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天下雜誌 2019/8/14 第679期

  • 雜誌名稱:天下雜誌    新功能介紹
  • 刊別:雙週刊
  • 出版地區:台灣
  • 語言:繁體中文
  • 出版社:天下雜誌
  • 出版日期:2019/08/13
  • 定價:180
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封面故事

快速成長企業100強

文—康育萍

中美兩強相爭,全球貿易壁壘四起;同時,5G、AI等新科技席捲而來,加速產業變革、顛覆商業模式,企業正面臨充滿變化、不確定性的超級競爭時代。

面對如此變局,照樣出現了逆勢突圍的領先者,他們能快速成長,擺脫停滯困境,進而挑戰未知。

《天下》編輯部與調查中心啟動全台唯一「邁向百億.快速成長企業一百強」獨家調查,找出台灣各產業的領先者。(見89頁表1)

為了找出這群領先者,編輯團隊從累積超過三十年資料的《天下》兩千大調查企業資料庫中,挖掘最具成長性的中小企業,調查範圍涵蓋製造、服務、金融三大產業,除了上市櫃與公開發行企業,更涵蓋全台最新的未公開發行企業資料,盡可能呈現當前台灣企業的真實樣貌。

調查對象為二○一八年營收一億至一百億的中小型企業,依據一六到一八年營收,進行營收複合成長率排名,找出各產業中的快速成長企業,探討他們的成長祕訣,為台灣產業指引出新方向。

成長只靠自己不夠,「抱團取暖」成為新趨勢

結果,和多數是大型企業的《天下》兩千大企業相比,這群中小企業反而展現更高的成長動能,總營收複合成長率達四一.一三%,將近是兩千大企業的六.四倍。

進一步分析這群企業的高成長發現,他們勇於向外連結、大膽跨界,透過併購、策略聯盟等方式,朝跨領域、跨行業、跨市場發展。

營收複合成長率高達三六三.二三%,位居《天下》快速成長企業一百強之冠的全球前三大導線架製造商長華科技,就是其中代表。

「如果自己(成長)的速度太慢,就不排除用買的!」長華科技董事長黃嘉能這麼說。二○一六年,長華科技與母公司長華電材斥資四十五億,併購日本住友集團子公司SH Materials亞太公司(SH AP),藉此強化海外佈局,打入德州儀器等國際級客戶,一舉站上世界舞台。(見97頁)

為何在超競爭時代下,向外連結、大膽跨界,變得比過去更重要?

「因為以前壓力小,照原本的方式去做就已經很好,根本不會想要改變,」專長企業併購的眾達國際法律事務所合夥律師黃日燦說。

他分析,過去三十年台灣企業擅長的代工模式,雖然帶領經濟起飛,但隨著中國供應鏈崛起,逐漸不再管用,如今面臨轉型壓力,為了求生存,只好另找出路,「你要進去新的領域、行業、市場,原本的分法自然行不通。以前企業經營靠右腳(自我成長),現在變成要多用左腳(併購)。」

原本默默無名的西藥房,在二代接班後進行第二次創業,透過併購,從藥房跨足學名藥廠,變成擅長「以小吃大」的保瑞藥業。

它走遍台灣尋找購併標的,甚至面對上市的老製藥公司,也開口說要買下對方。五年內買下在台灣的美、日藥廠,一六到一八年營收複合成長率逾一二○%,位居排行榜第二名。「我們每一個合併案都是一個跳板,台灣沒有一家國際藥廠,我們開發藥就是為了全世界,要有這樣的企圖心,」保瑞藥業董事長盛保熙強調。(見99頁)

資誠聯合會計師事務所發布的《二○一九台灣併購白皮書》也指出,去年台灣企業併購交易件數創下五年來新高,達一一五件,併購金額總計逾三千三百億台幣,較前年成長近七五%,不管是為了轉型升級,或多角化佈局,都是台灣企業併購的常見原因。

