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88歲神級散戶『日本巴菲特』茂爺爺投資心法:用「126法則」滾出18億円資產的69年股海交易術

88歲神級散戶『日本巴菲特』茂爺爺投資心法:用「126法則」滾出18億円資產的69年股海交易術

87歳、現役トレーダー シゲルさんの教え  資産18億円を築いた「投資術」

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內容簡介

日本巴菲特──藤本茂老先生
從貧困農家子弟,到【總資產18億日圓】重磅級散戶
★★
5大核心技術指標+財報基本面分析
算出進場價位的致富祕訣!
首度公開!穩定從股市提款的交易思維

  *這本書適合:
  1. 波段交易者➜學會選擇技術指標+正確判讀股價線圖,真正達到「多空都能賺」!
  2. 小資族、存股族➜學習紀律化的投資觀念,從小賺大賠邁向「小賠大賺」
  3. 遲遲不敢進場投資的人➜學會提高交易勝率的「1:2:6」法則,用小額資金先入場
  4. 大學生、高中生➜提早擁有正確投資觀念並進入股市,善用時間複利優勢

  ★蟬聯日本Amazon上市股票投資榜.暢銷Top 1
  ★日文版上市不到半年,銷量突破12萬本!
  ★不藏私公開.月交易額6億日圓的投資日誌!

  88歲藤本茂老先生,人稱「日本巴菲特」的股市波段交易傳奇!他出生在貧困的農家,只有高中畢業,沒有投資理財背景,靠著在寵物店打工、經營麻將館賺進第一桶金,在股市中累積出18億日圓資產。

  藤本茂可說是難得一見,完整經歷了多個全球景氣循環的投資人,走過昭和、平成、令和三個時代共計69年的股票市場,度過了日本泡沫經濟崩潰、阪神大地震、網路泡沫化和2008年全球金融危機。
 
  憑藉著穩健的交易紀律,他在泡沫化時期還維持著充足的現金,甚至能帶著太太去瑞士遊玩。

  每天晚上8點睡覺,凌晨2點就起床準備交易、研究美股盤勢、全面蒐集各類付費及免費資訊,並用三台電腦+三本筆記隨時記錄交易;每日平均實現獲利超過47萬日圓,交易表現好的時候,單日實現獲利甚至高達1,000萬日圓。認為自己絕對不是靠運氣,而是靠著用功+紀律+冷靜,才能在茫茫股海中賺錢至今。

  藤本茂覺得:股票投資有趣到根本沒有時間失智!他熱愛投資,但不是為了賺錢,而是純粹喜歡當沖,認為當沖交易是最終極的大腦訓練。

  在本書中,他將分享自己的交易心法,從盤前資訊蒐集、盤中交易技巧,到盤後檢討,全部一一闡明。不論是長線投資者,或是短線交易者,都能學到一生受用的財報解讀+技術分析技巧!

  ▎提升賺賠比的「1:2:6」法則,適用各種交易風格!
  對於沒有把握的交易,請這樣做:
  ➜先買進約1,000股
  ➜如果發現「有賺錢」再買2,000股
  ➜如果發現「有賺錢」再買6,000股。
  賣出時候也一樣。這樣做能比一口氣大量買賣更容易賺錢,且風險更低。

  ▎建立交易紀律、讀懂市場情緒才是致勝關鍵
  1.每一筆交易都要寫下來:準備三本筆記,分別記錄買賣時點、平均股價指數及資產總額變化
  2.盤後檢討:對於賠錢的交易,要將買賣時點對照股價線圖,思考做錯原因
  3.盤前準備:優先檢查美股(特別是ADR)趨勢,以及期貨市場走勢,期貨指數比日經平均股價指數更具參考價值
  4.記錄年報、季報公布時間:重點觀察「稅前淨利」、「稅後淨利」與「市場預期」的落差
  5.判斷市場預期:從報紙、新聞、付費資訊廣泛蒐集市場各界預測,才能更接近市場真實想法

  ▎找出「會賺錢股票」的6大重點
  (1)企業營收、淨利是否增加?
  判斷企業能否長期成長的關鍵指標,重點觀察「稅前淨利」和「稅後淨利」,其次才是「營業利益」。

  (2)未來有沒有增加配息的空間?
  檢視獲利是否用來增加配股配息,以及配息比率是否位在合理區間。

  (3)「PER」「PBR」夠不夠便宜?
  PER(本益比)15倍以下、PBR(本淨比)1倍以下是基礎參考值。

  (4)K線是否顯示出「買點」或「賣點」?
  善用「5分K」「日K」「週K」來看穿價格波動的趨勢。

  (5)RSI(相對強弱指標)的數字是否落在「超賣」或「超買」的區間?
  RSI低於「30」以下就買進、高於「70」則賣出。

  (6)交易是否熱絡?
  若想在「想買的時候能買到」「想賣的時候能賣出」,必須擁要的一定程度成交量。

  ▎投資股票失敗的人大多數都有以下情況:
  ➜想「等變便宜再買」但股價一直沒有變便宜,錯失買進良機
  ➜股價下跌但想「等上漲再賣掉」,毫無根據地抱著「一定會漲回來」的希望
  ➜認為已經很貴的股票「應該還會再漲」而買在最高點
  ➜股價才漲一點點就怕下跌而忍不住賣出

