好久好久以前，
在好遠好遠的地方，有一座森林，
森林角落有一間木板和黑泥搭成的老房子，
裡面住著一個悶悶不樂的壞心巫婆。
 
每次巫婆一經過，動物總嚇得立刻逃竄。
她的聲音讓人忍不住從頭到腳發抖，
她的凝視令最勇敢的動物不寒而慄。
 
不過最可怕的是，
巫婆能從好幾公里之外，嗅到幸福的氣味。
一旦被巫婆聞到，她便立刻用尖銳指甲勾住幸福，
牢牢纏繞上她的頭髮。
 
「休想逃跑！」巫婆尖叫，
牢牢打了一個死結。
可是等到幸福消逝，巫婆再度陷入悲傷，
沉浸在黑暗想法之中。
 
某天夜晚，
再也無法忍受被悲傷圍繞的動物們，
約好在森林裡最隱密的地方開會。
「不能再這麼下去了，」他們低聲說道。
「我們受夠了巫婆的欺壓，」老鼠抗議。
「情況太糟糕了，」貓頭鷹也異口同聲。
 
「我們必須馬上採取行動，」公鹿大喊。
經過一番討論，動物們決定了。