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中華民國證券商公會財富管理業務人員回訓指定教材:租稅與財產移轉規劃

中華民國證券商公會財富管理業務人員回訓指定教材:租稅與財產移轉規劃

新教材延聘理論與實務兼具之學者專家,共同策劃編纂「基礎理財規劃」、「風險管理與保險規劃」、「員工福利與退休金規劃」、「租稅與財產移轉規劃」等四冊,各冊均延續財富管理各領域中之相關理論與實務案...more

活用保單.傳承財富

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我們都知道『保險』不但保障人的生老病死,它更是一項節稅與傳承財富的好工具;然而這幾年作者卻親身經歷了許多因對保險商品認知的偏差,或是規劃方式被國稅局認定為有逃稅意圖的實際案例,原本以為天衣無...more

境外公司與OBU操作的第一本書

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根據2006、2007年報導,台灣人投資海外資產的金額,正以每年一兆台幣的速度流向海外。尤其2006年的大陸及香港股市、加上正火紅的越南股市,讓台灣投資人趨之若鶩。然而,台灣人將資金匯往海外時,往往因為...more

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