  會出現這些情況,通常是因為沒有建立自己對於股價的判斷指標,聽信投資朋友或分析師口中的推薦標的、地板價、盤整區間……。

  唯有結合技術分析+基本面分析,建立「我認為這支股票的進出場價位是○○元」的客觀判斷,才能長久在市場上存活,終至累積上億資產!

  ▎「技術指標」種類繁雜,但真正有用的是這些基礎觀念
  零基礎入門也OK!搭配交易實戰,教你看懂指標意義、抓住進出場交易價位
  【K線】主要看5分K的理由、17種基礎K線型態組合
  【RSI】優先觀察RSI指標時,日K、週K、月K比5分K更能正確反映行情是否過熱
  【MACD】MACD線與訊號線交叉的時機,搭配分價量表來判斷買進賣出
  【一目均衡表】RSI表現「中等」而不確定如何買賣時,搭配一目均衡表來觀察翻多、翻空訊號

  ◎藤本茂流的「投資智慧」
  ・不要想買在最低點、賣在對高點,而是應該學習買在「靠近」最低點、賣在「靠近」最高點。

  ・推動股價變化的並不是「消息本身」,而是「投資人聽到消息後會有什麼反應(買賣)」

  ・即使是看準將來會成長的股票,也不是「任何時候都能進場」。所有股票都有「應該買進(或賣出)的時機」。必須看出時機才行。
 
  ・個股股價是「葉子」。若想讀懂葉子的動向,就要觀察財報(「樹枝」)、日本經濟(「整棵樹」),乃至世界經濟(「整座森林」)的動靜。

  ・人如果一直輸,就會覺得「下次應該會贏」,一直贏則會擔心「下次輸的機率很高」。但每次交易都是獨立的,如果不能扭轉這種心態,賠錢是必然的。

  ・日經CNBC的主播或分析師都說得頭頭是道,如果他們是對的,現在早就都變成大富翁了。正因為無法致富,才會來當主播或分析師。因此我並不相信他們。

  ・玩股票需要「心、技、體」,我猜很多人都想靠股票「輕鬆賺錢」,但這種人最好不要碰股票,總有一天會因為賣空賠死。如果不能自己動腦思考,還是當個受雇的上班族比較好。因為就算不動腦,每個月也有薪水進帳。

一致推薦

  ★巨人傑|專職交易員
  ★許繼元|Mr.Market 市場先生/財經作家
  ★游庭皓|財經直播主
  ★葛瀚中|專職交易人,《我炒的是人生,不是股票!》作者
  ★鄭詩翰|「年輕人的投資夢」社團版主
 
 

作者介紹

作者簡介

藤本茂


  1936年出生在兵庫縣的貧窮農家,是四個兄弟姊妹的老么。

  高中畢業後在寵物店工作,認識了在證券公司工作的客戶,因此在19歲開始投資。離開寵物店的工作後,他一邊經營麻將館,一邊專注於股票投資,並於1986年因投資可轉換債公司債而成為專業投資人。

  2002年,66歲時第一次購買了個人電腦並開始網路交易。他在交易時會開著「日經CNBC」頻道聆聽市場和經濟新聞報導,同時用三台電腦查看大約80支股票。每月交易量高達6億日圓。視當沖交易如命,重視技術指標,打定主意有生之年都要活躍於當沖交易第一線。「投資不受年齡限制」是他的座右銘。

  經歷過1990年代泡沫經濟破滅、2008年雷曼風暴,原本擁有的10億日圓資產縮減到只剩2億,目前資產總額已回升至18億日圓。他擅長技術分析,再加上經驗與直覺,不向坐擁巨額資金的機構投資人低頭。每天凌晨2點起床,投資經歷長達69年,是現年88歲的資深當沖客。

  他雖擁有上億資產,生活卻不奢侈,一頂帽子縫縫補補補戴了超過15年,唯一偏愛的就是美食、水果和魚,偶爾會坐電車去吃鰻魚,或吃龍蝦、河豚配上一瓶啤酒,認為「與其(在飲食上)講究健康,更想做能讓自己快樂的事」、「享受投資交易,享受人生──我認為人生就是這麼回事」。

