金研院理財規劃人員專業能力測驗(含理財工具與理財規劃實務)歷屆試題分類解析 - 附MOSME行動學習一點通：詳解．診斷．評量．擴增

科目：理財工具
第  1  部分   金融機構的功能與規範
第  2  部分   短期投資及信用工具
第  3  部分   債券投資
第  4  部分   股票投資
第  5  部分   共同基金
第  6  部分   衍生性金融產品
第  7  部分   經濟觀念與經濟指標
第  8  部分   保險的運用
第  9  部分   信託規劃
第 10 部分   金融商品與金融創新

科目：理財規劃
第  1  部分   理財規劃概論
第  2  部分   理財規劃步驟
第  3  部分   客戶型態與行為特性
第  4  部分   家庭財務報表與預算的編製分析
第  5  部分   現金流量管理
第  6  部分   貨幣的時間價值與數量方法
第  7  部分   居住規劃
第  8  部分   子女養育與教育金規劃
第  9  部分   退休規劃
第 10 部分   投資規劃
第 11 部分   稅務規劃
第 12 部分   全方位理財規劃綜合運用