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【19大全方位理財案例】CFP模組6全方位理財規劃:實戰案例集

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內容簡介

  「13大資深CFP/理財顧問+19大全方位理財規劃案例」助您融會貫通五大模組,一次通過模組六考試,順利取得CFP執照,為您的理財規劃職涯燙金!

  13大CFP精英作者群+19大全方位理財規劃實際案例
  引領考生融會貫通M1~M5命題焦點,打通理財任督二脈!

  金融業界CFP精英聯合著作,進軍全方位理財領域最佳選擇

  在準備AFP/CFP的考照過程中,是既費時又耗工,如果有一系列的書籍,可以協助有志於擔任理財顧問的朋友準備考試的話,將是功德一件。本書由多位金融業菁英共同創作,平均從業年資都在十五年以上,而為了讓讀者可以更加熟悉CFP測驗型態,本書乃採案例式題組,並將內容貫穿基礎理財、保險規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃等六大模組,以協助讀者整合知識體系,有效掌握考試重點。相信如能熟讀課文並勤做試題,通過考試絕非難事。

  Fintech風潮來襲,踏入理財顧問至高殿堂刻不容緩

  Fintech風潮來襲,金融從業同仁普遍會有被機器人取代的隱憂;但是,具有全方位財富管理本事的金融顧問,反倒會在本波數位金融革命中勝出。若能夠持續學習精進,尤其透過國際化金融證照,建立專業形象與職業精神,將可強化顧客對金融從業人員的信賴感,並拉近彼此之間的距離。因此,這一兩年來,不論是學校裡各大商管學院的學生、或者是現職的金融從業同仁,已有更多的人開始準備報考AFP/CFP;我們也樂見有更多的金融從業同仁加入AFP/CFP的行列,傳播更多正確的財富管理觀念及做法。
 
 

目錄

作者的話
本書作者群介紹
考試簡介
本書使用方法

Case Study 01個案分析:張宏典與林怡靜夫婦
Case Study 02個案分析:彩虹財富顧問股份有限公司
Case Study 03個案分析:詹秀碧家族
Case Study 04個案分析:李氏夫婦
Case Study 05個案分析:林先生夫婦
Case Study 06個案分析:李大仁夫婦個案
Case Study 07個案分析:王杉書個案
Case Study 08個案分析:黃氏夫婦
Case Study 09個案分析:王大大夫婦個案
Case Study 10個案分析:張秋月夫婦
Case Study 11個案分析:高添福個案
Case Study 12個案分析:周尚道與傅琬娟夫婦
Case Study 13個案分析:永祥集團股份有限公司
Case Study 14個案分析:王志力夫婦
Case Study 15個案分析:林志文夫婦
Case Study 16個案分析:林國軒
Case Study 17個案分析:馬先生
Case Study 18個案分析:翁老師
Case Study 19個案分析:單親鍾媽媽與兩個子女

 
 

詳細資料

  • ISBN:9789869624701
  • 叢書系列:金融證照
  • 規格:平裝 / 350頁 / 19 x 26 x 1.75 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣

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