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【本書適用】
》本書適用於台灣金融研訓院理財規劃人員專業能力測驗。
【本書編撰重點】
》完整對應考試單位公告「理財工具」、「理財規劃實務」命題大綱，聚焦一本速成考照。
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》掌握重點命題內容，觀念整合，零金融基礎也能讀得懂。
》核心概念圖表編排、表格呈現、概念對照，利於記憶。
》〈理財工具〉闡釋理財相關金融機構功能、各類理財工具之特性及其有效之運用方法，詳述其風險評估、運用規劃、發展趨勢。
》〈理財規劃實務〉闡釋理財規劃概念，針對不同客戶需求設定理財計劃，分析個人或家庭的收支、儲蓄、投資、住屋、子女教育以及退休生活等全方位規劃。
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【證照主要用途：銀行理財專員介紹】
隨著國民所得提高，理財規劃服務的商機自然湧現，銀行順勢提供客戶專業理財之整體服務，這些服務的執行者也就是理財規劃人員(銀行界慣稱為理財專員、理專)。
理財專員最主要的工作為分析客戶的理財需求、為客戶尋覓穩健的理財方法，以及協助客戶順利達成投資組合設定和資產配置等理財目標。從銀行的角度來定義，理財專員就是扮演「將銀行的投資理財產品介紹給客戶」的角色。因此必須具備積極的行動力、良好的銷售技巧及廣泛的金融專業知識。稱職的理財專員除了必須了解客戶的行業別、投資年限及可承受風險之外，還必須了解客戶的投資屬性及理財性格，故特別適合喜愛與人溝通且擁有普遍金融知識的考生。
【三民上榜實據】
理財規劃人員：江○榕
理財規劃顧問AFP：高○楚
國際財金證照CFA：蕭○莉
國際財金證照CFA：周冠伶
國際財金證照CFA：張○麟
國際財金證照CFA：謝○定
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