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外匯交易操作年鑑2016

外匯交易操作年鑑2016

投資可以很複雜,也可以很單純,本書著重三個重點切入外匯投資。外匯最終代表一個國家,每種貨幣的價值決定因素是國家財政和經濟的管理。外匯投資也和經濟展望脫離不了關係,然而,這就是最難的部分,因為...more

台灣證券及期貨市場

台灣證券及期貨市場

證券及期貨市場為金融市場發展無可或缺之一環,也是金融市場發展最迅速之領域。其中,由股票及債券所構成之證券市場,提供上市櫃公司募集中長期營運資金場所,投資人亦可藉由提供資金購買股票及債券而獲得...more

財富管理規劃與實務(增修訂五版)

財富管理規劃與實務(增修訂五版)

在社會經濟結構逐漸M型化趨勢下的財富管理 你要怎麼做?全新修改版之 ~證券商財富管理人員資格條件測驗用書~ 臺灣證券業是個市場飽和競爭激烈的行業,業務廣度不足,金融創新受限,獲利能力低,缺乏國際...more

如何學會資產配置

如何學會資產配置

金融、保險從業人員未來二十年的職場致勝關鍵 投資理財、資產配置的道理人人都懂, 為什麼總是虧錢的時候比賺錢的時候多? 如何協助客戶達成理財規劃目標? 能夠提供客戶最專業的服務及解決方式的人...more

買保險常見的七大荒謬故事

買保險常見的七大荒謬故事

買保險常犯的七大荒謬故事,主要是針對廣大消費者而書寫。雖然臺灣保險市場自1962年開放民營保險公司設立以來,至今已超過50年之發展。根據調查,瑞士再保公司的統計,2011年台灣的壽險滲透度為17%,是全...more

淘:可淘出保險千里馬的增員系統

淘:可淘出保險千里馬的增員系統

處在壽險發展關鍵的年代, 你不增員總有人會增員: 你不發展總有人會發展; 你不嘗試覺醒,總有人不斷的突破; 你沒有系統,現在,這本書給你增員系統! 好的生活靠「規劃」,什麼時候結婚、養育下一代,...more

隼 制霸 夢想:努力活、精彩過,用保險改變一生

隼 制霸 夢想:努力活、精彩過,用保險改變一生

0世代的年輕人,過去十年你在做什麼? 每天上班下班無限輪迴?出去吃喝玩樂看似逍遙, 但冷靜下來,卻完全不知人生目標在哪裡? 30歲的薛皓元,過去十年卻是這麼的不相同, 大學時生活陷入困境,看似...more

中華民國證券商公會財富管理業務人員回訓指定教材:基礎理財規劃

中華民國證券商公會財富管理業務人員回訓指定教材:基礎理財規劃

新教材延聘理論與實務兼具之學者專家,共同策劃編纂「基礎理財規劃」、「風險管理與保險規劃」、「員工福利與退休金規劃」、「租稅與財產移轉規劃」等四冊,各冊均延續財富管理各領域中之相關理論與實務案...more

中華民國證券商公會財富管理業務人員回訓指定教材:風險管理與保險規劃

中華民國證券商公會財富管理業務人員回訓指定教材:風險管理與保險規劃

新教材延聘理論與實務兼具之學者專家,共同策劃編纂「基礎理財規劃」、「風險管理與保險規劃」、「員工福利與退休金規劃」、「租稅與財產移轉規劃」等四冊,各冊均延續財富管理各領域中之相關理論與實務案...more

中華民國證券商公會財富管理業務人員回訓指定教材:租稅與財產移轉規劃

中華民國證券商公會財富管理業務人員回訓指定教材:租稅與財產移轉規劃

新教材延聘理論與實務兼具之學者專家,共同策劃編纂「基礎理財規劃」、「風險管理與保險規劃」、「員工福利與退休金規劃」、「租稅與財產移轉規劃」等四冊,各冊均延續財富管理各領域中之相關理論與實務案...more

金融叢林生存法則

金融叢林生存法則

2007年中以來,因為美國次級房貸問題而衍生了全球金融海嘯,對於投資大眾又是一次震撼。在大家對於金融風險記憶猶新時,希望本書的出版能夠為讀者提供有效的資訊和作法,擺脫金融受害者的命運。本人一直相...more

活用保單.傳承財富

活用保單.傳承財富

我們都知道『保險』不但保障人的生老病死,它更是一項節稅與傳承財富的好工具;然而這幾年作者卻親身經歷了許多因對保險商品認知的偏差,或是規劃方式被國稅局認定為有逃稅意圖的實際案例,原本以為天衣無...more

