諸位想想看，天魔波旬——他化自在天的天王，住於欲界頂呢！如果不是他化自在天，而是像《阿含經》中，或是像大乘法中有幾部經說的，在他化自在天與初禪中間有個魔天；如果是這樣，那就比他化自在天更高呢！他一個天魔波旬竟然憂愁到鼻涕流下來，而且哭出聲音來。因為太憂愁，於是哭到後來「身變朽老」；「朽」就好像要毀壞了一樣，「老」就是變成行動遲緩、反應很慢，這樣的人叫作老。所以洋人說：「人生七十才開始。」如果這樣講，我今天也才五、六歲而已。（大眾笑…）所以我行動沒有變慢，而我反應也沒有變慢，真的只有五、六歲啦！那麼朽老的人就行動遲緩、反應也慢了，所以這時候他猶如一個活到一百歲的人類一般，頭髮都白了，臉上也都長滿了皺紋；所以他的形體、膚髮就像那個活到百歲的人一樣，全部都老了！那他認為這樣不行，因為整個世界都不是他所有的了，那還得了！天魔波旬的眷屬欲很強，所以他就下令四種兵集合，帶著這四種兵，他自己以及諸多魔天全部都向 佛的所在前進。
 
那麼 佛在菩提樹下那天晚上將要成佛時，天魔波旬就是帶著四種兵，各自「嚴治器杖」；箭兵就帶著弓箭，馬兵騎著馬等，所有的刀具各種武器都帶著來向 佛，沒想到被 佛陀降服。所以 佛把他們降服，然後以手按地時，發覺淨土出現了，也就是開悟了！然後到夜後分，看見東方明星出時，眼見佛性，成所作智現前，終於成佛了！言歸正傳，那時候天魔波旬就是帶著四種兵來攻擊 如來，那箭兵把箭射來，可是射到 佛陀面前的時候，都變成天花墜落，所以天魔波旬其實也知道自己奈何不了 如來；可是現在跟當時不同，當時想要阻止 世尊成佛，現在是為了保護自身的利益以及維持色身的健康，所以現在不一樣；雖然也是「嚴治器杖而來向佛」，可是這四種兵各個都看見自己的色身全部都已經又朽又老，就好像活到一百歲的人類一樣，身體都彎曲了，沒辦法發動攻擊。波旬沒奈何，只好自己一個人持著手杖步行來到 佛陀面前；因為這時候他帶來的四種兵、以及魔天、虛空諸天都聽到說：「釋迦牟尼佛轉不退法輪。」他們四種兵也都驚怖衰老而不能前進，所以都住在一邊，心裡面生起驚惶和恐怖，然後疑心著：「這到底是怎麼回事？」那時魔王要求他們前進，根本作不到，他們沒有那個能力了！