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圖解聚焦東協 全面改寫版:解析整體+各國‧涵蓋70個最重要議題‧資料最新最齊備

図解 ASEANを読み解く﹝第2版﹞

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內容簡介

小至個人謀職創業、大至各級企業經商投資,徹底掌握各國政、經、貿發展階段,以利預見未來,贏在搶先一步。


東協(ASEAN)會員十國,因為語言、文化、宗教、政治型態、經濟發展階段的不同,市場充滿高異質性多元化。隨著人口成長、所得提升、市場開放和外資法規鬆綁、旺盛的基礎建設需求、IT科技等因素,使其發展潛力備受期待──

人力條件:緬甸人口年紀平均29歲,廉價勞動力潛力無窮;菲律賓和越南的中產階級人口將全面擴大;人口居東協之冠的印尼,人口成長率伴隨平均5-6%經濟成長率持續走高……等,具不同階段勞動力特徵。
經濟實力與產業發展:有中低所得國柬埔寨,有中高所得國泰國與馬來西亞,也有高所得的新加坡。各國經濟發展階段不一,相異的產業結構,提供不同業種發展需求的多元選擇。
宗教政治經濟的緊密連結:印尼以伊斯蘭教為主,泰國軍政府當家,緬甸少數民族衝突,越南共產黨執政……各國的宗教、政治均與經濟緊密連結,深入社會個別理解,以利突破屏障開啟商機。

本書由日本權威財經智庫團瑞穗(みずほ,MIZUHO)綜合研究所團隊,實地走訪調查各國情勢和投資環境的變化,提供詳實清晰的最新數據資料。除了宏觀東協總體真實樣貌,亦針對各國逐一解析1國家概觀、2政治概況、3外交概況、4經濟概況、5消費市場實況、6前景可期領域與進軍案例、7經濟風險、8政治.治安風險。全書共70篇主題,立體且多元地打造東協經貿戰略實務進程。

 

強力推薦 (依姓氏筆劃排列)   

吳象元 TheNewsLens關鍵評論東南亞版主編
宋鎮照 國立成功大學政治系特聘教授兼東南亞研究中心主任
林建甫 台灣經濟研究院前院長
邱文潛 亞洲台灣商會聯合總會名譽總會長(26屆)
徐遵慈 中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任
黃志芳 中華民國對外貿易發展協會董事長
謝龍發 商業發展研究院院長

 

關於東協各國,揭載更多你不能不知道的情報:
泰國:推動「泰國4.0」經濟藍圖,企圖透過產業轉型,創造高附加價值的財產和服務(參照主題15)。
緬甸:由日本與緬甸的官方和民間共同投資迪洛瓦經濟特區,帶動外商投資基礎建設的熱潮(參照主題25)。
柬埔寨和寮國:因鄰國泰國人工不足和薪資調漲問題,勞力廉價優勢獲得各國直接投資,開始邁入工業化(參照主題30)。
菲律賓:政府擴大投資和開放外資政策,加上人口紅利及英語優勢,可期待十年內晉升中高所得國(參照主題34)。
越南:實施Doi Moi開放革新政策,吸引外資的直接投資,並擴大由外資主導的出口產業(參照主題42)。
印尼:希望在2020年前成為東南亞數位先進國家,深化IT科技並帶動消費市場的現代化(參照主題52)。
馬來西亞:掌握伊斯蘭教相關貿易關鍵和清真認證產品制度,擴展伊斯蘭金融市場(參照主題58、60)。
新加坡:電子商務規模擴大,零售業和服務業的市場發展可期(參照主題67、68)。
汶萊:因為美國頁岩油革命,如何擺脫過度依賴天然資源的產業結構,亟思轉型(參照專欄1)。

 