「未來台灣企業併購的意願一定愈來愈高,」資誠普華國際財務顧問執行董事翁麗俐預估未來趨勢。

因此,全球第一大副廠牌碳粉匣供應商上福全球科技,做了同樣選擇,進入快速成長企業一百強。若像以往一樣只靠自身能力成長,當對手步步逼近,「你就像在做困獸之鬥啊,只能在那裡等死,」執行副總經理黃懷德有感而發地說。(見102頁)

借力使力跨向國際,縮短學習曲線

當向外連結、跨界取代單打獨鬥成為企業競爭所在,近年國際間如IBM、T-Mobile、康卡斯特(Comcast)等科技與媒體集團,也紛紛靠併購與結盟擴大市佔率,甚至進一步藉此轉型。

「以前談合併,根本不可能,連利益擺不平嘛,但現在你不做,很可能會死掉,這是現實生存問題,台灣企業要學會抱團取暖,」友嘉集團總裁朱志洋說。

「當你的競爭力要再往上提升,就必須跳脫台灣企業的經營格局,」也因為選擇了不一樣的路,陸續透過併購與合資,友嘉因此成為全球第三大工具機集團,從四十年前營收幾百萬的小公司,搖身一變成超過兩百億的跨國企業。

不只像友嘉這樣的大企業,也有走在前頭的中小企業,開始透過策略聯盟的方式往海外擴張。

「其實就是打群架的概念,當我們走到海外,這種機會只會愈來愈多,」葡萄王生技董事長曾盛麟表示。

今年一月,葡萄王宣布與全宇生技一起進軍東南亞市場,由擅長研發的葡萄王負責產品設計與製造,全宇和其他股東負責行銷,依照不同專長分工合作,相互補位,佈局東南亞保健品市場。

有了過去家族投資上海廠長期虧損經驗,讓曾盛麟深刻體會,與其毫無經驗、自行冒險,不如找懂的人加入,聯手打群架,也縮短學習曲線。

一加一要大於二,互信、互利是根本

但要確保合作成功,「互信」與「互利」則是根本,「最重要的還是夠不夠了解對方,彼此的信任又到哪裡,」兩年內連續併購兩家中國公司,藉此進軍車用零件市場,在快速成長企業一百強中排名第九的元創精密車業董事長江凱量說。

由於元創母公司喬豐實業在中國投資近二十年,熟悉當地供應商生態,因此能從合作過的企業中,挑選合適的併購標的,再花至少一到兩年,確保彼此對未來發展有共識,建立信任關係。(見108頁)

至於互利,則更不容易。曾盛麟就回憶,當初決定與全宇成立合資公司,規模較大的葡萄王卻只佔三成股權,「有些人會問,你公司比較大,為什麼反而佔小股?」

雖然被外界質疑,曾盛麟卻深知,為了展現合作誠意,換取信任,即便看似先吃虧讓利,但長遠來看,只要公司經營狀況穩定,葡萄王還是能從後續的代工業務獲益,短時間的得失,其實並不是重點,「你幫我接到客戶,我幫你生產,既然能發揮一加一大於二的效果,不是更好?」

對此黃日燦則表示,企業成長究竟要使用右腳還是左腳,仍取決於長期策略。打群架雖然重要,但單純為了擴張而盲目併購,風險往往很高,更容易導致後續管理出問題。

「你的策略目標一旦清楚,通常接下來該怎麼走、怎麼做,答案順理成章自然就會出現,」該如何看清未來方向,找到合適的手段,達成最終策略目標,才是企業主應該思考的關鍵。

即便抱團難度高、成功機率低,但仍有一群中小企業願意踏出第一步,透過向外連結和大膽跨界,成為《天下》快速成長企業一百強中的新星。

轉守為攻,「三跨」新領域、新行業、新市場

像是跨領域。當全球工業電腦產業掀起併購潮,生產吃角子老虎機起家的事欣科技,為了轉型升級,陸續買下美國、德國工業電腦品牌,跨到國防、航太等領域,創下二○一六到一八年營收複合成長率九○.四一%、排名第六的好成績。

