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理財規劃人員高分速成(理財工具+理財規劃實務)金融證照雙名師親編(含1250題100%詳解)(五版)

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內容簡介

  .國際認證理財規劃顧問(CFP)、金融研訓院菁英講座、金融專業名師編著
  .完整對應金融研訓院公告之測驗科目命題範圍
  .理財規劃人員測驗全考科短期速成:理財工具+理財規劃實務
  .全書1250道試題,100%名師全詳解
 
  【本書適用】
  》本書適用於台灣金融研訓院理財規劃人員專業能力測驗。
 
  【本書編撰重點】
  》完整對應考試單位公告「理財工具」、「理財規劃實務」命題大綱,聚焦一本速成考照。
  》金融專業雙名師合力編撰,雙師資專業內容,精細解題。
  》掌握重點命題內容,觀念整合,零金融基礎也能讀得懂。
  》核心概念圖表編排、表格呈現、概念對照,利於記憶。
  》〈理財工具〉闡釋理財相關金融機構功能、各類理財工具之特性及其有效之運用方法,詳述其風險評估、運用規劃、發展趨勢。
  》〈理財規劃實務〉闡釋理財規劃概念,針對不同客戶需求設定理財計劃,分析個人或家庭的收支、儲蓄、投資、住屋、子女教育以及退休生活等全方位規劃。
  》名師獵題950道試題演練,隨章模擬測驗,熟悉考試題型與出題方向,掌握得分關鍵。
  .理財工具360題,題題親解,提點答題關鍵,解說出題脈絡。
  .理財規劃實務590題,題題親解,計算題詳列計算步驟,清清楚楚。
  》最新試題300題,名師逐題詳解第35~37屆理財規劃人員測驗試題,詳列計算步驟。
  》特別收錄56條「複利表及年金表」與「理財規劃實務公式整理」,精實考生計算實力。
 
  【證照主要用途:銀行理財專員介紹】
  隨著國民所得提高,理財規劃服務的商機自然湧現,銀行順勢提供客戶專業理財之整體服務,這些服務的執行者也就是理財規劃人員(銀行界慣稱為理財專員、理專)。
 
  理財專員最主要的工作為分析客戶的理財需求、為客戶尋覓穩健的理財方法,以及協助客戶順利達成投資組合設定和資產配置等理財目標。從銀行的角度來定義,理財專員就是扮演「將銀行的投資理財產品介紹給客戶」的角色。因此必須具備積極的行動力、良好的銷售技巧及廣泛的金融專業知識。稱職的理財專員除了必須了解客戶的行業別、投資年限及可承受風險之外,還必須了解客戶的投資屬性及理財性格,故特別適合喜愛與人溝通且擁有普遍金融知識的考生。
 
  【三民上榜實據】
  理財規劃人員:江○榕
  理財規劃顧問AFP:高○楚
  國際財金證照CFA:蕭○莉
  國際財金證照CFA:周冠伶
  國際財金證照CFA:張○麟
  國際財金證照CFA:謝○定
 

作者介紹

作者簡介
 
葉俊佑
 
  ▲學歷
  國立台灣大學經濟學研究所 碩士
 
  ▲經歷
  台灣理財規劃發展促進會 第五屆理事長
  台灣理財顧問認證協會FPAT 理事
  台灣菁英財富管理顧問(股)公司 總經理
  台灣金融研訓院 菁英講座
  中華民國銀行公會、證券公會、信託公會 講師
  保險發展事業中心 講師
 
  ▲專長
  退休規劃、財富管理、保險實務
 
  ▲認證
  國際高級理財規劃顧問(台灣CFP)
  國際金融理財師(中國CFP)
  考試院 人身保險經紀人
  考試院 財產保險經紀人
 
齊名揚
 
  ▲學歷
  國立東華大學國際企業研究所 碩士
 
  ▲經歷
  金融業相關工作30年
  台灣金融研訓院菁英講座(2021-2016)
  信託公會認證 講師
  國立東華大學、中信金融管理學院等業師
  不定期受中央地方各級政府、金融機構及機關團體邀約擔任理財相關課程及客說會講師
 
  ▲主要教授課程
  CFP訓練課程、RFA訓練課程
  信託督導、管理、業務人員職前與在職訓練課程、財務計算機操作實務
  信託業務人員、理財規劃人員輔導考照課程、財富管理相關訓練課程等
 
  ▲認證
  國際高級理財規劃顧問(台灣CFP)、國際金融理財師(中國CFP)等23張金融專業證照
 

目錄

第一部分 理財工具
第1章 金融機構的功能與規範
第2章 經濟觀念與經濟指標
第3章 短期投資及信用工具
第4章 債券投資
第5章 股票投資
第6章 共同基金
第7章 衍生性金融商品
第8章 保險的運用
第9章 信託的運用
第10章 金融商品與金融創新

第二部分 理財規劃實務
第1章 理財規劃概論
第2章 理財規劃的步驟
第3章 客戶型態與行為特性
第4章 家庭財務報表與預算的編制與分析
第5章 現金流量管理
第6章 貨幣的時間價值與數量方法
第7章 居住規劃
第8章 子女教育與教育金規劃
第9章 退休規劃
第10章 投資規劃
第11章 稅務規劃
第12章 全方位理財規劃綜合運用
附錄1 複利表及年金表
附錄2 理財規劃實務─公式整理

第三部分 歷屆試題
第35屆理財規劃人員考試《理財工具》試題
第35屆理財規劃人員考試《理財規劃實務》試題
第36屆理財規劃人員考試《理財工具》試題
第36屆理財規劃人員考試《理財規劃實務》試題
第37屆理財規劃人員考試《理財工具》試題
第37屆理財規劃人員考試《理財規劃實務》試題
 

詳細資料

  • ISBN:9789865592714
  • 叢書系列:金融證照系列
  • 規格:平裝 / 632頁 / 17 x 23 x 3 cm / 普通級 / 雙色印刷 / 五版
  • 出版地:台灣

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  • 分化時代下,掌握趨勢的力量,中信出版社199元起
 

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