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窮查理寶典︰查理‧芒格的智慧箴言錄

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內容簡介

查理‧芒格(Charles Thomas Munger,1924 年1月1日—)

查理‧芒格乃投資界教父沃倫•巴菲特生意場上的黃金搭檔,兩人聯手創造了有史以來最優秀的投資記錄——過去40年里,伯克希爾股票以年均24%的增速突飛猛進,目前市值已接近1300億美元。芒格的智慧不僅僅在于投資技巧,更在于他富有東方特色的深邃的人生智慧。

《窮查理寶典》首次收錄了查理過去20年來主要的公開演講,書中十一篇講稿全面展現了這個傳奇人物的聰明才智。此外,“芒格主義︰查理的即席談話”一章收錄的是他以往在伯克希爾‧哈撒韋公司和西科金融公司年會上犀利——和幽默——的評論。貫穿全書的是芒格展示出來的聰慧、機智,其令人敬服的價值觀和深不可測的修辭天賦。他擁有百科全書式的知識,所以從古代的雄辯家,到18、19世紀的歐洲文豪,再到當代的流行文化偶像,這些人的名言他都能信手拈來,並用這些來強調終身學習和保持求知欲望的好處。

本書首次完整、翔實、權威地披露了素來“以低調為樂”的投資大師查理•芒格的人生智慧,全書不僅為查理提及的人物、地點和其他內容配上了相關的信息、照片和其他圖畫,並配有漫畫藝術家精心繪制的幾十幅經典插畫,值得收藏!

你將要踏上非凡的旅程,現在就啟程吧!
 

目錄

中文版序︰書中自有黃金屋
鳴謝
序言︰巴菲特論芒格
駁辭︰芒格論巴菲特
導讀
第一章 查理‧芒格傳略
歌頌長者︰芒格論晚年
憶念︰晚輩談芒格
第二章 芒格的生活、學習和決策方法
第三章 芒格主義︰查理的即席談話
(2001年至2006年在伯克希爾•哈撒韋公司和西科金融公司年會上的談話摘錄)
第四章 查理十一講
第一講 在哈佛學校畢業典禮上的演講
第二講 論基本的、普世的智慧
第三講 論基本的、普世的智慧(修正稿)
第四講 關于現實思維的現實思考?
第五講 專業人士需要更多的跨學科技能
第六講 一流慈善基金的投資實踐
第七講 在慈善圓桌會議早餐會上的講話
第八講 2003年的金融大丑聞
第九講 論學院派經濟學
第十講 在南加州大學GOULD法學院畢業典禮上的演講
第十一講 人類誤判心理學
查理•芒格的推薦書目
文章、報道與評論
索引
查理•芒格年譜
 

20多年前,作為一名年輕的學生只身來到美國,我怎麼也沒有想到後來竟然從事了投資行業,更沒有想到由于種種機緣巧合有幸結識了當代投資大師查理‧芒格先生。2004年,芒格先生成為我的投資合伙人,自此就成為我終生的良師益友。這樣的機遇恐怕是過去做夢也不敢想的。

像全世界成千上萬的巴菲特/芒格崇拜者一樣,兩位老師的教導,伯克希爾‧哈撒韋公司的神奇業績,對我個人的投資事業起到了塑造式的影響。這些年受益于芒格恩師的近距離言傳身教,又讓我更為深刻地體會到他思想的博大精深。一直以來,我都希望將這些學習的心得與更多的同道分享。彼得‧考夫曼的這本書是這方面最好的努力。彼得是查理多年的朋友,他本人又是極其優秀的企業家、“職業書蟲”。由他編輯的《窮查理寶典》最為全面地囊括了查理的思想精華。彼得既是我的好友,又是我的投資合伙人,所以我一直都很關注這本書的整個出版過程。2005年本書第一版問世時,我如獲至寶,反復研讀,每讀一次都有新的收獲。那時我就想把這本書認真地翻譯介紹給中國的讀者。不想這個願望又過了五年才得以實現。2009年,查理85歲。經一位朋友提醒,我意識到把這本書翻譯成中文應該是對恩師最好的報答,同時也完成了我多年來希望與同胞分享芒格智慧的心願。

現在這本書即將出版了,我也想在此奉獻我個人學習、實踐芒格思想與人格的心路歷程、心得體會,以配合讀者更好地領會本書所包含的智慧。

第一次接觸巴菲特/芒格的價值投資體系可以追溯到20年前。那時我剛到美國,舉目無親,文化不熟,語言不通。僥幸進入哥倫比亞大學就讀本科,立刻便面臨學費、生活費昂貴的問題。雖然有些獎學金,也可以貸款,然而對一個身無分文的學生而言,那筆貸款是個天文數字,不知何時才能還清,當時的我對前途一片迷茫焦慮。相信很多來美國讀書的中國學生,尤其是要靠借債和打工支付學費和生活費的學生都有過這種經歷。

