序
台灣民眾對於理財需求已趨向多元化與專業化,身為金融理財從業人員,不僅要跟客戶建立信任關係,提供有溫度的服務,更應該具備財富管理的整合能力,以協助客戶滿足其財務需求,循序漸進地達成人生目標,彰顯CFP® 國際認證高級理財規劃顧問的真正價值。
感謝台灣金融研訓院長官的支持,尤其金融訓練發展中心對於CFP® 及AFP 培訓相當重視,察覺到學員在準備考試時,需要有案例試題進行實際演練,因此,積極力促本書出版。也感謝共同作者群及傳播出版中心的同仁,雖然彼此之間橫跨不同專業領域,願意在百忙中溝通協調、分工合作,使得本書能夠順利問世。共同作者群,包括:葉俊佑、廖一聰、陳言旻、邱玉茹、蔡政良、周家豪、李希琳等,每一位都是合格的CFP® 持證人,學識專業俱佳,實務經驗豐富,皆為一時之選。
本書對焦CFP® 測驗「全方位理財規劃科目」,內容模擬「案例式題組」,期盼讀者善用此書,熟悉考試型態,多加練習,以順利通過CFP® 測驗,成為合格的CFP® 持證人。並且以「全方位理財規劃顧問」為自我定位,持續精進,促進台灣財富管理市場的蓬勃發展,提供民眾更優質的金融理財服務,共創美好,建立富足和諧的社會。
葉俊佑
2023.4.10