大單：台灣高額保單成交祕笈

002 楔子．大單，我能嗎？
．大單成交心法！

012 主編序保險 你的第一選擇！
／周榮佳
016 主編序建立大單團隊 邁向永續發展
／莊盛智
022 作者序選對平台 人生價值翻倍成長
／魏淑蓮
028 作者序心錨效應 人生逆轉勝的答案
／陳玟君
034 作者序創造價值 做自己生命的主人
／陳思佩
040 作者序三贏事業 感恩人生全力以赴
／梁瑞欣

046 第 1 章TOT方程式
／周榮佳
048 ．提升業績的三個元素
051 ．見客量是業績的根本
052 ．提升平均額度六個要訣

060 第 2 章創富．守富．享富．傳富個案解析
062 ．個案1：個人財富管理
資產變現正確配置 合法節稅富足人生
／魏淑蓮
071 ．個案2：財富資產管理
面對客戶一視同仁 服務不分小單大單
／魏淑蓮
080 ．個案3：遺贈稅
合法合規傳承資產 傳富守富以身作則
／陳玟君
089 ．個案4：信託規劃實務
照顧想要照顧的人 避免外人挪用資產
／陳玟君
095 ．個案5：海外所得稅法
海外資產做好規劃 繼承課稅不再煩惱
／陳思佩
109 ．個案6：不動產稅制
善用不動產的特性 合法達到節稅目標
／陳思佩
120 ．個案7：遺囑規劃
做好完美遺產規劃 保障子女避免爭產
／梁瑞欣
132 ．個案8：保單關係人解析
保單關係人之解析 活化保單成交大單
／梁瑞欣
142 ．個案9：醫生保險規劃
醫療責任險做大單 專業規劃安全信賴
／莊盛智
152 ．個案10：企業財富管理
做好企業保險規劃 企業永續家族傳承
／莊盛智

184 第 3 章100% 成交不是夢
／周榮佳
186 ．一次簽單的決心
189 ．上善若水：16種客戶的必勝攻略
204 ．6個一次簽單關鍵問題

210 第 4 章保險ESG永續發展
／莊盛智
212 ．啟動保險 ESG 晶片 
創造企業永續發展
224 ．保險 ESG 晶片：能力資本
＋數位改革＝永續發展

230 第 5 章大單地圖
／莊盛智
232 ．大單的餅，比你想像中還大！

234 總結／周榮佳、莊盛智

 

　　人人都想做大單，但怎麼做大單？在這本書中，我們與大家分享邁向大單之路的過程，並將個人真實案例加以整理、解析，且提出「保險ESG永續發展」，更特別提供「大單地圖」，讓想做大單的你，可以按圖索驥，知道如何滿足高資產族群的需求，同時感受到大單市場的無限寬廣與可能！

 

　　期待透過我們真誠的交流，讓有緣閱讀《大單》一書或是對保險業有興趣的人，以及同在保險業界奮鬥的你，能夠有所收穫，進而具備做大單的自信。

 

　　走上保險從業人員這條路，無論是無心插柳亦或刻意經營，如果能夠珍惜緣分、熱情付出、勇於嘗試、無畏挑戰，學習專業智能，強化組織團隊，相信一路上，必是成績亮眼、美景無限，人生精采無比。