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信託法制案例研習(七版)

信託法制案例研習(七版)

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內容簡介

  可能許多人聽過「信託」,但關於信託制度的運作以及相關法制,總存在著距離感。此外,也有許多學子或許學習過信託的相關知識,但在進入職場後,卻往往感覺學非所用。要如何排除此等障礙,擁有正確的學習方法是不二法門。

  本書由具備理論與實務背景的二位作者透過案例構築問題意識,將信託法制(包含信託法、信託業法及相關子法)進行系統性的介紹與分析,以深入淺出的方式,將學理與實務上所面臨的爭點加以闡述,並納入特殊類型信託之介紹。此外,也正視社會脈動與發展需求,針對家族企業傳承與高齡長者保障(身心與財產)可運用的信託進行分析,相信讀者在閱讀時,能夠體嘗到不同的學習感受。
 

作者介紹

作者簡介

李智仁


  現 職
  法務部信託法研修委員
  文化部國家電影中心監事
  國際合作發展基金會諮詢委員
  原住民族綜合發展基金管理會委員
  經濟部無形資產評價能力鑑定委員會委員
  月旦財稅實務釋評雜誌編輯委員
  生活好漫遊(FM104.1)節目製作暨主持人

  學 歷
  臺北大學法學博士

  主要著作
  企業管理與法律
  信託法制案例研習
  綜觀無形資產評價制度
  金融危機與存款保險法制
  信託法令解釋及裁判要旨彙編
  台灣信託業進入中國大陸市場之發展與機會
  以房養老商品──反向抵押貸款制度之理論與實務
  第三方支付的商機與危機──機制與法規環境的檢視
  人口老化趨勢與銀行業務發展逆向型房屋抵押貸款之策略

張大為

  現 職
  中華民國信託業商業同業公會審查輔導組組長
  東吳大學兼任助理教授
  台灣金融研訓院2020年菁英講座
  信託公會信託業務課程講師

  學 歷
  中國政法大學民商法學博士
  東吳大學法學碩士

  經 歷
  台北商業大學兼任助理教授

  主要著作
  信託法制案例研習
  借名登記契約之實務爭議探討
  殘疾人信託之理論與實務
  信託法上的意思自治原則
  論中國大陸信託關係之定位及相關法律問題
 

目錄

七版序
序 言

第一講 信託之法律基本概念
壹、信託之定義/1
貳、信託之設立/8
參、信託之種類/21
肆、結 語/23

第二講 信託之性質與功用
壹、信託之性質/25
貳、信託之功能/40
參、結 語/50

第三講 信託財產
壹、信託財產之概念/53
貳、信託財產之同一性/55
參、信託財產之獨立性/57
肆、信託財產之公示/68
伍、結 語/82

第四講 信託之效力
壹、信託之基本架構/85
貳、信託之無效與撤銷/87
參、信託與脫產/92
肆、結 語/95

第五講 信託受託人
壹、受託人之義務/98
貳、受託人之責任/117
參、共同受託人/123
肆、受託人之權利/126
伍、受託人之變更/130
陸、結 語/132

第六講 信託受益人
壹、受益人之意義/135
貳、受益人之權利/136
參、受益權之性質/141
肆、受益權之讓與/148
伍、受益權之設質/150
陸、結 語/151

第七講 信託監察人
壹、信託監察人的意義/153
貳、信託監察人的選任、辭任及解任/155
參、信託監察人之權利及義務/157
肆、結 語/159

第八講 信託關係之變更與消滅
壹、信託關係之變更/161
貳、信託之合併與分割/171
參、信託關係之消滅/192
肆、結 語/200

第九講 公益信託
壹、公益信託之設立與法律關係/203
貳、公益信託之主管機關與監督/213
參、公益信託之消滅與繼續性/219
肆、現行公益信託之相關問題/221
伍、結 語/225

第十講 營業信託
壹、營業信託之法制/227
貳、認識信託業/242
參、營業信託之業務/245
肆、營業信託對信託法之補強/251
伍、營業信託之主管機關/254
陸、結 語/256

