影響力投資

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如何閱讀本書10
從同行到同行12

第一部分 影響力投資介紹14
第1章 影響力投資概覽15
1.1 定義和主要標準15
1.2 影響力投資生態系統17
1.3 影響力投資的分類18
1.4 區分可持續責任投資和創投慈善19
1.5投資工具21
1.6 直接投資還是通過媒介22
1.7 地域聚焦23
1.8 行業和影響力主題24
1.9 對投資對象進行分類25
1.10市場規模和潛力26
1.11 關鍵商業模型和受益人28
1.12 影響力評估的考慮因素30

第2章 構建影響力投資32
2.1 日趨重要的影響力投資32
2.2 引人注意的市場機會33
2.3 催化正向的改變33
2.4 讓財務目標和影響力目標一致35
2.5發現影響力投資的挑戰36

第二部分 財富所有者的影響力投資辦法37
第3章 富有家族的影響力投資38
3.1 私人財富擁有者的角色38
3.2 影響力投資如何與家族系統契合39
3.3 影響力投資的核心方式39
美國F.B HERON基金會40

第4章 高淨值人士和家族辦公室的影響力投資42
4.1 影響力投資對高淨值人士和家族辦公室的相關性42
4.2 關鍵動機43
4.3 核心方式的應用44
美國Jim Estein44
南非Wendy Luhabe45
4.4 投資特徵和考慮因素46
4.5 執行的問題及解決方案47

第5章 家族基金會的影響力投資51
5.1 影響力投資與家族基金會的關聯性51
5.2 主要動機51
5.3 核心方式的應用53
英國John Stone53
英國Esmee Fairbairn基金會54
美國 Ron、Marty和Stephenie Cords55
5.4投資特徵和考慮因素56
5.5 執行的問題及解決方案57
俄羅斯Vagit Alekperov58

第6章 家族企業的影響力投資60
6.1 影響力投資與家族企業的相關性60
孟加拉Kazi Anis Ahmed61
6.2 核心動機62
印度 Jamshyd. Godrej63
6.3 核心方式的應用65
全球/印度 聯合利華66
墨西哥 Cemex66
法國達能和美國瑪氏67
德國SAP67
印度 Anand Mahindra68
英國 Pearson71
美國 Intel Capital71
瑞典 Ikea71
日本 Mitsubishi72
美國Yvon Chouinard72
Charles Chong 香港74
巴西 Alex Seibel74
南非 Adrian Enthoven75
6.4投資特徵和考慮因素78
6.5 執行的問題及解決方案79

第7章 小預算下的影響力投資81
7.1 影響力投資作為職業選擇81
美國 Justin Rockefeller81
巴西 Antonio Ermirio De Moraes Neto82
7.2 比較富裕的影響力投資83
澳大利亞Paul Steele84
比利時 Veerle Berrers85
工具與資源86
工具與資源86
瞭解該領域87
1.跨越資產類別的投資機會87
2.跨越地區和主題的投資案例88
3.分層結構/第一損失資本189
4.社會影響力債券291
影響力投資的表現93
5.12個私人影響力投資組合的過往業績93
6.成功的影響力投資基金和產品3102
7.小微金融的表現110
8.三大表現研究的結果111
9.影響力投資組合的樣本116
實操工具117
10.項目關鍵參數之間的關聯性117
11.影響力投資的投資策略示例119
12.用撥款來建設影響力投資領域120
13.家族企業的影響力投資方式121
14.不同影響力主題的結果示例122
15.衡量影響力的框架與工具（例子）8124
16.影響力評估辦法（投資組合）的示例9126
17.影響力評估辦法（基金投資）的示例10128
18.影響力評估辦法（直接投資）的示例11130
19.投資人關注的關係網12133
20.投資人關注的/綜合關係網和社群13135
21.投資群體/俱樂部14137
22.交易資料庫/投資平臺15139
23.會議和事件16141
24.加速器和孵化器17143
25.推薦的閱讀資料145
顧問應該知道什麼149
26.為什麼財富經理人和顧問需要關注？149
27.實操中的關注點 （財富經理人和顧問）156

第三部分 專案的設計和執行167
第三部分 專案的設計和執行167
試水167
瑞士 John Ayliffe和Cathy Ayliffe168
荷蘭/美國 Frank van Beuningen和Margaret van Beuningen168

第8章 內部買進170
8.1. 爭取家族的認同170
荷蘭 HUIB VAN DE GRIJSPAARDE170
8.2 如果您的理念遭到拒絕該怎麼辦？172
美國 Lili Stiefel173
英國 Seth Tabatznik174

第9章 願景176
9.0 章節概覽176
9.1 明確動機和“落戶安家”176
沙烏地阿拉伯Abdulhameed Al-Muhaidib178
9.2 進行市場和組合篩選178
9.3 制定影響力主題180
澳大利亞 Carol Schwartz181
亞美尼亞 Ruben Vardanyan和俄羅斯Veronika Zonabend184
哥倫比亞 Mario Santo Domingo基金會189
9.4 確定財務狀況190
德國 Ise Bosch191

第10章 設計投資專案194
10.0 章節概覽194
10.1 設立您的短期和中期目標194
10.2 確定專案的關鍵參數196
加拿大 Carol Newell197

第11章 投資指引和工具202
11.0 章節概覽202
11.1制定投資指引202
11.2 建立影響力評估方式205
美國/奧地利 Lisa Kleissner和Charly Kleissner209

第12章 您的團隊213
12.0 章節概覽213
12.1 設立您的方法213
英國Ben Goldsmith215
12.2 評估/建立內部能力216
香港Annie Chen217
12.3 與外部專家合作219
德國 Stephen Brenninkmeijer221
12.4 考慮合作關係223
美國The Rockefeller Foundation223
12.5 打造學習文化224
美國 Pierre Omidyar和Pam Omidyar225

第四部分 影響力投資的實踐——流程230
第13章 直接投資231
13.0 章節概覽231
美國Josh Mailman231
13.1尋找和篩選投資機會233
澳大利亞 John Mckinnon235
13.2 盡職調查237
荷蘭 Willemijn Geldorp238
菲律賓Rico Gonzalez和Nono Gonzalez244
13.3 投資結構和談判246
印度 Vikram Gandhi248
13.4 投資管理250
13.5 退出251

第14章 通過基金投資254
14.1 基金經理分析過程254
14.2 影響力盡職調查255
14.3 核心投資條款257
荷蘭 Doen 基金會258

第15章 常見的錯誤和避免的方法262
15.0262

第16章 影響力投資在新興市場266
16.1 影響力投資在新興市場概述266
16.2 重要地區的總結268
印度 Sushill Jiwarajka269
尼日利亞 Tony Elumelu272
泰國 Arvind Narula275

附件279
附件1. 常見縮寫和符號279
附件2. 直接投資或間接投資282
附件3. 直接投資流程的基礎知識284
3.1尋找並篩選交易284
3.2盡職調查284
3.3投資結構和條款286
3.4投資管理291
附件4. 基金投資流程的基礎知識296
4.1 私募股權基金是如何工作的296
4.2. 對基金經理人的盡職調查流程297
4.3關鍵投資詞彙298
附件5. 基金盡調流程注意事項300
附件6. 術語表304
附件7. Endnotes312