科澤沼地的磨坊
新年和一月六日的主顯節之際。

當時十四歲的克拉巴特，和另外兩個索布族小乞丐扮成「三王來朝」中拜見聖嬰耶穌的三王，沿著荷伊爾斯維達一帶的村莊乞討，雖然薩克森選帝侯大人殿下在其領地頒布禁令，並處罰流浪乞討的行為，但幸好官員們執行得不是很嚴格。他們三人用麥稈編成環，套在帽子上當作王冠，其中那個從茅根村來的開朗的小羅柏西，扮成黑人國王，每天早上用爐灰把自己抹得黑黑的，得意地拿著克拉巴特釘上「伯利恆之星」的棍杖，走在最前面。

來到人家的院落時，羅柏西就站中間，三人合唱〈和撒那歸於大衛的子孫！〉。因為克拉巴特正在變聲的階段，所以只是動動嘴唇裝個樣子，其他兩個「國王」於是唱得更大聲，把它彌補過來。

許多農夫在新年期間都宰了豬，所以會分給這三位東方來的君王豐盛的香腸和培根。其他人會給他們蘋果、堅果、李子乾、蜂蜜麵包、油糕、茴香餅乾和肉桂星餅等。「今年有個好開始！」羅柏西在第三天的晚上這麼說，「或許能這樣繼續到除夕也說不定！」另外兩個君王莊嚴地點點頭，嘆聲說：「能這樣最好了！」

隔晚他們在彼得斯罕村的一個打鐵舖過夜，睡在儲放草料的頂棚。就在這裡，克拉巴特第一次作了那個奇怪的夢。

十一隻烏鴉棲在一根桿子上瞪著他看。他注意到，桿子最左邊還有一個空位。然後他聽到一個聲音，沙啞的聲音，彷彿來自遙遠的虛空，呼叫著他的名字。他不敢回答。「克拉巴特！」他又聽到叫他的名字，接著是第三次：「克拉巴特！」然後那聲音又說：「到黑崑崙，去那個磨坊，對你不會有壞處的！」接著烏鴉都站起來，呱呱叫：「順從師傅的聲音，順從！」

克拉巴特醒了過來。「真是什麼奇怪的夢都會作！」他心想，然後翻身又睡著。隔早，他們上路，克拉巴特想到那些烏鴉，一笑置之。

但這個夜裡，他又作了同樣的夢。那聲音又呼叫他的名字，那些烏鴉又呱呱叫道：「順從那聲音！」克拉巴特醒過來，不由得認真思考了起來。隔早他問那位借宿給他們的農夫，有沒有一個叫做黑崑崙的村子或類似的？

農夫記起自己聽過這地方，「黑崑崙……，」他想了想，「沒錯，在荷伊爾斯維達森林那裡，往萊波的路上，是有個村子叫這名字。」

接下來這晚，三個「國王」在大帕特維茨過夜。克拉巴特又夢到那些烏鴉和那彷彿來自虛空的聲音，就像第一次和第二次，完全一樣的夢境。

他決定順從那聲音。破曉時分，兩個同伴還在睡夢中，克拉巴特悄悄溜出穀倉，在農院大門口，他碰到要去井邊提水的女工，「我得走了，麻煩跟我那兩個同伴說一下。」他拜託她。

克拉巴特沿途問路，經過一個又一個村莊。風雪打在他臉上，每走幾步，就得停下來揩揩眼睛。在荷伊爾斯維達森林裡，他迷了路，花了整整兩個鐘頭才又走上通往萊波的路。如此，直到傍晚才到了目的地。