二階段:上升期
第三階段:頭部期
第四階段:下降期
歷史驗證
總結
同場加映:關於各階段的輔助特質

第4章 眾資產的競技場:相對強度 (RS)
RS是什麼?
利用RS監視持股
外匯與RS
尋找行業龍頭股
一多一空長短倉
RS的宏觀應用
同場加映:如何用stockcharts.com查看30週線及RS

第5章 強勢板塊及行業
瞰望森林,尋找佳木
板塊ETF對比標普500指數的RS
找出強勢板塊中的強勢行業
從強勢行業到強勢股票
建立強勢行業掃描器
同場加映:利用美股資訊,提升中、港市場操作能力

第6章 板塊輪動圖
板塊輪動圖的誕生
RRG概念一:JDK RS比率
RRG概念二:JDK RS動力
RRG概念三:四大方格圖
RRG概念四:輪動路徑
板塊輪動圖的其他用途

第7章 美股「狀元榜」
SCTR的計算邏輯
如何在StockCharts.com尋找SCTR
SCTR應用
小結

第8章 建構美股組合
組合該持有多少種股票?
選股條件及買入時機
為何不用技術分析捕捉時機?
大衛.萊恩的實戰故事
個股佔組合的比率
個股離場機制
資本有限的權宜之計

第9章 風險管理
股指期貨當沖可對沖市場風險?
賣出掩護性買權?
三線對沖法
對沖迷思

第10章 敢追才會贏
動能投資,力挫群雄
美國市場動能投資的40年往績
新興市場:敢追未必贏
小結

第11章 炒美國新股
好花難有百日紅
15%法則避開「禁飛區」
30週線接手

第12章 業績公布期
美股業績期初探
美股業績日程搜尋
無從預測的美股業績
業績公布前為持股買保險
同場加映:跟進公司的IR 資訊

第13章 特種作戰工具:逆向ETF 
何謂逆向ETF? 
逆向ETF的優點
盤整期切勿使用逆向ETF 

第14章 美國收息奇兵大檢閱
優先股ETF 
可轉換債券ETF 
債券ETF 

第15章 股票熊市怎麼辦? 
熊市放空知易行難
借鑑李佛摩的熊市操作經驗
大賣空,英雄也會被逼瘋
危樓不會立刻倒塌
用「投資時鐘」趨吉避凶
投資時鐘:應用篇

第16章 善用期權享盡大波段
「看對,但無大利」的悲劇
「草船借箭」的好處
「草船借箭」操作法則:做空篇
「草船借箭」操作法則:做多篇

第17章 結語

代跋 (一)全書重點總結
(二)克服三大心理障礙
(三)依法不依人 無我勝有我

附錄1 我的SCTR系統實戰經歷/龍瑞成 (美股入門班學員)
附錄2 美股隊長的SCTR系統戰記
 

推薦序

《美股隊長操作秘笈》:值得你一再咀嚼的投資心法
Joseph


  美股隊長吳瑞麟(Jonathan)是香港的一位投資者,他的投資法就是Joseph在「美股價值成長投資部落格」提過多次的動能投資。

  Joseph從2017年7月,開始在老婆退休帳戶的投資組合裡運用動能投資法,主要原因在於美股隊長的著作《美股隊長操作秘笈》,提供了簡單又容易操作的方式。如果對Joseph老婆退休帳戶的買進記錄有興趣,請參考頁尾附註連結。

  這本書的香港版名為《美股隊長手冊》,是Joseph直接向美股隊長首購的,在美國千盼萬盼才盼到。Joseph在此書到手的一週之內,重複讀了三次,到現在還時不時拿出來複習其中的觀念,可以說是我這一年閱讀次數最頻繁的財經投資書籍了。以下將我的閱讀心得重點分享給各位,希望能加快讀者對於美股隊長投資心法的認識。

  讀書心得一:系統化選股的方法

  常常有讀者問我:想要投資,不想要買指數基金(Joseph 還是建議沒時間作研究的人,考慮買指數基金,例如Vanguard 2045 就很適合),但又沒有時間作研究,該如何入門?

  針對這樣的需求,《美股隊長操作秘笈》提供了系統化選股的方法。不用看公司財報,不用看公司未來發展,而是純粹以價格走勢來判斷,這種方式其實非常適合沒時間看財報的朋友。

  在動能方面,之前的文章所介紹的雙動能投資,Joseph總覺得在操作上不是特別喜(刺)歡(激),這大概是因為自己不喜歡以ETF 作為資產配置的工具。

  而《美股隊長操作秘笈》的方法,是以美股的個股出發,這就比較對Joseph的胃口了。

  美股隊長在書中詳細介紹選股的邏輯與流程,可操作性非常高,不會讓你研究完全部觀念後,實作時卻一頭霧水。

  Joseph近期購買的動能股,基本上也是根據這些原則,加上自己的一些判(喜)斷(好)來決定的。

  讀書心得二:投資心法

  在這本書中,美股隊長介紹了很多投資心法,讓Joseph忍不住一讀再讀。美股隊長的第二本著作《投資名人堂》有更詳細的闡述,這以後另文介紹。

  為什麼介紹這些心法呢?一方面美股隊長想要說明自己師承何處,為何進行這樣的投資;另外一方面,其實是更重要的一點:避免投資者走彎路。俗話說:「練拳不練功,到老一場空。」心法不教,就像練功夫一樣,只練招式而不練運氣法則、蹲馬步,可能不只威力大減,更有可能傷害到自己。

