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我在華爾街學到的致勝投資術:一輩子不再為錢煩惱

僕がウォール街で学んだ勝利の投資術

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優惠組合

 

內容簡介

★日本上市迅速熱銷50,000本    
★亞馬遜網路書店4.4顆星評價
★YouTube頻道訂閱人數70萬,瀏覽數破億!


從建立投資組合、看懂股市線圖,到掌握避險工具、調整投資心態,
華爾街出身的日本超人氣投資系Youtuber,
Step by step教你如何戰勝通膨,提前達到財富自由!

‧如何用夏普比率評估投資績效?
‧長期投資與短期投資的資產分配比例?
‧該怎麼選擇避險工具?
‧如何建立適合自己的投資組合?

■華爾街專家的必勝獅子投資術!
12歲開始投資、19歲進入華爾街
21歲加入摩根士丹利、26歲創立避險基金公司
日本知名投資家、超人氣YouTuber高橋丹,
將他在華爾街所學到的所有知識與經驗,
毫無保留地凝縮成任何人都可以做到的8條致富金律。

從選擇合適投資標的、建立獲利投資組合,
到學會備受華爾街矚目的「夏普比率」、分配長線投資與短線交易的比例,
甚至是如何利用空頭進行避險。
本書教你看懂股票、基金、ETF等各種投資商品,
學會「MACD」、「RSI」、「布林通道」等技術面分析,
掌握短期衝高績效,長期穩住獲利的致富法則!


讀者好評

GOROO
★★★★★【人氣投資系YouTuber簡單易懂的投資入門書】
這是在Youtube上非常活躍的高橋丹的投資入門書。
基本內容與他在Youtube影片中講的內容大致相同,但他在這本書中談到了在華爾街時代的經驗,這是他在影片中從未提過的。
我是一個投資成績不怎樣的小額投資者,我以前從來沒有注意過夏普比率,但我看了這本書後發現學習夏普比率非常有幫助。

Tessan
★★★★★【我找到了投資的教科書】
看了這本書以後,我瞭解到長期和短期投資策略兩者間的差別。
另外也明白到需要同時擁有這兩種策略,才能達到穩定且高績效。
此外,我學會了用不同類別、行業、國家和貨幣建立投資組合的概念,特別是對長期投資而言,重新調整以保持既定的比例。
而在短期投資中,我現在能把失敗當作是經驗,並透過採取一些措施來增加成功經驗,比如像為了避免在價格出現意外波動時犯下致命錯誤,我會事先考慮好避險方式。
如果你打算開始投資,或者剛開始投資,這是一本你該首先閱讀的書。

USAKO
★★★★★【我希望他的passion能夠實現。加油!】
我投資個股已有18年經驗。我原先以為自己是個投資家,但我的做法更接近一個愚蠢的投機者。我反復讀了這本書好幾遍,希望未來能夠成功晉身投資家。
大家也一起來學習吧!
 

作者介紹

作者簡介

高橋丹Takahashi Dan
一九八五年出生於東京,國籍為日本。直到十歲之前,大部分的時間都在日本度過,後來他搬到了美國,並且於十二歲開始投資。在二十一歲的時候,他以Magna Cum Laude(取得優異成績的畢業生被授予的榮譽)畢業於康乃爾大學。
十九歲的時候,他在紐約的華爾街當了兩年的實習生,後來開始全職工作,從事投資銀行業務與交易。在二十六歲的時候,他共同創辦了一家避險基金公司,並且在三十歲的時候出售了自己在公司的股份。在那之後,他移居新加坡,走訪了大約60個國家,並且在二O一九年秋天回到東京。
二O二O年一月,他正式開始在YouTube上傳影片,在短短三個月之內,頻道訂閱人數就超過了10萬人。他特別熱愛納豆和重訓。
高橋丹的YouTube頻道訂閱人數為26.5萬人。
Dan Takahashi YouTube英語頻道的訂閱人數為6.3萬人。
(二O二O年十月的資料)

譯者簡介

陳佩玉
專職譯者,在產業翻譯中摸滾打爬多年,在吸收新知以及文字轉譯的過程中,也時刻期許自己對文字工作能保持敏銳,同時也保持初心、保持開心!

李煥然
喜愛外文的國文小老師,專職日韓文譯者,興趣是走路觀察城市裡的人類生態,過著麻煩又幸福的翻譯人生。
曾任台北市立萬芳高中日韓文教師、企業顧問、講師與口譯,現於日本大阪大學探索心理語言學的世界。

聯絡信箱:burnburyren@gmail.com
Instagram:burnburyren.translator

 

目錄

前言

Chapter 1
成為千萬富翁的八大法則

我想將在華爾街所學到的一切分享給大家

[法則1] 不再把投資視為風險
投資不是風險、不投資才是風險
投資可增加選擇權,消除焦慮感
不投資才是風險的思維
無論年齡老少

[法則2] 跳脫「溫水煮青蛙」,建立停損點
收益率過低。還能夠獲得更高的效益
情況逐漸惡化的日本,應該轉換思考

[法則3] 分開策畫,「長期投資計劃」與「短期投資」
以長期投資計劃為本,再以短期投資拉高效益
以高橋丹式﹃獅子戰略﹄大膽地投資

 [法則4] 記住「夏普比率」
降低風險、提高效益
了解夏普比率,成為世界第一的投資專家

 [法則5] 善用日本人講究規律的特性
以日曆進行記錄、遵守規律、自己與自己交易
亂無章法的投入會迎來重大損失
做筆記、守規律

[法則6] 失敗,不能避開只能跨過去
勇敢挑戰不懼怕失敗,跨過失敗後才能提高投資技能
從小額開始嘗試,逐漸累積經驗值

[法則7] 豐富並掌控心理能量
金錢只是數字,而非目的
學會調整情緒
過度糾結在金錢上,金錢愈不可能增加

 [法則8] 不被過去的成績束縛也不去預測未來
關鍵不在於美股有多強,而是找出如同美國一樣的潛力國
在獅子戰略中不對未來多加預測
不被過去的獲利束縛
多加關注國際新聞
比新聞更早看見市場