精打細算學理財-德州儀器理財計算機即學即用

精打細算學理財-德州儀器理財計算機即學即用

理財包括了各式各樣不同的議題和觀念,但不可或缺的就是財務計算機的使用。它讓我們關心的議題可以更具體,像退休金需要多少錢才夠?月入5萬元可以買多大的房子?我的保額是否足夠?這些答案若非經由計算機的...more

退休規劃的第一本書

退休規劃的第一本書

本書除了就目前退休環境變化所生老年生活風險之外,清晰的退休需求分析架構、退休總需求的評估、各項退休金來源的介紹、可能影響的相關因素剖析、退休金不足之因應,以及各項退休商品之運用等內容,皆為筆...more

股票期權賺錢達人速成班 - 人工智慧與專家系統

股票期權賺錢達人速成班 - 人工智慧與專家系統

本書打破坊間一般理財書籍的窠臼,直接切入重點,著重技術面、基本面的切入,輔以籌碼面的配合,是目前市面上少有的全面性操作策略;而涵蓋的操作商品也很多,舉凡國內外的股票、期貨、選擇權等商品,可說...more

稅務規劃的第一本書

稅務規劃的第一本書

「變動的世間,唯有兩項事確定,一是死亡,一是納稅」。無論自身理財或為客戶提供諮詢服務,理財與規劃一定會與稅捐發生瓜葛,一項成功的理財規劃方案,必定已妥善考慮過稅捐風險。常見事業有成的富豪,為...more

保險財富管理五部曲

保險財富管理五部曲

在創造價值的過程中,風險因子會呈現不同程度的影響,或阻礙價值的正成長。因此在這個觀念之下,及在財富管理時代趨勢中,本書試圖剖析個人及家庭可以充分利用保險理財。特提出保險財富管理五部曲: 第...more

基金與我

基金與我

本書內容分為三個部分,一開始是把共同基金整個運作流程、投資人想了解的,包括基金如何運作,基金的獲利來源以及風險、相關成本、費用以及稅負,哪些人適合投資基金,以及申贖基金應該注意的事項等等做個...more

期貨與我

期貨與我

您是否還記得以下新聞: 行政院通過,以後所有的政務官以及配偶子女,財產都要強制信託… 羅倫佐三兄弟善款三千萬將交付信託…. 股票信託,高資產族節稅有道… 鴻海董事長郭台銘提撥86,000張鴻海股票,市價超...more

全方位財務規劃師

全方位財務規劃師

本書從第一線工作人員的心態切入,針對財務規劃師應有之健全心態、 銷售流程、說服力之養成、如何戰勝資訊落差等均有深入淺出的探討。此外,書中更併以實例,對於從業人員如何處理客戶拒絕、抱怨及虧損等...more

財富管理與境外基金-基礎篇

財富管理與境外基金-基礎篇

近幾年受到全球化的投資熱,新興市場與金磚四國崛起帶動,原已熱絡的境外基金投資,在「境外基金管理辦法」於94/8/2經行政院金管會正式發布施行後,國內境外基金投資急速擴展升溫。 特別在銀行消金業務...more

財富管理與境外基金-實務篇

財富管理與境外基金-實務篇

近幾年受到全球化的投資熱,新興市場與金磚四國崛起帶動,原已熱絡的境外基金投資,在「境外基金管理辦法」於94/8/2經行政院金管會正式發布施行後,國內境外基金投資急速擴展升溫。 特別在銀行消金業務...more

境外公司與OBU操作的第一本書

境外公司與OBU操作的第一本書

根據2006、2007年報導,台灣人投資海外資產的金額,正以每年一兆台幣的速度流向海外。尤其2006年的大陸及香港股市、加上正火紅的越南股市,讓台灣投資人趨之若鶩。然而,台灣人將資金匯往海外時,往往因為...more

這樣退休夠了嗎?CFP教您作退休規劃

這樣退休夠了嗎?CFP教您作退休規劃

目前市面上大多數投資理財叢書中,皆以投資觀點、保險觀點或稅務需求為主要訴求之理財書籍。直到本書出版,台灣終於才有了由理財規劃顧問所執筆的一本專業與實務兼具之理財專書。 理財乃全面性之需求,...more

外匯操作實戰技巧與心法

外匯操作實戰技巧與心法

1988年進外匯交易室的第一天市場前輩就鼓勵說: 「不做則已,要做就要做市場第一。」數年後如願做了美國最大銀行之一,美國銀行的首席交易員﹔又過了數年。隨著市場趨勢發展,有幸助美國瑞富集團在大中國區...more

台灣50ETF

台灣50ETF

本書單元安排由淺入深,逐步帶領讀者進入ETF的世界。各單元除了文字敘述之外,還運用大量圖、表、註解和範例,將抽象觀念加以具體化,大幅增進讀者進入此一新領域的效率。從完全沒有投資經驗的入門散戶,...more

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