兌換人口紅利：解析越南、印尼、印度新消費力

第一篇　「愛自己」的商機：前進印尼，賺健康美麗財
第一章　由內而外散發健康
第二章　由內而外展現美麗
第三章　印尼男女健康美麗需求大調查
第四章　市場機會台商發展新舞台

第二篇　通路為王：跨進印尼美妝保養品市場的最後一哩路
第一章 印尼消費環境概述
第二章 美妝保養品的通路混戰
第三章 進口美妝保養品比一比
第四章 把握關鍵步步為營

第三篇　給我更好的空氣和水：越南家居產業的產品開發戰略
第一章 越南家居生活商機
第二章 十年代工磨一劍：台商的能耐
第三章 越南民眾想要什麼
第四章 開發深耕的贏家之路

第四篇　從城鎮包圍都會：印度新興市場消費商機
第一章　印度新興市鎮現況
第二章　印度台商的現在與未來
第三章　十大新興市鎮消費商機
第四章　新興商機策略出擊

第五篇　居家醫療新金礦：錢進雙印越南
第一章 印度：衛生教育的甦醒
第二章　印尼：向三高疾病宣戰
第三章　越南：醫材大廠必爭地
第四章　醫療商機在印度的行銷建議

第六篇　他們做對了什麼：雙印越南教戰手冊
第一章 錢進穆斯林國度－印尼標竿個案研究
第二章 看遠不看近－印度標竿個案研究
第三章 擴大台灣既有優勢－越南標竿個案研究
掌握消費族群搶灘竅門

序文

掌握擴大市場、轉型升級的契機

　　自從20世紀末以來，經濟問題成為全球發展的焦點；例如近年來接連發生的全球金融海嘯、歐債危機等衝擊，在在影響經濟情勢的走向，也帶來一連串高難度的挑戰。然而，在後歐債危機餘波待平之際，亞洲新興國家挾著都市化發展、日益壯大的中產階級消費商機，以及龐大內需等優勢，展現了旺盛的經濟活力。

　　面對全球化的環境，亞洲新興市場在本身基礎建設及內部需求仍然穩定的情況下，不僅持續成長，更成為全球經濟提升的最大動能所在。以GlobalInsight今（102）年2月資料顯示，去年全球新興市場GDP成長達4.9%，今年預估更可高達5.3%，遠優於先進國家的1.0%。在新興市場中，中國大陸、印度、印尼及越南去年GDP成長分別有7.8%、5.1%、6.2%及5.0%的亮眼表現。台灣向來位居亞洲經濟的核心地位，憑藉著長久以來累積的經濟實力，倘能掌握亞洲新興市場躍升的契機，對於我國產業而言，將是擴大市場、轉型升級的大好機會。

　　為了讓國內企業與政府相關單位更加掌握新興市場的總體商業資訊，經濟部自99年起推動「優質平價新興市場推動方案」，架構「創新研發生產平台」、「國際行銷整合平台」、「環境培育塑造平台」三大主軸，協助我國廠商於微笑曲線的前端及後端進行整體輔導。此外，委託財團法人商業發展研究院執行「新興市場消費需求深度調查」計畫，透過對新興市場的調查研究，期能發掘台灣廠商各自擅長的優質平價商機。

　　為協助我國企業掌握新興市場崛起商機、提升國際競爭力，商發院特別將101年的研究成果精華編輯成冊，以業者開發新興市場的實務需求為主軸，匯總了中國大陸、印度、印尼及越南的消費者調查研究成果。期望此系列叢書的出版，能協助我國業者掌握這波新興市場崛起的浪潮，並在歐美市場景氣低迷之際，為有志進軍新興市場的國內廠商，提供最佳的參考範例。

經濟部國際貿易局局長　張俊福謹誌
中華民國102年3月

引言

以優質平價進入新興市場

　　儘管全球因為歐債危機等問題影響，經濟成長陷於停滯，可是總有一線火紅的亮點，其中之一就是快速起飛的東協和新興亞洲市場。根據國際貨幣基金組織IMF的推算，從2011到2015年，新興亞洲市場，每年至少有6.7%的經濟成長率，幾乎是世界平均的兩倍。
而台灣因為地理區位，自有鄰近東協市場的相對優勢，再加上勞工與新移民的交流頻繁，文化上也漸漸受到感染。遺憾的是，雖然有以上種種先天的親緣性和優勢，我們對於新興亞洲市場的理解，仍然流於片段和一知半解，其中最大的缺漏，就在於在地市場調查的不足——導致廠商在前往淘金時，不是裹足不前，就是鎩羽而歸，再不，就是苦苦在黑暗中摸索，用寶貴的時間和金錢一點一滴換取經驗、教訓。

　　察覺到這點缺口，經濟部特別在99年2月6日，正式推動「優質平價新興市場推動方案」，並且委託財團法人商業發展研究院(以下簡稱商發院)、工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心(以下簡稱工研院IEK)執行「新興市場消費需求深度調查案」，以量化和質化的方式雙管其下，從「市場需求」、「創新研發」、「生產設計」、「國際行銷」四大面向，提出市調報告與行銷策略建議，鋪平了廠商淘金的最後一哩路，也讓後進者能夠少一些無謂犧牲，傾全力將台灣物美價廉的好產品，送到亞洲新興市場的家庭裡，打響台灣品牌的名號。

　　「優質平價新興市場推動方案」已經進入到第二階段，在前一階段的基礎上，計畫團隊特別萃選出幾項台商具有競爭優勢的產業，先行了解廠商的需求後，再前往目的地市場做深度調查，得到真正一手的在地化洞見。為了將相關成果惠及更多業者，特別將101年度市場研究成果，濃縮於此，企盼能成為台商斬除市場進入障礙的一柄七星寶劍。

　　在這份以印度、印尼、越南等新興亞洲市場研究專輯中，讀者們將可以看到美妝保養品、家居用品以及居家醫療器材等商品在新興市場上極具爆發力的消費商機，在上述國家的消費者偏好、定價策略及通路概況。做出以上篩選的核心價值，乃是奠基於經濟起飛階段，方興未艾的「愛自己」和「保健」商機，相關數據佐證，還請讀者詳見各章節的說明。

　　若能把握這波崛起中的消費浪潮，不啻是台灣品牌再創佳績的完美契機。產官學若能緊密合作，將這份報告的所得發揚光大，那麼展望未來時，印度人手一支台灣手機，印尼女性最愛台灣保養品，越南民眾家家戶戶都安上台灣淨水器將不會是遙不可及的夢想。台灣挾著新移民子女逐漸長大成人，更多雙語子女的潛在優勢，也將成為廠商的額外助力。文化和經濟的交流加深後，身在台灣的我們，下次再談到新興亞洲市場時，印象不會再只有是滿街的越南美食店，更是充滿無限商機的恩賜之地。

商業發展研究院董事長　徐重仁謹誌
中華民國102年3月