再來是跨行業。例如第八名的神盾,最早曾做過防偽科技、加密軟體,之後透過併購跨足IC業,投入指紋辨識晶片研發,好不容易才打進三星供應鏈,成為全球第二大指紋辨識晶片業者。(見104頁)

最後是跨市場。兩年前,台灣補教業名師陳立因看好蓬勃發展的中國市場,以及STEAM教育趨勢,正式透過借殼上市,入主老牌光纖業者卓越成功,試圖將台灣的教學經驗帶到中國。

「有沒有辦法,運用中國市場、全球資金,把台灣經驗發揚光大?」卓越成功董事長陳明俊(編按:補教老師陳立的本名)問。目前,卓越成功在中國共有十二家分校,也和當地業者合作,共同開發K12教材,企圖改變過去台灣補教業封閉生態,證明教育業也能跨市場走向海外。「現在的狀況,你不前進,其實就是後退,」黃日燦提醒。

LinkedIn創辦人霍夫曼(Reid Hoffman)在《閃電擴張》一書也提到,綜觀全球五百大企業和著名新創公司,如何快速做到領域第一,將是企業未來不可或缺的生存法則。

想掌握超競爭時代下的致勝關鍵?請做好準備,跟著這群高速企業一起跨出舒適圈,向外連結、大膽跨界,機會才可能隨之而來。
 

編者的話

你必須是領域第一,才能生存

文—呂國禎

網路用:《天下》調查中心擁有超過2000家、30多年的企業資料庫,長久以來,這份調查幾乎就是台灣經濟發展的縮影,看著台積電、聯發科、大立光從小變成世界級的企業。今年《天下》首次推出「快速企業100強」,找出台灣明日之星,看他們如何逆勢突圍創造高成長。

《天下》「快速成長企業一百強」涵蓋製造、金融、服務業,有傳統的IC設計、半導體、電商,也有非典型的西藥房、美容店到知名補教。

行業別跨距甚大,卻同樣大膽跨界、向外連結、勇敢嘗試新方法,將台灣製造或服務推向世界,為自己帶來高成長。

《天下》編輯部資深記者康育萍與天下雜誌群調查中心資深研究員蘇碧婷,一起進行了本期的採訪與調查,從營收一億到一百億的中小型企業,找出一百家快速成長企業。(84頁)

雖然全球經濟停滯,但排名第一的長華科技,二○一六到一八年,每年複合成長三.六倍;還有傳統西藥房起家的保瑞藥業,也成長一.二倍,排名第二。

這些企業高成長的背後,是面對生存危機快速反應。過去三十年來,台灣企業以成本控制、代工模式創造經濟奇蹟,但碰上紅色供應鏈崛起,逐漸不管用了。

上榜的上福全球科技執行副總經理黃懷德就說,「不能再像以往一樣只靠自身能力成長,當對手步步逼近,你就像在做困獸之鬥啊,只能在那裡等死。」

本次調查也反映時代趨勢。據資誠聯合會計師事務所統計,去年台灣企業購併件數創五年來新高、金額也比前年成長七五%,吃下對手可能是必要選擇。

本期也是八一五大停電兩週年。兩年來,《天下》持續追蹤台灣能源轉型,負責督導能源轉型的經濟部次長曾文生,更在整理八一五大停電至今的相關報導後說,「《天下》主導了八一五大停電之後的能源轉型論述與方向。」

《天下》資深記者劉光瑩深耕能源轉型議題多年,這次她在北中南直擊離岸風電發展現況,現場發現,連日本都派人來台中港觀察,因為台中港建立了亞洲最先進的風電碼頭。(52頁)