譯者簡介
    
賴惠鈴


  不知不覺,在全職日文翻譯這條路上踽踽獨行已十年,未能著作等身,但求無愧於心,不負有幸相遇的每一個文字。

  歡迎來【緋華璃的一期一會】坐坐www.facebook.com/tsukihikari0220

 
 

目錄

▍前言
88歲的現役當沖客

Part 1    19歲開始投資,見證69年股市動盪歲月
一窮二白的孩提時代
在寵物店與股票相遇
靠經營麻將館每個月賺200萬日圓
迷上可轉換公司債,成為專業投資人
10億日圓的資產因泡沫經濟破滅銳減到剩下2億日圓
66歲買下人生第一台電腦,開始在網路上交易
茂爺爺奉為圭臬的股市格言(1)「行情的事直接問行情」
小專欄(1)「解讀時代的能力」很重要

Part 2    每個月用6億日圓交易80檔個股
當沖的4大魅力
當沖交易的基本概念(1)「市價委託」與「限價委託」
當沖交易的基本概念(2)「現股交易」與「信用交易」
勝負從凌晨2點揭開序幕
從美股在凌晨的價格波動來預測日本的行情
對講機在凌晨4點響起的理由
每天早上為「今天的輸贏」分出勝負
茂爺爺奉為圭臬的股市格言(2)「魚頭和魚尾留給別人吃」
毫無保留!公開一整天的交易
收盤後要檢討當天的交易
保持交易80檔個股
用3台電腦、3台螢幕來交易
茂爺爺奉為圭臬的股市格言(3)「該賣就賣、該買就買、該休息就休息」
小專欄(2)興趣是蒐集古董錢幣

Part 3    投資經歷69年,藤本茂流「126」法則
著眼於「增收、增益、增配」
買賣股票要遵循「1:2:6」法則
理解商業模式再買
適合當沖的個股、不適合當沖的個股
中小型股才是主戰場
茂爺爺奉為圭臬的股市格言(4)「漲得愈多跌得愈慘」
重視「技術分析」
要對「結算遊戲」有自信
將《公司四季報》運用到淋漓盡致
茂爺爺奉為圭臬的股市格言(5)「漁夫要觀察潮汐」
小專欄(3)在每天早上的散步路上蒐集投資的靈感

Part 4    上漲就賣、下跌就買
推動股價的並不是「消息」
不要靠自己的直覺和成功體驗投資股票
應該會上漲,但故意不買
知名投資家的發言背後一定有其深意
攤平並不可怕
茂爺爺奉為圭臬的股市格言(6)「腰斬打八折再打八折」
不能輸給機構投資人
正因為是散戶投資人才能打敗機構投資人的原因
小心「主力股」
投資剛上市的股票
就算賠錢也不要耿耿於懷
日股還能繼續成長
茂爺爺奉為圭臬的股市格言(7)「人多的地方不要去,別人恐懼我貪婪」
小專欄(4)大部分的投資人都退場了

Part 5    當沖交易是完美的「頭腦訓練」
為了靠股票賺錢的「心、技、體」
判斷力不會隨年齡衰退
透過「美食」與「寵物」來消除疲勞
「想賺錢」的你必須要有的決心
茂爺爺奉為圭臬的股市格言(8)「投資客要熱愛孤獨」
小專欄(5)前輩投資人華倫.巴菲特與我

結語    我熱愛股票投資
 

自序

88歲現役當沖客


  我出生於1936(昭和11)年,2024年滿88歲,至今仍是現役當沖客。

  雖然我從19歲就開始投資,投資經歷長達69年,但我不認為這種投資經歷有什麼好驕傲的。我只是因為喜歡玩股票,不知不覺這麼多年就過去了。

  關於投資這件事,我也不認為自己有資格可以教導大家,只因為編輯對我說:「您的生存之道、投資手法很迷人。希望您能告訴各位讀者您在這69年的投資經驗裡學到了什麼。」

  這69年來,時代確實發生了巨大的變化。從戰時、戰後百廢待舉的時代到高度經濟成長期、泡沫經濟及泡沫經濟破滅、失落的30年……。我親眼見證了一切,也透過股票感受到了一切。

