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組合型基金:多元資產配置新選擇

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內容簡介

組合型基金三大優勢
靈活投資 × 分散風險 × 多元資產
為投資人打造全面性解決方案

  組合型基金(Fund of Funds,簡稱FoF),又稱為「基金中的基金」,是直接投資其他類型的基金,投資標的包括股票型基金、債券型基金、平衡型基金、指數型基金及指數股票型基金等,是一種間接的投資工具。

  組合型基金可說是一種多元資產,投資策略依據不同的市場狀況或產品屬性,側重於不同類別的投資產品,即時捕捉獲利機會、分散風險。
 

作者介紹

作者簡介

劉宗聖

元大投信總經理
學歷
中國上海財經大學經濟學博士
美國威斯康辛大學財務企管碩士
臺灣東海大學經濟系學士
得獎紀錄
2017年榮獲「金商獎」中華民國優良商人
2016年中華企經會「第三十四屆國家傑出經理獎」傑出總經理獎
2016年經理人月刊「產品創新獎」(100 MVP Managers)
2016年榮獲亞洲資產管理雜誌評選「亞洲區最佳ETF執行長」
2016年榮獲財資雜誌評選「亞洲區ETF傑出領導獎」
2008~2015年榮獲亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳執行長」獎項共7次
2015年榮獲社團法人中華民國管理科學學會李國鼎管理獎章
2011年榮獲第八屆國家品牌玉山獎─傑出企業領導人獎
2009年榮獲第十屆金彝獎「傑出企業領導人才獎」
2007年榮獲臺灣中華管理科學學會呂鳳章紀念獎章
2006年榮獲臺灣第二十四屆十大傑出經理人獎─傑出全球台商總經理
2005年榮獲第八屆金彝獎「傑出證券人才獎」
著有ETF、金融相關等書籍逾50本。

黃昭棠
元大投信執行副總暨指數與期貨信託投資事業群負責人
學歷
國立臺灣政治大學EMBA金融組
經歷
2003年參與台灣首檔ETF(元大台灣卓越50)建置發展,曾為台港ETF交互掛牌專案負責人,並與主管機關合作推動台灣槓桿/反向ETF法令開放,並於2014年發行台灣暨大中華區首檔槓桿/反向ETF。
得獎紀錄
2016年亞洲資產管理雜誌「亞洲區最佳ETF投資長」
2014年亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳投資長」
2012年經理人月刊百大MVP經理人
2009年第十屆金彝獎「傑出投信投顧人才獎」
著有《創世紀產品:槓桿反向ETF》等書籍。

張美媛
元大投信指數暨量化投資事業群副總經理/部門主管
元大台灣卓越50基金經理人
學歷
淡江大學金融研究所碩士
經歷
投資研究經驗累積超過14年,主要於指數產品之領域。除擅長於指數型ETF、指數型基金之基金操作管理外,也多次負責或參與不同指數型產品開發(槓桿/反向型ETF)、不同資產(債券、商品)、ETF制度與法規修改等之產品設計與規劃專案,以提供投資人多元化及不同報酬樣態的指數產品。於2007年出版《ETFs資產投資新趨勢:Investing in ETFs: Exchange Traded Funds》等ETF相關書籍。

陳品橋
證券分析師、期貨分析師
元大全球ETF成長組合基金經理人
學歷
美國伊利諾大學University of Illinois MBA
經歷
著有《全球指數型商品》、《不動產投資信託》、《創世紀產品:槓桿反向ETF》等書籍。

林孟迪
元大全球ETF穩健組合基金經理人
學歷
淡江大學財務金融碩士
經歷
基金管理經驗年資9年
量化與指數研究經驗14年
專長為結合量化研究、指數管理與主動投資之基金管理
著有《ETF投資大戰略》。

盧永祥
元大標普500及歐洲50基金經理人
學歷
淡江大學財務金融碩士
經歷
投資研究經驗年資共計9年,專長為基金投資組合管理及產品開發,曾任資產管理期刊編輯;著有《ETF投資大戰略》、《滬深300指數:投資中國之關鍵策略》。

林良一
元大高股息基金、摩台基金及富櫃50基金經理人
學歷
淡江大學財務金融碩士
經歷
投資研究經驗年資共計5年,專長為基金投資組合管理及量化交易策略開發。2014年第九屆證券暨期貨金椽獎-優等獎;著有《ETF投資大戰略》。

