1
老皮和他的貓，小點子，住在一個小小的農場裡。
農場有一個雞舍，裡面有幾隻母雞，
有一個柴房，裡面有許多木頭。
老皮還有一個「你要什麼都有」的工具間。
他們的訪客不多，老皮喜歡沒有人打擾的安靜日子。

2
有一天，他們的鄰居高先生來了。
他的手裡牽著一條狗，肩上背著一把槍，眼神冷酷無情。
「哈囉，老皮。」
高先生說：「狐狸有沒有來你家？」
老皮說：「沒有。我沒注意到。」
「你最好小心點。」高先生開始咆嘯：
「牠昨天晚上偷了我一隻雞，
但是，我不會給牠第二次機會了。
牠要是敢再來，我就拿槍射牠。
老皮，你也該把槍準備好。
或許牠發現我家的母雞都被關了起來，就會來你家。」
說完，高先生就走了。

3
「你認為狐狸今天晚上會來嗎？」老皮好像在說給自己聽。
「小點子，那個意思是，我們應該現在就把母雞關好，對嗎？」
小點子說：「高先生才應該被關好。我不相信拿槍的傢伙。」
老皮問：「你覺得他不應該射狐狸？
但是牠可能會偷我們的母雞喔。」
小點子說：「就算那樣，我們也不該拿槍射狐狸。
要是我，我會想辦法嚇走狐狸就好。」
老皮笑了，說：「嗯，你一定有辦法。
小點子，你說的沒錯。我不贊成射狐狸。
我們一定可以想出嚇走狐狸的辦法，讓牠永遠不敢來偷雞。」

4
老皮開始想辦法。
當他以為自己想到了一個聰明的點子，就會「哦」一聲，
但是當他發現那個點子一點也不聰明後，又會「嗯」一聲。
最後老皮問：「我們有胡椒嗎？」
小點子說：「通常都有一些。」
「我們要來做一隻假母雞。」老皮對小點子說：
「你最好跟我來工具間，免得被狐狸捉走。」
小點子說：「哼，量牠也沒這個膽。」
不過，小點子還是跟著老皮的後面走。

5
工具間裡有各式各樣能拿來嚇狐狸的東西。
老皮發現了一個白色的氣球和一捆鐵絲。
他把舊皮箱打開，亂翻一通。
「小點子，胡椒在哪裡？」老皮有點不耐煩的說：
「我記得我把胡椒放這裡啊，你知道我從來不亂放東西的。」
小點子平靜地說：「胡椒從沒在那裡出現過。
它一直都在腳踏車的車籃裡。」
「對喔。」老皮從車籃裡拿出一袋胡椒，
看那氣球能裝多少胡椒，他就倒進多少，
接著開始吹氣球，直到氣球夠大為止。