商業周刊 2021/9/2第1764期 (電子雜誌)

為了它，蘋果、馬斯克急跳腳，土城小廠登上國際
再見石油，金屬世紀來了
   
》5G、電動車都要它；中國拉攏阿富汗、白宮百日報告也為它
》台積電36條廢液管線、廢手機垃圾場，就是一座「城市礦山」
 
鋰電池之父獨家專訪：台灣可用半導體交換金屬
未來，誰能處理最多電子廢棄物，誰就是礦業大國


影響人類生活一百多年的石油，正由「稀有金屬」接棒，成為下個百年文明的能源主角。

它們，價格漲勢驚人。今年電動車的需求預計將成長五成，電池裡最重要的關鍵金屬，今年以來，鋰價漲了近一倍；鈷價漲了五七％；鎳價則漲一五％。

它們，已是日常必備。每天早上，拿起電動牙刷、打開電視看新聞、用手機查訊息、搭電梯下樓、騎電動機車上班、開啟筆電……，每一樣產品裡，都藏著各樣稀有金屬。從鈷、釹、銦、鋰到鈰，這些過去對大眾來說只是化學元素週期表的外星文，其實，已經包圍你我的生活。

在全球如火如荼向低碳能源轉型，以及電動車大幅成長的趨勢下，國際能源署（IEA）預估，到二○四○年，鋰的需求量將比二○二○年成長四十二倍；鈷將成長二十一倍。這讓國家、企業掌握相關金屬原料的能力，越來越重要。

它們，也像石油走過的歷史，正進入國際地緣政治最敏感地帶。
近日，美國撤軍阿富汗，拉攏塔利班政權的中國，影響力大增。局勢正牽動著各國戰略神經，因為阿富汗境內蘊藏豐富， 可用在電動車、衛星的稀有金屬，包括釹、鋰等，估計價值約一兆至三兆美元。

《華盛頓郵報》在推特發布美國共和黨眾議員麥考爾（Michael McCaul）的說法，提到中國將在阿富汗開採稀土礦，「中國是贏家，我們是輸家。」

「十九世紀是煤炭世紀，二十世紀是石油世紀，二十一世紀則是稀有金屬世紀。」長期關心資源及地緣政治的法國記者兼律師皮特龍（Guillaume Pitron）在所著《稀有金屬戰爭》中寫道。搶奪金屬這個「新石油」，成為世界強權的新遊戲。

城市煉金
文╱劉佩修

    這一期，我們講的是資源的故事。
    每週二，商周記者群固定開會，討論趨勢變化，從冰山一角，測量整座冰山的形貌。這期的封面故事，就在一次開會中成形。
    三週前，總主筆國禎、副總主筆靖萱，都提到當今資本市場最熱門的，是能在廢棄物中提煉稀有金屬的企業，稀有金屬更是各國兵家必爭之地。如果說，十九世紀是煤炭世紀，二十世紀是石油世紀，那麼，二十一世紀，就是稀有金屬世紀。
    當全球關注阿富汗情勢，人權問題背後，是一場資源爭奪戰。該國境內礦藏豐富，中國將在阿富汗開採稀土礦，讓美國共和黨眾議員麥考爾驚呼：「中國是贏家，我們是輸家。」
    美國是石油世紀的主宰者，現在，眼睜睜看著中國在非洲、南美洲買礦區，白宮高度警戒。這是一場中美的新戰爭。
    那麼，台灣呢？
    我們發現台灣雖無礦藏，卻有驚人的「城市採礦」潛力，能從廢手機、電子用品中，提煉貴金屬。
    當蘋果執行長庫克，強調新iPhone生產要採用回收材料，特斯拉執行長馬斯克也喊話，尋找對環境友善的採礦公司；如何提供有「生產履歷」的貴金屬，不靠槍炮與血汗，而是靠知識與技術，正是台灣的新舞台。
    正如我們專訪諾貝爾化學獎得主惠廷翰所說：「所有回收的低成本材料，都將變得更有價值。」
    資源，不只靠獨占與開發，更應來自循環利用。未來，誰能做好科技產品循環經濟，誰就有機會成為礦業大國。
    我也特別推薦這期「信義房屋十億買小島做什麼？」原來，信義房屋創辦人周俊吉想實驗一個不蓋機場、只用綠能、食物自給自足，保育珊瑚礁、海龜的零碳島，儘管成本較高，但他相信，這實驗深具價值，未來也能應用到台灣。
「創新是人類進步所必要的，但一定要符合倫理的創新，否則可能帶來災難。」 他說。
    其實，何謂資源，由人類定義。看似電子廢棄物，卻能煉出貴金屬；看似平凡小島，卻能變成零碳排基地。當人類思維改變，對資源的定義，也將大幅翻轉。這裡頭有商機，還有更多的承諾。

─封面故事─
66 為了它，蘋果、馬斯克急跳腳，土城小廠登上國際
再見石油 金屬世紀來了
69 轉變》小工廠藏大局
鐵皮屋裡的廢手機堆，有座「城市礦山」
71爭奪》中國登霸主
從鹽湖、非洲搶到外太空，新石油戰開打
73 新局》回收是王道
台灣不怕沒礦藏！
答案在科技廠電子廢棄物
76 獨家專訪》惠廷翰預言中國主導礦藏下的全球動向
鋰電池之父：台灣可用半導體交換金屬
80 台廠贏家》美琪瑪搭國際熱潮股價3個月翻倍漲
台灣「鈷大戶」下一步：搶攻電動車電池回收
82 投資策略》銅期貨價創10年新高，高盛：牛市還沒完
5G、基建、電動車需求旺！
3秘訣卡位金屬行情

─科技風雲─
30 為何不惜打破「避免投機或短線訂價策略」承諾？
比同業便宜，台積電不忍了！
護國神山急漲價20%效應

─投資焦點─
34 iPhone13將上市，一半供應鏈今年股價負報酬
蘋果漲，為何蘋概股不漲？
留意兩方向「變心」殺傷力

─商周ESG─
38 「企業存在卻沒貢獻，才是真失敗」
信義房屋10億買小島做什麼？
周俊吉親揭零碳島大計

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