第十一講 特殊類型之信託
壹、擔保信託/259
貳、消極信託/270
參、商品禮券預收款信託/292
肆、結 語/314

第十二講 信託制度於家族企業傳承之運用
壹、家族企業傳承與信託之運用/317
貳、家族治理之趨勢與家族辦公室興起/318
參、國外家族信託之作法/325
肆、臺灣家族信託現行實務運作及相關問題/335
伍、臺灣家族信託架構之建議�o�o閉鎖公司結合信託/342
陸、閉鎖公司結合信託之實務規劃及信託必要性/350
柒、結 論/353

第十三講 高齡社會中信託的活用
壹、高齡社會來臨/357
貳、高齡社會來臨與對金融服務業之影響/359
參、日本高齡社會與信託制度之運用/364
肆、臺灣老人財產信託辦理情形/378
伍、臺灣新型態老人財產信託之規劃/380
陸、老人財產信託常見之實務問題/385
柒、老人財產信託問題之因應/392
捌、以信託方式開發老人安養宅/400
玖、結 語/407

第十四講 日本信託法修正之借鑑與我國信託法之未來
壹、日本信託法修正之借鑑/411
貳、我國信託法之未來建議修正方向/433
參、結 語/439

參考資料/441
附錄 海牙信託公約/451
 

七版序

  當您閱讀這篇序的時候,不知道您是第一次接觸這本書,還是已經多次接觸了這本書?

  如果您是後者,我們要謝謝您,陪伴這本書直至今日,相信您也發現,在每一版的增修訂內容裡,都挹注了貼近時事的發展動態與法制變化,呼應了法制與市場與時俱進的應然與實然;如果您是前者,我們也要謝謝您,相信您在閱讀這本書的過程,必然會發現臺灣的信託相關法制已經日漸豐富,同時也看見自1996年信託法實施至今所累積的議題與討論,不斷地形成涓滴智慧,成為法制發展的養分,並開出美麗的花朵。

  自本書於2010年問世後,受到產、官、學界的關注與喜愛,諸多讀者也不斷提出問題進行討論,甚至也拋出許多重要議題,希望在本書的字裡行間,能夠加以解答或論述;這些寶貴的聲音都是讓本書前進與成長的動力,也督促著作者們應當努力不懈。在第六版中,我們增加了信託如何在高齡社會中被妥善適用的分享(例如安養信託以及其他新型態老人信託等),希望提供各界對於高齡化社會中關於財富管理議題的一些淺見,同時也呼應政府近年來透過不同部會實施的高齡政策,我們也收到了極大迴響與鼓勵。

  邁入第七版之際,我們除保留前幾次改版的重要內容並增加行政函令與最新判決外,更將關懷的觸角延伸至近期備受關注的「實踐公益」與「企業接班」之信託運用議題。由於公益信託的公益性究應如何認定,在政府與民間都存在不同的看法,我們在第九講增訂了說明;再者,臺灣企業類別中占絕對多數的家族企業,在這幾年也逐漸浮現接班的問題,倘若無法妥善處理,不僅無法延續「創富」之後的「守富」與「傳富」工作,更會使臺灣的企業品牌逐漸斷絕,各項創業智慧無法累積,甚至改變產業生態。家族信託與家族辦公室(Family Office)等機制在國外行之有年,未來面對接班斷層問題時,或許可以參考這些機制的作法,讓企業治理與家族治理之雙重治理機制獲得良好發揮,奠定基業長青的基礎。

  “Be a light, not a judge. Be a model, not a choice. Be part of the solution, not part of the problem.”這是教育家Stephen R. Covey的一句名言,也是本書作者撰寫這本書的初衷,希望透過知識的分享,讓所有讀者們都能聰明工作、優雅生活。感謝生命中所有師長與業界先進的指導,各界讀者的回饋與支持,感謝元照出版公司多年以來的專業合作,感謝我們的家人以及愛我們的人。我們將持續努力,讓本書維持應有的優質,並且力臻完善。

李智仁 張大為 敬上
2020年2月於台北
 

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