一、梅林
 
話說烏瑟‧潘特拉岡 在世之日，他是全英格蘭的國王並統治其地，不過在康窩爾有一名很有勢力的公爵，長期和他征戰爭雄，這名公爵名叫天道驕公爵 。但烏瑟王依仗著他的權勢，便徵召這名公爵，命令他帶著妻子前來，為的是他夫人美麗又極為聰穎，芳名叫做伊格蕾（Igrayne）。
 
於是這名公爵和他的妻子來到國王跟前，因著許多貴介大人的斡旋，兩人復得修好：國王十分喜歡並愛上了公爵夫人，他想盡方法討好這對夫婦，還想向夫人尋歡。不過，夫人卻是非常端莊賢慧，不願隨國王所欲。
 
為此，她便對公爵丈夫說：
 
「我覺得我們被徵召是因為有人要污辱我。所以，夫君啊，我建議立刻離開此地，趁夜裏跨上坐騎，趕回我們的城堡裏去。」
 
就如同她所說的，他們星夜趕路。國王和他的眾卿們，沒有一人察覺到兩人的離開。然而，沒多久，烏瑟發現二人突然離去，便甚為忿怒；於是他召集了機要參謀團，告訴他們公爵和他夫人的突然亡歸，這些參贊告訴國王編一個大罪名再把公爵和他的夫人召叫過來。
 
「如果他不順從接受徵召，你便可大事發揮，你有很好的理由發動大規模的討伐戰爭。」
 
這件事便就此定案了，信差也帶來了回報；事情很快便決定了，他和他的夫人都不會到國王跟前，所以國王盛怒，傳給公爵一個清楚的口信，叫他準備好輜重和一應戰備，因為在四十天之內，國王會把他從最大的城堡中揪出來。公爵獲悉這警告之後，便馬上進行裝備和護衛兩個碉堡，其中一個名叫天道驕，另一個叫做特拉彪堡。
 
為此，他把夫人伊格蕾安置在天道驕堡內，而他自己則進駐在特拉堡，那兒有許多出口和密道。沒多久，烏瑟驟然間出現，領著大軍把特拉堡城團團圍住，還搭了許多營帳，隨後雙方大戰許多回合，死傷藉枕。
 
不過，因為純然的忿怒和深陷對美麗的伊格蕾的愛戀，國王害起病來。這時有一名高貴的騎士名叫烏菲厄斯（Ulfius）爵士來到國王面前，詢問國王病因。
 
「讓我告訴你吧，」國王說，「為了忿怒和對美麗伊格蕾的迷戀我害了單思病，恐怕難以痊癒。」
 
「嗯，陛下，」烏菲厄斯說，「我會去找梅林，他可以把你治癒，你的心可獲得歡愉。」
 
於是烏菲厄斯出發，在路上碰巧他遇見了穿著乞丐衣服的梅林 。梅林問烏菲厄斯要去找誰，後者說他犯不著告訴他。