高淨值人士投資指南

引言/ 1
第一部分資產類別
 
第1章傳統資產類別/ 7
股票/ 8
固定收益產品/ 12
現金/現金等價物/ 18
結論/ 21
 
第2章房地產/ 22
房地產價格的影響因素/ 23
購買國外房地產/ 36
何時賣出/ 40
結論/ 41
 
第3章外匯/ 43
外匯的基本要素/ 44
什麼導致了外匯波動/ 45
外匯衍生品/ 47
投資外匯之前需要考慮什麼/ 51
作為對沖工具的外匯/ 56
外匯真的與現金等價嗎/ 58
結論/ 59
 
第4章其他資產類別/ 60
大宗商品/ 60
私募股權/ 66
對沖基金/ 72
結論/ 76
 
第二部分常見的理財產品
 
第5章股票掛鉤票據/ 79
一個股票掛鉤票據的例子/ 81
購買股票掛鉤票據之前需要考慮哪些因素/ 87
購買股票掛鉤票據之前需要考慮的其他因素/ 91
結論/ 100
 
第6章雙幣投資/ 101
投資DCI產品之前需要考慮的因素/ 103
投資DCI產品之前需要考慮的其他因素/ 107
結論/ 110
 
第7章結構性存款/ 112
結構性存款的普通變體/ 113
如何設計結構性存款產品/ 115
為什麼要投資結構性存款產品/ 116
投資結構性存款產品之前需要考慮的其他問題/ 117
結論/ 118
 
第8章單位信託基金/ 119
單位信託基金與共同基金有什麼不同/ 120
如何選擇單位信託基金/ 121
為什麼要投資單位信託基金/ 125
投資單位信託基金之前需要考慮的其他問題/ 126
結論/ 128
 
第9章保險/ 129
人壽保險的種類/ 130
哪種人壽保險能夠滿足你的需要/ 136
你購買保險的目標是什麼/ 136
你購買保險的期限是多久/ 140
哪些保單符合你的需求及你的風險偏好/ 141
到底買哪一種/ 142
你需要投多少保險金/ 144
保費優先還是保額優先/ 145
結論/ 147
 
第三部分整合/ 149
 
第10章資產配置/ 151
不同資產類別/ 153
資產配置計畫的例子/ 157
自上而下還是自下而上/ 163
改進資產配置計畫/ 170
回顧資產配置計畫/ 172
戰略性還是戰術性資產配置/ 173
結論/ 174