周芯瑋
元大投信ETF產品經理
學歷
台灣大學經濟學碩士、輔仁大學管理學碩士
經歷
投資研究資歷累積11年,擅長於總體經濟情勢分析,透過解讀經濟數據、央行動向、政經事件等top-down觀點應用至ETF投資布局,並提供ETF投資的問題解決方案,滿足投資人資產配置與交易避險需求。著有《ETF投資大戰略》。

陳意雯
元大投信指數暨量化投資事業群研究員
學歷
中山大學政治經濟系學士
經歷
投資研究經驗1年,從事指數相關投資研究。

 

目錄

推薦序│搭上趨勢列車,掌握下一個世代ETF發展契機 元大投信董事長黃古彬
作者序│持續創新,開創嶄新資產管理新視野 元大投信總經理劉宗聖
 
第1章  組合型基金基本概念
1.1何謂組合型基金
1.2組合型基金的分類
1.3ETF是否也有組合型基金的架構及商品
1.4何謂「資產配置型」的ETF
 
第2章  組合型基金發展史
2.1海外組合型基金發展史
2.2台灣組合型基金發展史
 
第3章  組合型基金與資產配置型ETF之操作管理
3.1傳統資產配置
3.2創新資產配置
3.3指數化操作
 
第4章  組合型基金運用面
4.1一些投資前你應該知道的事
4.2如何挑選適合的組合型基金
4.3投資基金的兩大門派:單筆投資vs.定期定額
 
第5章  連結未來投資大趨勢
5.1全球未來趨勢發展
5.2未來趨勢ETF
 

推薦序

搭上趨勢列車,掌握下一個世代ETF 發展契機


  從2003年第一檔元大台灣50 ETF問世以來,國內被動投資發展進入第15年,參與ETF發行的投信業者已增加到第12家,整體規模超過新台幣3,000億元。台灣投資人越來越習慣使用ETF作為投資工具,當初ETF發展不到五年,適逢兩岸熱議證照互通,陸股產品應運而生,ETF單年成交金額達到千億元,2014年過後,接連有一連串創新商品,槓桿/反向、商品、債券、外匯ETF等相繼問世,再推動市場規模連年雙位數跳升。

  ETF投資熱度的竄高,顯示被動投資方法可改善主動式投資的缺點,隨著技術與方法專業性的大幅提升,而傳統市值加權型ETF已無法滿足投資人多元的投資需求,因此,後來衍生出智選,又名Smart Beta的ETF,即是在ETF被動操作架構中納入主動選股設計,例如透過新採樣方法如等權重,而產生新的不同報酬型態,來避免「Over Weighted Over Valued stock」。Smart Beta ETF以主動選股方法降低漲幅過大、避開經營不佳標的,同時又保持指數操作的高效率、低成本、紀律嚴謹的優點。過去三年,ETF成交金額連續突破兆元,近15年來,更累積7兆元的交易紀錄,期間不但帶動周邊市場成長,也大大轉變投資生態。

  我們一方面樂見ETF市場蓬勃發展,同時也思考如何避免落入紅海市場的競爭,尋求進一步的升級突破,與國際潮流接軌,提供投資人優質服務。我們預期ETF下一個發展契機在於主動追求超越指數報酬表現趨勢將加入;此外在傳統、期貨類ETF 之外,另類ETF發展也將應運而生,值得注意。

  植基於這樣的趨勢下,隨著ETF產品線的完備,ETF的投資策略運用將顛覆現行的架構,全球各類金融標的都可以透過ETF組合型基金達成投資組合的效果。此外,全球經濟與金融面貌已進入新常態,新型態大趨勢如人工智慧(AI)、人口老化等風起雲湧般浮出檯面,未來ETF 產品的發行也將搭著大趨勢的列車,本書提供投資人一列開往實現投資價值的列車,駛向財富自由化、充裕化、穩健化的里程碑。

  另一方面,因應新產品的推陳出新,元大投信不斷撰寫相關書籍,希冀能夠扮演教育者的角色,透過本書,投資人能夠以客觀、專業、自主的思維理解ETF組合型基金投資,進而了解ETF在人生理財道路上的重要性與實用性,更期待投資人能因此投資順利!

元大投信董事長  黃古彬
 

詳細資料

  • ISBN:9789869456180
  • 叢書系列:投資理財
  • 規格:平裝 / 208頁 / 15 x 21 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣

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