Chapter 2
從華爾街到東南亞,再到日本

好勝不服輸的少年走向華爾街
在康乃爾大學學到的重點
做出必勝的策略
入職金融王者摩根士丹利
不適合我的業務工作
發生在一年之後的雷曼風暴
雷曼風暴教會我的東西
轉調交易員
沒有經過冒險的人生,也是一道風險
找到導師、徹底學習
二十五年來成績從未出現過負數的人
二十六歲成立避險基金公司
募資的問題在於損失風險的大小
持續一年半的超優運作
十分鐘損失七億的原因
開始步上東南亞之旅
遇見形形色色的人們,在投資上也得到啟發
離開華爾街的決心

Chapter 3
獅子戰略①了解成為億萬富翁所需要的資產

所需的資產分為三種類別
股票
海外
ETF是最理想的選擇
個股怎麼樣呢
我應該持有日本股票嗎
公司債券
企業發行之債券,有利息和還本的功能
貨幣
把自己的房子當作資產
國債
現金
大宗商品
黃金
白銀
白金
其他大宗商品
比特幣
投資的責任要自行承擔

Chapter 4
獅子戰略②基礎就在於老老實實的長期定期定額

長期定期定額就是基礎
把薪水分成三個部分,決定運用在投資上的金額
把現金和存款也視為投資
如果拿到獎金或一大筆資金,也要按照時機來分配
投資組合分為三種類別
三種類別的比例該如何拿捏
儘早開始,小額也沒關係
使用定期定額NISA和iDeCo
強制定期定額的優點
運用紀律性來定期定額投資ETF
用新增資金來重新調整投資組合
如果沒有新增資金的話,要如何進行重新調整
重新調整還有其他的效果

Chapter 5
獅子戰略③利用短期投資提升績效

短期投資要跟著趨勢走來提升績效
新手不需要勉強,只有長期定期定額也OK
小額投入,也可以試試看模擬器
累積小額的獲利
短期投資的想法應該從何找起?
查看國際新聞
是否需要設定停損的規則呢?
如果只是微小的損失,不管虧幾次都沒關係
虧損是難免的,千萬不要責怪自己
就算賠錢也不要放棄投資
資金槓桿可能會放大損失
夏普比率是很重要的
夏普比率的計算公式
價格下跌有兩大損失
投資商品的多元化和相關係數是很重要的
如何提高夏普比率
技術的發展是多元化的障礙
即使再怎麼多元化,也會有一時失足的時候
考慮財產的避險
長期定期定額的投資也需要避險?
檢視自己的個性與壓力大小
利用賣空來避險
掌握多種避險方法
使用反向型
ETF來避險是不恰當的
活用選擇權交易來進行避險

Chapter 6
獅子戰略④圖表與技術面分析

不要看基本面,要看技術面
學習圖表,累積經驗
圖表應該要多久看一次
K線圖(Candlestick Chart)
成交量(Volume)
移動平均(Moving Average)
MACD
布林通道
RSI
找出股價的領先指標
圖表是一門藝術,非常深奧

後記

 

 

詳細資料

  • ISBN:9786263181038
  • 叢書系列:新商業周刊叢書
  • 規格:平裝 / 272頁 / 21 x 14.8 x 1.5 cm / 普通級 / 單色印刷
  • 出版地:台灣
  • 適讀年齡:0歲~99歲
 

內容連載

Chapter 1
成為千萬富翁的八大法則


[法則 4]
記住「夏普比率」
降低風險、提高效益

了解夏普比率,成為世界第一的投資專家

說到投資,人們往往只會將關注點投注在「能賺多少錢」,其實比效益更重要的應該是「夏普比率」。

「夏普比率」也稱作夏普值,指的是在一定的風險下,可獲得多高利潤的指標。換句話說,夏普比率愈高表示風險波動小效率高,獲利也就愈高愈穩定,可表示為較優質的投資組合。
即使平均起來年十%的獲利,但比起一下跌二十%、一下漲三十%的大波動,還是穩穩的維持在十%更讓人安心一點。因為這樣,在華爾街夏普比率也開始受到重視。

想要提高夏普比率的話,最重要的是要實現資產的多樣化。也就是說即使股票降值了但債券升值;已開發國家貨幣降值但開發中國家貨幣升值。同時擁有多種不同的資產,互補對沖即可緩和整體價值的波動(=降低風險)。

而長期投資計劃加上短期投資的組合,正好可以實現這樣的概念,提高夏普比率。

在華爾街已是常識!了解夏普比率

夏普比率在華爾街雖然已深受重視,但在海外或是日本,大部分的投資散戶卻似乎還沒怎麼意識到它的重要性。所以我想,如果日本在此時就能掌握夏普比率的重要性,相信日本人的理財素養也能登上世界頂級水準了。所以說,「夏普比率」就是這麼的重要!

有關於夏普比率是何概念,將在Chapter 5詳細說明。
 

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