由于在上世紀七八十年代的中國長大,我那時對經商幾乎沒有概念。在那個年代,商業在中國還不是很要緊的事。一天,一位同學告訴我︰“你要是想了解在美國怎麼能賺錢,商學院有個演講一定要去听。”那個演講人的名字有點怪,叫巴菲特(Buffett),很像“自助餐”(buffet)的意思。我一听這個名字蠻有趣,就去了。那時巴菲特還不像今天這麼出名,去的人不多,但那次演講于我而言卻是一次醍醐灌頂的經歷。

巴菲特講的是如何在股市投資。在此之前,股市在我頭腦里的印象還停留在曹禺的話劇《日出》里所描繪的1930年代上海的十里洋場,充滿了狡詐、運氣與血腥。然而這位據說在股市上賺了很多錢的成功的美國商人看上去卻顯然是一個好人,友善而聰明,頗有些學究氣,同我想像中那些冷酷無情、投機鑽營的商人完全不同。

巴菲特的演講措辭簡潔、條理清晰、內容可信。一個多鐘頭的演講把股票市場的道理說得清晰明了。巴菲特說,股票本質上是公司的部分所有權,股票的價格就是由股票的價值——也就是公司的價值所決定的。而公司的價值又是由公司的盈利情況及淨資產決定的。雖然股票價格上上下下的波動在短期內很難預測,但長期而言一定是由公司的價值決定的。聰明的投資者只要在股票的價格遠低于公司實際價值的時候買進,又在價格接近或者高于價值時賣出,就能夠在風險很小的情況下賺很多錢。

听完這番演講,我覺得好像撈到了一根救命稻草。難道一個聰明、正直、博學的人,不需要家庭的支持,也不需要精熟公司管理,或者發明、創造新產品,創立新公司,在美國就可以白手起家地成功致富嗎?我眼前就有這麼一位活生生的榜樣!那時我自認為不適合做管理,因為對美國的社會和文化不了解,創業也沒有把握。但是如果說去研究公司的價值,去研究一些比較復雜的商業數據、財務報告,那卻是我的專長。果真如此的話,像我這樣一個不名一文、舉目無親、毫無社會根基和經驗的外國人不也可以在股票投資領域有一番作為了嗎?這實在太誘人了。

听完演講後,我回去立刻找來了有關巴菲特的所有圖書,包括他致伯克希爾‧哈撒韋公司股東的年信及各種關于他的研究,也了解到芒格先生是巴菲特先生幾十年來形影不離的合伙人,然後整整花了一兩年的時間來徹底地研究他們,所有的研究都印證了我當時听演講時的印象。完成了這個調研後,我便真正自信這個行業是可為的。

一兩年後,我買了有生以來的第一支股票。那時雖然我個人的淨資產仍然是負數,但積蓄了一些現金可以用來投資。當時正逢1990年代初,全球化的過程剛剛開始,美國各行業的公司都處于一個長期上升的狀態,市場上有很多被低估的股票。到1996年從哥大畢業的時候,我已經從股市投資上獲取了相當可觀的回報。

畢業後我一邊在投資銀行工作,一邊繼續在股票上投資。工作的第一年,我有幸全程參與了一間大公司的上市,並得到了一大筆獎金。可是我並不喜歡投行的工作,況且我發現在投行掙的工資和獎金加在一起還不如我業余在股市上賺的錢多,這時我才突然意識到,投資股市對我而言不僅是一根救命稻草、一個愛好,甚至可以成為一個終生的事業。一年後,我辭職離開投行,開始了職業投資生涯。當時家人和朋友都頗為不解和擔心,我自己對前途也沒有十分的把握。坦白說,創業的勇氣同樣來自于巴菲特和芒格的影響。

1998年1月,我創立了自己的公司,支持者寡,幾個老朋友友情客串投資人湊了一小筆錢,我自己身兼數職,既是董事長、基金經理,又是秘書、分析員。全部的家當就是一部手機和一台筆記本電腦。其時適逢1997年的亞洲金融危機,石油的價格跌破了每桶10美元。我于是開始大量地買進一些亞洲優秀企業的股票,同時也買入了大量美國及加拿大的石油公司股票。但隨後的股票波動令我當年就損失了190t,的賬面價值。這使得有些投資者開始擔心以後的運作情況,不敢再投錢了。其中一個最大的投資者第二年就撤資了。 再加上昂貴的前期營運成本,公司一度面臨生存的危機。

……
 

詳細資料

  • ISBN:9787208089945
  • 規格:精裝 / 533頁 / 21 x 14.8 x 1.5 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版
  • 出版地:中國

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