一如「沒錢更要理財」，財務規劃也與財富多寡無關，小至個人、中小企業甚至集團都需要縝密周全規劃財務，唯有如此才不至於輕易匱乏，而財務透明化更是關鍵，彷彿打通任督二脈，無論未來計畫投資或者置產與銀行往來都能暢行無阻，能獲得更多資源更好的優惠！
 
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中小企業貼心的守護──認識代辦主辦會計顧問
台灣財富管理交流協會
 
長期觀察許多台灣傳統家族企業的經營管理實況，很多患了所謂的「財會稅能力不足症候群」，這導致一個普遍的現象，就是在台灣很容易看到賺大錢、獲得成功的「第一代」老闆，但是很少看到能永續經營的企業家。其中最大的分別就是，一位永續經營的企業家，絕對非常善於應用財會稅的工具和技能。
 
台灣大學會計學系系主任劉順仁教授也提過，企業運作就是營運、投資、融資這這三隻腳，想要在這三個立足點上擁有高附加價值的管理作為，企業主就不得不思考如何建構正確的財報，並活用財報管理與分析，打造企業的競爭力密碼。
 
建構企業的「戰情儀表板」
 
如果你自詡自己的企業是一架高性能飛機，那麼財務報表就像是飛機的「儀表板」。
 
經常有人戲稱以前的中小企業主經營企業就像在騎鐵馬，因為他們總是習慣採用目視管理、手控管理。不過，當企業慢慢成長，員工從二、三個人成長到三、五十個人，甚至二、三百位員工，狀況就會有所轉變。許多現場作業、金流狀況是眼看不到手摸不著，甚至有北中南分公司、海外據點，那要怎麼管理？
 
過去中小企業是眼前看得到的抓過來處理，但現在不一樣，所以財務報表就成為戰情的儀表板，而且重點是要即時！現在我們看到許多企業接到的財務報表是落後很久的資訊，既不即時也不正確，這樣的儀表板，看似機油或是汽油即將耗盡，但企業主還一無所知，而且現代企業無論發展與速度真的就如同在天上飛，已經不是像過去在馬路上，想停的時候還可以靠邊停一停。