作者介紹

作者簡介

瑞穗綜合研究所
為日本屈指可數的智庫,由高水準的研究調查部門及企業解決方案部門組成,並擁有獨自的法人會員制度。所內集結了經濟調查/歐美調查/亞洲調查/市場調查/政策調查/金融調查等六大領域的專家,運用其優秀的分析能力與全球網絡服務,提出高附加價值的總體資訊和政策建議,並為國家、自治團體及民間企業,針對個別課題提供解決需求的諮詢服務。
https://www.mizuho-ri.co.jp/index.html


相關著作:《圖解聚焦東協:剖析各國實力與趨勢,掌握最新經濟布局關鍵》

譯者簡介

楊毓瑩
臺大日文研究所畢業。喜歡旅行、塗鴉、閱讀。覺得從事文字工作,分享知識是一件愉悅的工作。
聯絡信箱:skinnyisbetter@gmail.com


 

目錄

第1章 認識東協

01 東協的經濟概要~多元成長驅動力

02 東協是日商重要的投資市場~重視東協全體會員國,站穩腳步,擴大市場

03 東協的魅力1FTA網絡~緩慢但逐漸成形的經濟整合

04 東協的魅力2中產階級群體擴大~中所得以上族群增加,消費市場擴大

05 東協的魅力3基礎設施建設~基礎建設需求旺盛,掀工程競標熱

06 東協的外交關係1對美關係~隨著川普政權的誕生,摸索與美國的適當距離

07 東協的外交關係2對日關係~東協最大的援助國

08 東協的外交關係3對中關係~努力在對立與合作中找到平衡

09 東協的風險1經濟風險~幣值不穩定

10 東協的風險2地緣政治風險~種族、宗教等對立,製造緊張氣氛

11 東協的風險3天災風險~經歷地震、颱風等嚴重天災

專欄1 二○一三年以後,企圖在負成長中扭轉乾坤的汶萊

 

第2章 認識泰國──日本的重要經濟夥伴

12 泰國的特徵~工業與觀光發展蓬勃的國度

13 泰國的政治~政局動盪,軍事政變頻傳

14 泰國的外交~在大國間維持平衡外交

15 泰國的經濟~推動產業轉型,跳脫中所得陷阱

16 泰國的消費市場~曼谷首都圈購買力強

17 泰國的可期領域與進出案例~展現國家戰略的新投資領域、功能

18 泰國的經濟風險~經濟風險源自大洪水與民粹主義政策

19 泰國的政治.治安風險~當心恐攻與政治對立

專欄2 從泰國搶攻柬埔寨、寮國、緬甸、越南(CLMV)的加工食品產業

 

第3章 認識緬甸──東協地區經濟起飛的最後疆域

20 緬甸的特徵~潛力十足的新興國度

21 緬甸的政治~民主化後,軍政府持續保有影響力

22 緬甸的外交~翁山蘇姬政權引發國際社會支持與批判聲浪

23 緬甸的經濟~對外開放,外資急速增加,投入基礎建設

24 緬甸的消費市場~都市起飛,人口多,潛力爆發

25 緬甸的可期領域與進出案例~基礎建設、國內消費、泰+一帶來希望

26 緬甸的經濟風險~當心幣值急跌和通貨膨脹

27 緬甸的政治.治安風險~與少數民族的對立、軍政府叛變

專欄3 民主化的象徵人物翁山蘇姬

 

第4章 認識柬埔寨、寮國──「泰+一」生產模式的強力支援國

28 柬埔寨、寮國的特徵~東協的後進國

29 柬埔寨、寮國的政治~面臨重要關卡的柬埔寨與一黨獨大的寮國

30 柬埔寨、寮國的經濟~與鄰國合作,獲得成長動力

專欄4 從戰場到工廠,柬埔寨泰國邊境幻化新風貌

 