位於高雄興達漁港的風電水下基礎基地,也正如火如荼趕工,台灣可以自豪地說:台灣海峽是全世界最忙碌的風電工地。

然而,我們也看到風電國家隊陸續有人退出。繼風場開發商上緯退出之後,台灣鋪設海底電纜最有經驗的穩晉港灣公司,因為遍尋全球布纜船,發現過半數為陸製,擔心引進會被政治因素卡關,但非陸製船成本又遠超過當初預估,不得不退出。

興達海基則擔憂,國產風電水下基礎比韓國製貴上一倍,根本無法外銷,光靠台灣本地需求又無法長期發展,離岸風電產業化恐怕會成了空話。能源轉型攸關台灣未來競爭力,至今卻仍是憂喜參半。

隨著全球進入了平台經濟時代,贏者通吃成了法則,從本期快速成長企業一百強到離岸風電產業也都是如此,你必須是領域第一,才能在未來生存。
 

雜誌目錄

時事
豐田汽車社長豐田章男
善用青春提供的自由找出你人生中的甜甜圈 吳怡靜

中美貿易戰惡化,川普再加關稅
手機、筆電遭殃技嘉為何老神在在? 楊卓翰

強國把貨幣變武器,台幣怎麼辦
人民幣破七會怎樣?看懂中美匯率肉搏戰 楊卓翰

誰才是真正的世界第一?
三星慘勝台積電?5G背後的晶片爭霸戰 陳良榕

數據看天下

候選人看過來!
台灣民眾最在意這十大議題 林佳賢

企業
現場篇  北中南三地直擊,
離岸風電進度大搜查
台灣第一座離岸風場與它的未來 劉光瑩

挑戰篇  全球最趕進度的離岸風場
離岸風電國產化如何不失「鏈」? 劉光瑩

財經
台灣還有未開發的金融新金礦
三家純網銀來了
怎麼在紅海賺錢? 盧沛樺

人物
陽明醫院院長謝景祥
一家嘉義小醫院,
讓最多人選擇善終 陳 潔

封面故事COVER STORY
投資、就業必看!2019《天下》獨家調查
快速成長
企業100強
文-康育萍  研究-蘇碧婷


快速成長企業
一百強榜單              熊毅晰  蘇碧婷  康育萍

長華科技
南台灣小廠轉型強攻
合併日商拚全球第一 康育萍

保瑞藥業
藥房小開五年買三廠
穩坐製藥獲利王         吳靜芳

上福全球科技
併購美國大客戶
碳粉匣老廠憑什麼? 康育萍

神盾
指紋辨識最強台廠
成功吃下三星訂單 鍾張涵

元創精密車業
抓住趨勢兩度轉型
搶攻中國電動車         康育萍

直得科技
微型產業大爆發
醫材半導體雙邊通吃 吳靜芳

三貝德數位文創
雲端上的補教王國
如何虛實整合?         楊孟軒

山林水環境工程
環工龍頭抓住綠商機
廚餘也能變電力    劉光瑩

佐登妮絲集團
兩年幫百間店轉骨
美容業老二贏老大哥 吳靜芳

創業家兄弟
挑好物再用AI賣
從大電商殺出藍海 楊孟軒

商學院沒教的全新規則
如何飛速成長不失速?
企業領導者必學四招 康育萍

政治社會
陸客不來,補貼來
政府砸36億救觀光
民宿業者不開心? 吳靜芳

經濟學人THE ECONOMIST
香港對中國依然重要

反送中延燒  不會重演六四

貿易戰升級,中國難保六%?

在地小電商如何贏亞馬遜?