  書中我最喜歡的兩個部分,其一是關於動能投資不需配合技術分析的原由,其二則是熊市的應對方式。如果再配合美股隊長的新書《投資名人堂》,你就更能體會美股隊長用心良苦寫了這些篇幅,都是為了避免大家花冤枉錢。

  另外,Joseph覺得「敢追才會贏」是非常難以克服的一點。Joseph與大家分享兩段經驗。

  Joseph在老婆的退休帳戶裡面運用動能股方法之後,每次告訴她我買了什麼,她的反應都是:「這不是漲很多了嗎?

  那不是買在高點了嗎?跌了怎麼辦?」但在Joseph的記錄裡,你會看到:買高之後,通常都還會續創新高!

  這時候除了要敢買,還要像美股隊長新書《投資名人堂》所說的:久坐,盡量坐足牛市的時間,這樣才能賺到波段。

  第二段經驗是網友的分享。他說他非常後悔沒有參與到牛市。經歷2007年的股災之後,股市到2012年已經漲了很多,他從2012年空手到現在。各位讀者,2013年的標準普爾指數在1400點,2017年美股屢創新高,現在在2580點左右!

  牛市如果不能夠賺錢,難道等熊市之後,再來放空嗎?放空的難度比在牛市坐足,不知道高了多少倍啊!

  讀書心得三:15%法則

  15%法則指的是:如果動能股從高點跌落15%,或是達到其他出場條件,就應該離場。

  Joseph以前做動能股投資,一直沒有一個非常好的出場原則,真的像美股隊長說的:帳面獲利上去了,但因為沒有保護好自己的獲利,下跌的時候,很快又吐回獲利,回到原點。所以,15%原則雖然聽起來簡單,但坐過幾次升降梯的人,讀到這原則便會恍然大悟。

  讀書心得四:追回先前賣掉的股票

  Joseph反覆閱讀《美股隊長操作秘笈》這本書,因為裡面有好多知易行難的心法。如果沒有深刻了解背後的邏輯,再透過多次閱讀加強自己的信念,很容易在實作上有所偏差,克服不了自己的弱點,無法徹底執行策略。

  採用動能股投資法,就是要追強勢的股票。如果強勢的股票失去動能,那就應該賣掉。

  對於這點,Joseph經過幾次練習,不太有心理障礙了。但對於「已經賣掉的股票,過了幾週又恢復動能,要花更高的價格買回來」,這點Joseph還在克服中。

  如果你看我老婆退休帳戶,仔細看看美光科技(Micron,MU)的紀錄,真讓Joseph後悔不已。

  當初用價值投資的方式,$15買進MU,一路坐到$32,已經從價值股變成動能股了。後來運用自己的估值方式,在財報公布前沒信心,以$32的價格賣掉;結果一路漲到$40,才下定決心買回來!現在MU在$43左右。

  如果我當初繼續坐下去,就不會少賺這$8,之後也更不需要下如此大的決心,才能買回來。

  邏輯上來說,非常容易:「追強勢股,並持續持有;當動能不再,立即反手賣出;但當賣出的股票再度回到選股系統,不要猶豫,立即買入。」但實作的時候,人性總是不願意多付點價格,追回之前賣掉的股票。閱讀手冊與實作中,我都覺得這一點非常重要,但難以克服—你看Joseph處理MU的時候,就錯過了不少賺錢的機會。

  對動能股投資有興趣的人,《美股隊長操作秘笈》是一本非常好的入門與中階指引。

  Joseph在這裡為台灣與海外讀者提供一些閱讀上的建議,讓你不會讀得那麼痛苦。

  建議一:別一口氣讀完

  Joseph讀中文書與英文書的速度都不慢,畢竟自己的工作是研究者,每天讀大量的資料並進行分析,這是烙印在骨子裡的本能了。

  但《美股隊長操作秘笈》這本書,405 頁(註:香港版)的內容,非。常。紮。實!雖然書中有大量圖表,但字裡行間有許多心法、案例,需要慢慢推敲,才能吸收、了解並付諸運用。

  當初閱讀第一遍,我大概就花了六個小時才讀完!而後頭腦發脹,覺得無法消化,所以又重讀了好幾次。

  慢慢咀嚼,才能體會作者為什麼要寫出這些觀念。

  建議二:細讀與大綱式閱讀

  說實話,這本書閱讀起來一點都不容易。

  香港的語文教育,文言文的比例非常高。閱讀此書,你會發現大量文白夾雜的情況,其中還有不少英文,再加上作者的翻譯,以及作者熱心查找了兩岸三地的翻譯,導致閱讀時的認知負擔非常大,所以Joseph建議不要一次讀完。