第5章 認識菲律賓──豐富人才促進經濟成長

31 菲律賓的特徵~優異英語能力,為產業發展加分

32 菲律賓的政治~致力於憲法改革、整肅貪汙的杜特蒂總統

33 菲律賓的外交~親美、疏美循環的對美關係

34 菲律賓的經濟~加速經濟改革的杜特蒂政權

35 菲律賓的消費市場~一億人口的市場潛力

36 菲律賓的可期領域與進出案例~消費市場受肯定,日商陸續搶進

37 菲律賓的經濟風險~比索貶值與天災

38 菲律賓的政治.治安風險~治安、反恐鐵腕政策,導致杜特蒂支持率下滑的兩刃劍 

專欄5 菲律賓是最夯的留遊學市場

 

第6章 認識越南──後起黑馬

39 越南的特徵~信仰大乘佛教的親日國家

40 越南的政治~相對透明化的共產黨

41 越南的外交~以全方位外交為基本方針的外交立場

42 越南的經濟~翻轉中長期以來由外資主導的成長模式

43 越南的消費市場~中產階級增加,奢侈品消費擴大

44 越南的可期領域與進出案例~現代零售業和電商雙雙成長

45 越南的經濟風險~財政問題成為基礎建設投資的絆腳石

46 越南的政治.治安風險~內政穩定,但對中關係一觸即發

專欄6 急速發展的越南觀光產業

 

第7章 認識印尼──東協最大國

47 印尼的特徵~東協超級大國

48 印尼的政治~鞏固政治基礎,力拚連任的佐科威總統

49 印尼的外交~流露大國意識的歷代政權和佐科威總統的經濟外交

50 印尼的經濟~佐科威總統力行改革,改善投資環境

51 印尼的消費市場~中產階級擴大的魅力

52 印尼的可期領域與進出案例~龐大消費市場引發大混戰

53 印尼的經濟風險~改革停滯、資金易流出、災害頻傳

54 印尼的政治.治安風險~佐科威總統的內憂外患

專欄7 印尼逐漸增加的冷鏈物流需求

 

第8章 認識馬來西亞──東協第二大經濟體的中規模國家

55 馬來西亞的特徵~擁有豐富資源和多元文化的國家

56 馬來西亞的政治~票票不等值,執政黨繼續占優勢

57 馬來西亞的外交~採等距離外交作為外交基本方針

58 馬來西亞的經濟~預測經濟成長約五%

59 馬來西亞的消費市場~相對高所得,外食、多元文化服務持續成長

60 馬來西亞的可期領域與進出案例~日商展現強烈的存在感,競爭白熱化

61 馬來西亞的經濟風險~在問題中展現堅實的經濟管理實力

62 馬來西亞的政治.治安風險~當心伊斯蘭狂熱分子

專欄8 解決中產階級需求的醫療服務模式

 

第9章 認識新加坡──東協火車頭

63 新加坡的特徵~有亞洲縮影稱號的城市國家

64 新加坡的政治~人民行動黨政權穩固

65 新加坡的外交~致力於發展多方友好關係

66 新加坡的經濟~具備全球最高水準的投資環境,但已邁入低成長時代

67 新加坡的消費市場~多種商業設施,電商擴大服務

68 新加坡的可期領域與進出案例~各種日本商店進軍新加坡

69 新加坡的經濟風險~基本上風險很小

70 新加坡的政治.治安風險~風險小,但恐攻威脅逐漸浮現

專欄9 漸漸抬頭的共享經濟,與日本的差異在哪裡?

撰稿人簡介

 

