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ESG投資大未來:永續發展趨勢下的資產配置全攻略

ESG投資大未來:永續發展趨勢下的資產配置全攻略

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內容簡介

  台灣政府在推動永續發展上不遺餘力,為了健全永續發展的交易制度,證券櫃檯買賣中心於2021年5月成立了「永續發展債券專版」,並持續強化ESG債券相關制度與國際接軌。

  然而,目前各國在ESG的評鑑上缺乏統一標準及檢核工具,且難以在文件上確認企業真實的執行狀況,使得「漂綠」的聲音層出不窮。此外,人才的缺乏亦是ESG難以普及化的重大因素之一。

  本書旨在說明全球ESG市場的發展現況,期許讀者們能夠在短時間內掌握這波永續發展的浪潮,並以個人投資監督企業實踐永續發展,將ESG真正植入到企業經營之中,達到「雖為蚍蜉,集眾亦能撼樹」的效果。
 

作者介紹

作者簡介

劉宗聖


  元大投信 董事長

鄭宗祺

  元大投信 總經理

吳宛芳

  元大投信投研團隊執行副總經理

周宜縉

  元大投信指數暨量化投資事業群 基金經理

陳重銓

  元大投信指數暨量化投資事業群 基金經理

李政儒

  元大投信指數暨量化投資事業群 基金經理

方雅婷

  元大投信指數暨量化投資事業群 基金經理

張克豪

  元大投信指數暨量化投資事業群 基金經理

李怡婷

  元大投信指數暨量化投資事業群 專業襄理

曾妙蓮

  元大投信環球市場投資部 基金經理

陳慕忻

  元大投信環球市場投資部 基金經理

陳柏彰

  元大投信指數暨量化投資事業群 研究員

鄭柏彥

  元大投信指數暨量化投資事業群 研究員
 

目錄

〈董事長的話〉落實永續發展,從ESG投資開始

Part1 趨勢篇
責任投資成主流 全球ESG發展關鍵報告
股票類ESG指數產品 全球市場規模持續增長
債券類ESG指數產品 投資人資產配置新選擇
ICE ESG債券指數  三大優勢撐腰潛力可期

Part2 指標篇
FTSE Russell ESG系列指數發展現況
Dow Jones ESG系列指數發展現況
Nasdaq ESG系列指數發展現況
MSCI ESG 系列指數發展現況
ICE ESG 系列指數發展現況
IHS Markit 系列指數發展現況
彭博攜手MSCI 推ESG指數商品

Part3 實務篇
ESG投資 改寫資產管理業格局
責任投資的承諾 ESG納入長期決策考量

Part4 展望篇
台灣ESG/USR 發展現況與未來藍圖

〈附錄〉五分鐘認識ESG研究機構:Sustainalytics

 
 

董事長的話

落實永續發展,從ESG投資開始
劉宗聖(元大投信董事長)


  ESG概念導入企業經營行之有年,但事實上,在每個階段投資人側重的議題也都不同,像是早期投資人在意的可能是公司治理(Governance),也就是管理階層的經營模式,是否能夠有效為企業帶來正面效益。當整體經濟條件慢慢改善後,投資人逐漸側重在人權維護、醫療照護、藝術傳承等社會(Social)議題,期待企業能夠履行社會責任,不再以營利為經營的唯一目標。而近年來,溫室效應導致的天候異常,使得投資人正視環境(Environment)的重要性,如何兼顧經濟發展和環境保護,成了所有企業共同努力的目標。

  為了達到永續發展,聯合國在2015年提出了「2030永續發展目標」(Sustainable Development Goals, SDGs),制定17項ESG的核心目標,作為企業落實永續經營的最佳指引,SDGs一夕間成了全球企業的共通語言,其中不乏知名企業帶頭做起。

  以台灣護國神山「台積電」為例,不僅帶頭購買綠電,更是與國際接軌,要求相關供應鏈亦須符合減少溫室氣體排放,以落實企業永續發展的目標。台灣政府在推動永續發展上亦是不遺餘力,為了健全永續發展的交易制度,證券櫃檯買賣中心於2021年5月時也正式成立了「永續發展債券專版」,並持續強化ESG債券相關制度與國際接軌。

  然而,在ESG的推廣上並非一帆風順,目前各國在ESG的評鑑上缺乏統一標準及檢核工具,且難以在文件上確認企業真實的執行狀況,使得「漂綠」的聲音層出不窮。此外,人才的缺乏亦是ESG難以普及化的重大因素之一,目前企業經營者多為戰後嬰兒潮(Baby Boomer),對於近期興起的ESG概念尚不熟悉,且額外的資本投入也難以打破企業投資的窠臼,不過,隨著Y世代和Z世代逐漸成為就業市場的核心,對於ESG概念的接受程度大幅提高,企業轉型似乎也逐漸露出了曙光。

  本書旨在說明全球ESG市場的發展現況,期許讀者們能夠在短時間內掌握這波永續發展的浪潮,並以個人投資監督企業實踐永續發展,將ESG真正植入到企業經營之中,達到「雖為蚍蜉,集眾亦能撼樹」的效果。
 

詳細資料

  • ISBN:9789860687910
  • 規格:平裝 / 232頁 / 14.8 x 21 x 1.4 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
 

內容連載

【書摘1】
 
責任投資成主流  全球ESG發展關鍵報告

 
2015年9月25日,聯合國決議通過制定共17項永續發展目標,希望在2030年以前改善全球各地在貧富差距、性別平等、永續發展與環境保護……等多項問題。
 
同年12月12日,在聯合國氣候峰會中通過簽署巴黎氣候協議,取代京都議定書,期望能共同遏阻全球暖化趨勢,同意致力於將全球平均氣溫升幅控制在工業革命前水平以上低於攝氏2度以內。自此之後,其後續影響不僅深入各國的政治、經濟、社會與文化……等領域,而ESG(Environment、Social Responsibility、Corporate Governance)受投資界的重視程度則有陸續加速之勢。
 
聯合國責任投資原則(UN PRI-Principles for Responsible Investment)為聯合國前秘書長Kofi Annan在2005年所發起的一項倡議行動,其背景源由為金融機構長期以來對於國際經濟、投資決策與專案執行上,並未充分的考量對環境與社會的影響,而金融市場總是被一種以犧牲長期利益來換取短期收益的狹隘觀點所主導,即使政府與社會對於永續發展的支持力量日益增強,但缺乏金融市場的參與,永續發展原則的落實仍然遙遙無期。
 
制定責任投資原則(PRI)之統籌協調機關,主要是由聯合國全球盟約(UN Global Compact)及聯合國環境規劃署的金融業與永續發展專案(United Nations’ Environment Programme’s Finance Initiative)所負責。2006 年4 月27 日聯合國秘書長Kofi Annan 在一群國際大型機構投資人陪同下,於紐約證券交易所向全球正式推出責任投資原則,並舉行簽約儀式,自此對責任投資提供明確指引。

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