  另外,書中有許多故事、心法與案例,這對了解觀念非常有幫助,但伴隨的問題就是:讀完後卻抓不到重點。

  對於這點,Joseph的建議是:先細讀一次,從頭到尾釐清觀念。如果中間有不清楚的,可以再細讀一次。

  把握了書中的重要觀念之後,Joseph建議大家接著進行大綱式閱讀,跳過例子而把所有觀念連在一起,之後再配合其中的一章「建構美股投資組合」,熟悉整個流程。如果哪個部分不熟悉,再挑那些部分細讀一次。

  不然,書中有大量的心法與案例,如果沒有重新整理,可能只會記得案例,但不記得實作方法。

  案例只是輔助,重要的是將投資的邏輯與步驟弄清楚。

  建議三:小規模實作

  學了投資策略,最重要的就是實作,你才會發現更多問題。

  Joseph於2017年買的動視暴雪(Activision Blizzard,ATVI)、阿里巴巴(Alibaba,BABA)、艾利科技(Align Technology,ALGN),都是在小規模實作這項策略,要執行之後,才會知道每種方法的限制與難點,之後再回去翻閱《美股隊長操作秘笈》,你會有更深刻的理解。

  後記

 如果你喜歡這本書,歡迎追蹤美股隊長的Facebook 粉絲頁(見「作者簡介」)。美股隊長也有開辦課程(粵語教授),如果你在香港,可以視自己狀況決定是否參加。

 Joseph推薦此書,與美股隊長並沒有利益關係。書是Joseph自己購買的,寫此心得也未收受任何酬勞。

(本文作者為「美股價值成長投資」部落客)
 

詳細資料

  • ISBN:9789869568746
  • 叢書系列:寰宇投資策略
  • 規格:平裝 / 352頁 / 17 x 23 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
 

內容連載

美股隊長重點摘要
 
代跋一
 
全書重點總結
 
正如撰寫推薦序的Joseph 兄所言,拙作對於初心者,稍嫌艱深。
 
一來訊息量較多,加上不少分析概念,港、台讀者較少接觸。
 
閱畢一遍,未足以掌握全書精要。故特地撰寫此文,概括全書重點。
 
1.新興市場股市,跟美股的操作手法,涇渭分明。美股是「敢追才會贏」,聚焦強勢動能股,方為王道。但是,在新興市場投入高息股,長期而言遠勝動能投資法。正如享受中餐,當用筷子;朵頤西式牛排,宜用刀叉。實不宜隨心移植。
 
2.本書反覆強調,應只買入處於第二階段(上升階段)的股票,不作他選。
 
3.於第一階段(打底區域)買股,股價長期缺乏趨勢,曠持日久,意志消磨,每多反覆砍倉後,才一飛沖天。
 
4.另一項投資者常犯的錯誤,是買入第三階段(頭部區域)的股票。投資者於第二階段不敢高追,且股價趨升每多先於利多消息;此時淒美動人的故事缺缺,投資者只當作市場胡亂炒作,拒絕順勢而行。
 
及至第三階段,回顧所有分析資訊,股王身分終被證明;業績亮麗,消息廣傳,方能鼓足勇氣,殺入戰場。
 
只是累升後,30 週均線橫向發展,正代表有先見之明的主力,耐心地派發給一無眼光、二無膽量的散戶。
 
5.至於第四階段(下降階段),是極多所謂「價值投資者」的葬身之地。散戶因買入下降階段而被毀之財富,猶如恆河沙數。
 
6.於多頭市場中,第二階段的股票何止百千?可透過相對強度概念,進一步篩選股票。
 
7.書中介紹三個可用來量度相對強度的分析概念: 相對強度線(RS Line)、板塊輪動圖(RRG),以及SCTR指標。
 
8.除選股外,風險管理當為操作重中之重。買賣個股或ETF時,可考慮採用「4年高位減15%法則」,作為買入或離場機制。
 
9.另一重要概念,是如何辨別多頭或空頭市場?書中以標指ETF(SPY)的10週移動平均線,跌破其40週移動平均線,作為空頭市場來臨的訊號。當訊號出現,便需全面撤離市場。
 
10.若仍處於多頭市場,當SPY跌破200日均線時,仍保留SCTR系統的持股,但賣空相當於SCTR持股總值的SPY,以作對冲。
 
此目的在於減低組合淨值波動,以免因恐懼而在市場回檔時出清持股,並有效控制組合最大損失。
 
11.如美股進入空頭市場,可以考慮買入房地產投資信託基金(REITs)和債券ETFs。
 
歷史證明,兩者於股市不振時,回報不俗。不過,前提是相關ETFs 必需處於第二階段。

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