推薦序1:新南向東協新契機

 宋鎮照 國立成功大學政治系特聘教授兼東南亞研究中心主任

                 隨著台灣積極推動新南向政策與發展,而中國大陸因產能過剩,採取走出去戰略,並配合著一帶一路倡議,開始和東南亞進行區域經濟整合;加上歐盟、美國、日本和印度,更加足力道前進東南亞市場,讓東南亞宛如成為中國之後的世界工廠和新生產基地。
               同時,隨著中美貿易戰的掀起和持續對壘,更讓東南亞的發展潛力備受矚目。特別是隨著東協經濟共同體的推動,十國將整合成一個龐大的單一市場。 
               不容否認地,東協經濟的崛起勢在必然,而前進東南亞布局與發展,也將成為一股新趨勢。如何捷足先登,把握先機,勢必要對東南亞政經發展趨勢有更敏銳的洞察力。
               面對此,無疑地,本書《圖解聚焦東協全面改寫版》,提供了極佳寶貴和最新的訊息、數據和解析,深入淺出、言簡意賅地對東南亞各國梳爬出多元而複雜的政經面貌與脈絡,並依各國政治、經濟、外交的發展和特徵,以及對其政經展望、產業結構、商業機會、投資風險、勞動和消費市場、政策評估等,做了相當完整和系統性的資料整理和深度分析,十分貼近當前東南亞發展的政經脈動,真不失為一本前進東南亞必備知識的重要參考寶典。

 

推薦序2:前進東協,擘建新版圖

吳象元   TheNewsLens關鍵評論東南亞版主編

                 2018年9月21日,美國電商龍頭亞馬遜(Amazon.com Inc.)副執行長Werner Vogels與有「印尼歐巴馬」之稱的印尼總統佐科威會面,表示亞馬遜將在未來十年投資14兆印尼盾(約10億美元),為的是把亞馬遜的雲端運算服務(Amazon Web Services,AWS)引進印尼。
                 亞馬遜投資印尼的大動作,是該公司繼2017年擴張到新加坡後,第二個進軍東南亞國家的計畫。無獨有偶,擁有東南亞最大電商Lazada的中國阿里巴巴集團,也在2018年頻頻出手,除3月在印尼開設數據中心,4月又與泰國政府簽訂合作備忘錄,宣布要在泰國東部經濟走廊投資110億泰銖(3.5億美元),2017年則是加碼投資印尼電子商務「獨角獸」Tokopedia達11億美元。
                 亞馬遜、阿里巴巴將版圖擴張到東南亞的策略,看準的是東南亞欣欣向榮的市場潛力,根據海峽時報報導,2025年東南亞地區的數位經濟產值將超過2000億美元,此外,隨著中產階級興起、手機用戶爆炸成長,加上市場廣大、人口紅利等優勢,都讓投資人、創業者、企業對南洋趨之若鶩,盼不致錯過崛起浪頭。
               本書是繼2013年《圖解解讀東協的實力》、2015年《圖解聚焦東協》後,由日本首屈一指智庫瑞穗綜合研究所,再次推出分析東南亞各國景況和市場發展的作品。
                2015年至今,東南亞又歷經前泰王蒲美蓬駕崩、杜特蒂當選菲律賓總統、馬來西亞政黨輪替、緬甸「羅興亞」難民危機、越南反「經濟特區法」遊行、印尼巴路市海嘯和泗水連環恐怖攻擊,2019年則將迎來印尼、泰國大選,而中國於南海人工島的建設、美國川普上台轉向「印太」戰略,也將持續對東南亞各國激起漣漪效應。
                 時事脈動不僅牽動區域發展,也影響國際對東南亞的信心指數,如本書所說,2015年11月緬甸全國民主聯盟於大選擊敗軍政府後,鞏固了當時日本前進緬甸的信心,因而展開與緬甸政府合作投資迪洛瓦經濟特區(Thilawa SEZ)。
                 當我們樂觀看待東南亞,卻仍不能忽略各種變因。而本書《圖解聚焦東協全面改寫版》,除梳理東協經貿發展、對外關係,也如實各別針對東協九國(除汶萊外)的政治、經濟,消費市場、治安風險提供公正的現況資訊,是欲前往東南亞工作或旅行者,一部實用的參考寶典。

 

詳細資料

  • ISBN:9789864800919
  • 叢書系列:不歸類
  • 規格:平裝 / 256頁 / 23 x 17 x 1.44 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
  • 適讀年齡:12歲~99歲

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