  我的人生也起起伏伏。我是在1986年辭去工作、專心投資,後來受到泡沫經濟破滅的影響,資金減損之後,曾經有一段時期並不積極從事投資活動。

  另外,我住在神戶市,所以也是阪神大地震的受災戶。直到2002年股市開始能夠網路下單後,我才又正式開始投資股票。

  在泡沫經濟時期,我的資產從10億日圓減少到只剩下2億日圓,但透過每天持續當沖,如今我的可運用資金又回到18億日圓左右的水位。每個月的交易金額也增加到約6億日圓。

  曾經有人說我「很厲害」,但是對我來說,我並不滿足於此。因為我的生活是以股票為中心,從付出的勞力來思考,區區18億日圓根本還不夠。所以我還不能死(笑)。

  大多數人都是基於「想讓錢變多」的想法才開始從事投資吧。現在就連政府也希望國民把儲蓄用於投資,對此提出各式各樣的政策。

  但我投資的目的並不是想賺錢,之所以能堅持到現在,完全只是因為「喜歡股票」,僅此而已。

  當然,我不否定想賺錢的想法。但既然要投資,那麼樂在其中絕對更好。

  正因為我是先「喜歡投資」,才能不斷從錯誤中記取教訓、持續挑戰,賺錢只是結果。

  我不認為自己做了什麼特別的事。近年來接受許多電視及雜誌、網路媒體的採訪,就連海外也有媒體來訪問我。但我覺得自己做的事再自然不過,所以直到現在我仍不太明白大家為什麼要採訪我。

  我猜只是因為大家覺得我這個老頭子居然會用網路下單是一件很稀奇的事吧。

  買進下跌的股票、賣出上漲的股票。我做的就只是這樣簡單的事情。這是投資的真理,69年前如是,現在如是,100年後亦如是。

  編輯問我「要不要出書?」時,我起初也認為「這種書沒有人要買吧」,但編輯堅持「88歲還在當沖的人很少見,真的很有趣,請您務必將經驗傳授給各位讀者」,我只好當仁不讓了。

  唯有一點,我敢抬頭挺胸地告訴大家,那就是我毫無保留地將自己的一切都寫在這本書裡了。

  真正靠股票賺錢的人多半都不想說「自己賺了很多錢」。

  用筆名出書或者是以匿名的方式出現在大眾視野的人,其發言的目的多半是為了讓自己獲利,且不願讓別人知道自己的失敗。

  關於這部分,我一點也不想美化自己,也沒什麼好隱瞞的。所以我一五一十地寫下自己的投資手法和日常生活。

  希望從「沒有投資過」的人到「目前有在投資,但是都賺不了錢」的人都能從本書中得到一點收穫。

  投資真的很深奧、很有趣。而且只要您想嘗試,年齡根本沒有限制。

  如果看完這本書,能讓更多人覺得「投資好好玩啊」「我也想再努力一下」將是我莫大的榮幸。

  請務必陪我一起讀到最後一頁。

 
 

詳細資料

  • ISBN:9786267555125
  • 叢書系列:野人家
  • 規格:平裝 / 256頁 / 14.8 x 21 x 1.7 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
 

內容連載

▋毫無保留!公開一整天的交易

接下來,我實際帶大家依時間順序追蹤我某一天的交易過程。表現得太好或太差都不具參考價值,所以我選了「表現中等」相對普通的一天。

我在這天下單27次,其中有17次當天成交,另外還有2次則是前幾天下的單成交。

當天的已實現獲利超過47萬日圓。沒有賠錢,但也沒有賺太多錢,是很平均的一天。有時候光是單日的已實現獲利就高達1,000萬日圓以上。

只不過,這天的預估損益其實賠了247萬日圓。當投入資金來到18億日圓,就算自己什麼都沒做,光是預估損益跳動個1%,就是1,800萬日圓上下。前一天的預估損益是負370萬日圓,再前一天則是賺2,600萬日圓。

我的每日損益和前一天相比,大約在幾百萬日圓至幾千萬日圓之間變化。

那麼,以下我就根據這張表為各位解說我從事當沖交易的重點。

◎    下限價委託單而非市價委託

我幾乎都用限價委託買股票。觀察委買賣量及價格波動,預測「大概能漲到這裡」、「大概會跌到這個價位」。

除非無論如何都想「馬上持有這檔個股」,我才會以市價委託購買股票。當然,有時候預測也會失準。

請看我在9點7分賣掉的Prime Strategy。我掛出委賣單的時候,該公司的股價為2,897日圓。因此我用「2,960日圓」的價位掛單。這個數字相當大膽,但我認為有一半的機會成交。

我預測這檔個股隔週可能會漲到2,960日圓,所以本週有漲最好,不漲也沒關係。

到了下午2點59分,這筆委託終於成交了。距離收盤只剩下1分鐘。果然如我所料。因為投資人中有不少是必須在下午3點前強制平倉,因此掛出「當日沖銷單」(參照65頁)的當沖客。

再加上這天是星期五,我認為「不想抱股過週末」的投資客比平日多,會在收盤前的最後一秒平倉。

光是這樣就賺了6萬日圓以上,比一般上班族忙了一整天的薪水還多吧。像這樣預測命中的時候最開心了。

◎    看過ADR和新聞再挑選個股

觀察這天的交易,可以發現我從早上5點左右就開始下單。雖然上午9點才開盤,但24小時都能下單。

起床後,我先檢查新聞和ADR,再透過股價線圖觀察我認為有賺頭的個股。如果我看過線圖判斷應該可以「買進」還是「賣出」,就會直接下單。

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