名人社群新寵,粉紅酒熱潮

全球經濟關鍵數字

OFF
美食  時下最潮的消暑飲品
霞海月老也來加持  精釀啤酒,創意無極限  吳雨潔

徐仲專欄  香水蓮花
香水蓮花也能入菜? 黃色品種最對味!  徐    仲

韓良憶專欄
湖泊、森林、老風車  鹿特丹的人造綠寶石  韓良憶

影視  鬼月追劇指南
農曆7月清涼一夏  驚悚也能正能量   黃韵庭  王思涵

藝文 《一個美國人在巴黎》音樂劇
蓋希文爵士交響  獻給追愛的人          司徒嘉慧

專欄
台科大校長
全球大學整併潮創亞洲頂尖科大 廖慶榮

人生該先苦後樂還是先甘後苦? 洪  蘭

民主崩壞危機逼近台灣 朱雲漢

全球拚智慧城市台灣如何領先? 莊淑芬

創投不怕錯過,只怕押不夠 林之晨

創新兼具傳承 從宮保雞丁做起 江振誠

創業不要拚爆紅永續經營才厲害 徐重仁

課綱科技素養 要「大腸包小腸」 黃哲斌

小黃、Uber運將在這裡和好了!    侯勝宗

好書搶先讀《動員之戰》

韓國瑜熱潮、反送中運動
掌握3原則,你也能動員群眾   張詠晴

編者的話
你必須是領域第一,才能生存    呂國禎
 

內容簡介

美國最有影響力的紐約時報曾以專文介紹天下雜誌是「台灣第一本完整的經濟雜誌,恰像是這個國家經濟的縮影,同時反映出臺灣經濟的成功與所面臨的問題。」
 
1981年天下雜誌創刊,在台灣造成轟動,不僅被國內、國際人士視為台灣第一本以嚴謹專業精神製作的雜誌,天下雜誌的影響力也數度在台灣成長的關鍵時刻,成為推動台灣前進的一股力量。
 
站在世代交替,趨勢混沌未明的分界點上,天下雜誌堅持以冷靜、理性的態度,為讀者提供最新的整合性資訊,同時自2002年7月起,天下每月發行兩刊,以更即時、更全面的觀點,幫助讀者掌握變動時代的脈搏;為台灣及全球華人社會提出一束客觀、冷靜、可信賴的聲音。
 
邀您共用新天下的改變
 
全球視野:
全球化經濟時代,企業、個人全球運作所需要的能力是什麼?視野是什麼?新天下為您定義全球運作的典範,提供您與世界接軌、最前瞻的觀點。
 
跨越兩岸:
中國大陸的快速成長,對台灣產生關鍵影響力。天下提供讀者第一線真實、客觀、深入報導,並以全球觀點解讀您不知道的中國大陸。
 
台灣優勢:
在全球化的浪潮下臺灣企業與產業的未來在哪裡?台灣究竟有何種優勢?新天下秉持對台灣競爭力議題的深入分析,為企業轉型找尋前進方向。
 
創新服務:
世界經濟的重心由製造業轉向服務業,新天下不僅提出市場行銷的knowhow,更將為您掌握知識經濟的重要改變,是您每個關鍵決策的重要參考。
 
社會變遷與管理:
未來變化多端;新天下為您分析政治經濟社會的交互影響,為您指出經營環境改變的新趨勢與因應。
 
天下人物:
誰是各行各業下一波的領導人?新天下公正、客觀的人物特寫,幫您掌握風雲人物的動態,分析他們帶來的影響。
 
人視窗:
不工作時,生活如何多采多姿?下班後有哪些新活動、新去處?新天下以深切的人文關懷與獨到品味,為您提供貼心的個人化服務知識。
  
說話的數字:
數字是最簡潔的溝通方式,天下用專業審慎的態度,讓您在最短時間內,解讀數字背後的關係與影響,發覺數字的真正意義。
 
人文反思:
新科技與新經濟是否會為全球帶來前所未有的新挑戰?新天下透過國內外大師訪談,領先與您探討影響深遠的新思潮、新價值、新定位。
 
特別企劃:
有趣的、好玩的、意想不到的有吸引力的故事,新天下讓您對世界與人生有另一番解讀。

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