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高淨值人士投資指南

高淨值人士投資指南

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內容簡介

一本針對高淨值人士的資產配置指南。
 
美國對高淨值人士的一般定義為擁有100萬美元以上資產且可投資資產在10萬~100萬美元以上的投資者。國內一二線城市擁有一套住房及60萬~600萬元人民幣的投資者已具有相當規模,這類人群也是被銀行等金融機構服務不足的群體。低於這一資產量級,投資能力有限;高於這一資產量級,可以得到私人銀行、家族辦公室等專業機構的服務。而本書所指的高淨值人群大部分為自行投資理財者。
 
這本書為以上投資者詳細列舉和介紹了適合他們投資的資產類別和主要金融產品,不僅為投資者闡釋了宏觀經濟趨勢,更為其提供了如何進行資產配置的具體策略,並指出了一些常規的、投資者容易忽略、不易察覺的投資陷阱。
 

作者介紹

潘添禮

擁有超過25年金融市場從業經驗,曾在新加坡政府投資公司(GIC)工作16年,主管外匯、貨幣市場及大宗商品,也曾在一家大型對沖基金擔任高級基金經理。此後,在澳新銀行上海分行擔任中國環球金融市場部總經理。
 
近年,潘添禮除了擔任投資經理,也是專業投資顧問和培訓師,任教過的機構包括新加坡交易所、財富管理學院以及多家銀行和金融機構。他同時也在新加坡管理大學擔任兼職講師,專授金融學。
 
他之前出版了《性格與投資——構建自我驅動的投資組合》,得到各方的讚譽,更在《解碼財商》主持過節目。
 
潘添禮擁有新加坡國立大學理學學士學位,也是特許金融分析師(CFA),並擔任過三年新加坡特許金融分析師協會的董事總經理。
 

目錄

引言/ 1
第一部分資產類別
 
第1章傳統資產類別/ 7
股票/ 8
固定收益產品/ 12
現金/現金等價物/ 18
結論/ 21
 
第2章房地產/ 22
房地產價格的影響因素/ 23
購買國外房地產/ 36
何時賣出/ 40
結論/ 41
 
第3章外匯/ 43
外匯的基本要素/ 44
什麼導致了外匯波動/ 45
外匯衍生品/ 47
投資外匯之前需要考慮什麼/ 51
作為對沖工具的外匯/ 56
外匯真的與現金等價嗎/ 58
結論/ 59
 
第4章其他資產類別/ 60
大宗商品/ 60
私募股權/ 66
對沖基金/ 72
結論/ 76
 
第二部分常見的理財產品
 
第5章股票掛鉤票據/ 79
一個股票掛鉤票據的例子/ 81
購買股票掛鉤票據之前需要考慮哪些因素/ 87
購買股票掛鉤票據之前需要考慮的其他因素/ 91
結論/ 100
 
第6章雙幣投資/ 101
投資DCI產品之前需要考慮的因素/ 103
投資DCI產品之前需要考慮的其他因素/ 107
結論/ 110
 
第7章結構性存款/ 112
結構性存款的普通變體/ 113
如何設計結構性存款產品/ 115
為什麼要投資結構性存款產品/ 116
投資結構性存款產品之前需要考慮的其他問題/ 117
結論/ 118
 
第8章單位信託基金/ 119
單位信託基金與共同基金有什麼不同/ 120
如何選擇單位信託基金/ 121
為什麼要投資單位信託基金/ 125
投資單位信託基金之前需要考慮的其他問題/ 126
結論/ 128
 
第9章保險/ 129
人壽保險的種類/ 130
哪種人壽保險能夠滿足你的需要/ 136
你購買保險的目標是什麼/ 136
你購買保險的期限是多久/ 140
哪些保單符合你的需求及你的風險偏好/ 141
到底買哪一種/ 142
你需要投多少保險金/ 144
保費優先還是保額優先/ 145
結論/ 147
 
第三部分整合/ 149
 
第10章資產配置/ 151
不同資產類別/ 153
資產配置計畫的例子/ 157
自上而下還是自下而上/ 163
改進資產配置計畫/ 170
回顧資產配置計畫/ 172
戰略性還是戰術性資產配置/ 173
結論/ 174
 

詳細資料

  • ISBN:9787521713657
  • 規格:平裝 / 184頁 / 16k / 19 x 26 x 1 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:大陸

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