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理財顧問的提問力:問出財務需求的第一本書

理財顧問的提問力:問出財務需求的第一本書

現今全球進入低經濟成長與醫療技術持續進步的時代,對應人口結構演變成少子化與高齡社會並存的現象,且自金融風暴後利率長期維持低檔,使銀行進入微利時代,因此金融體系不得不積極發展財富管理業務,創造...more

中華民國證券商公會財富管理業務人員回訓指定教材:租稅與財產移轉規劃

中華民國證券商公會財富管理業務人員回訓指定教材:租稅與財產移轉規劃

新教材延聘理論與實務兼具之學者專家,共同策劃編纂「基礎理財規劃」、「風險管理與保險規劃」、「員工福利與退休金規劃」、「租稅與財產移轉規劃」等四冊,各冊均延續財富管理各領域中之相關理論與實務案...more

股票期權賺錢達人速成班 - 人工智慧與專家系統

股票期權賺錢達人速成班 - 人工智慧與專家系統

本書打破坊間一般理財書籍的窠臼,直接切入重點,著重技術面、基本面的切入,輔以籌碼面的配合,是目前市面上少有的全面性操作策略;而涵蓋的操作商品也很多,舉凡國內外的股票、期貨、選擇權等商品,可說...more

基金與我

基金與我

本書內容分為三個部分,一開始是把共同基金整個運作流程、投資人想了解的,包括基金如何運作,基金的獲利來源以及風險、相關成本、費用以及稅負,哪些人適合投資基金,以及申贖基金應該注意的事項等等做個...more

財富管理與境外基金-基礎篇

財富管理與境外基金-基礎篇

近幾年受到全球化的投資熱,新興市場與金磚四國崛起帶動,原已熱絡的境外基金投資,在「境外基金管理辦法」於94/8/2經行政院金管會正式發布施行後,國內境外基金投資急速擴展升溫。 特別在銀行消金業務...more

這樣退休夠了嗎?CFP教您作退休規劃

這樣退休夠了嗎?CFP教您作退休規劃

目前市面上大多數投資理財叢書中,皆以投資觀點、保險觀點或稅務需求為主要訴求之理財書籍。直到本書出版,台灣終於才有了由理財規劃顧問所執筆的一本專業與實務兼具之理財專書。 理財乃全面性之需求,...more

台灣50ETF

台灣50ETF

本書單元安排由淺入深,逐步帶領讀者進入ETF的世界。各單元除了文字敘述之外,還運用大量圖、表、註解和範例,將抽象觀念加以具體化,大幅增進讀者進入此一新領域的效率。從完全沒有投資經驗的入門散戶,...more

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