第2個故事：大桃子
有一天，三隻小紅狐狸吵著要去逛廟會。狐狸媽媽立刻反對說：「不行！你們會給人家抓去賣狐狸皮的。」 　咪哆哆說：「才不會呢！」 　哆哆咪說：「我們會跑！」 　哆咪哆說：「哥，你們真是傻瓜蛋，爸爸不是教過我們好多本事嗎？我們可以變哪！」

咪哆哆和哆哆咪嘴一咧，然後拍打了一下腦袋瓜子，喊道：「對呀，我們可以變哪！」說完了，三隻小紅狐狸一起在地上打了一個滾兒，變成三個可愛的小男孩。 　狐狸媽媽看了，眼珠子都快掉下來了。狐狸爸爸在一旁不吭聲，只是瞇著眼，很得意地笑著。這下子，狐狸媽媽沒有再反對的理由了。

狐狸爸爸搖身一變，變成了一個莊稼漢的打扮，然後，帶著三隻小紅狐狸進了城。
城裡到處都是鑼聲、鼓聲和人聲，熱鬧極了。他們看到有個地方圍了一群人，擠在一起，就像一團螞蟻。三隻小紅狐狸立刻又頂又撞，不顧一切地鑽進人群裡去。他們看到場子當中站了一位老公公，旁邊有個小女孩，原來是個賣藝變戲法兒的。
「變個大桃子給我看看！」突然有人這麼說，大家都一齊朝著說話的人看去。原來那個提出要變大桃子的人，是個大壞蛋，專欺負好人。因為他的眼睛很大，但是眼珠兒很小，所以大家都管他叫白眼狼。

「大……大老爺，您瞧瞧，現在這大冬天的，冰雪還沒有化掉，到哪兒去變桃子呢？」賣藝的老公公向白眼狼求情。
「不行！是你自己說的，要什麼變什麼。老爺有錢，要你變就得變！」白眼狼蠻橫不講理地說。
圍觀的人都很同情老公公，可是卻沒有人敢說話。跪在場中的小女孩一直流著眼淚。
「他們好可憐哪！」三隻小紅狐狸跟狐狸爸爸說。這時狐狸爸爸氣得滿臉通紅，一個大步跨進場子，抱著拳向四周的人行了禮，說：「各位，這位大爺要變桃子不難，我來變。」

觀眾看狐狸爸爸一身鄉巴佬的打扮，不禁暗暗偷笑。狐狸爸爸不理會大家笑他，依舊抱著拳頭向大家行禮：「各位大爺們先別笑，如果我變得出來，大家給我拍拍手，叫個好兒，方便就賞幾個錢！」
「喂！要是你變不出來怎麼辦？」那個不講理的白眼狼大吼著。 　
「要是變不出來，就把我的腦袋瓜子送給您！」狐狸爸爸很恭敬地說，同時摸著自己的脖子。他把袖口往上一拉，又很正經地對白眼狼說：「大爺，如果我變出桃子來，您要怎麼賞我們呢？」
「你說，要多少給多少！」 　
「五兩銀子！」狐狸爸爸伸出五個手指頭。

白眼狼一咧嘴，露出滿口黃牙，發出一股臭氣說：「老頭子，別說五兩，五十兩也給得起！可是你要變不出來，就別怪我不客氣。」
「好！」狐狸爸爸拍拍胸脯說：「就憑您這一句話。」
賣藝的老公公聽了狐狸爸爸的話也半信半疑，狐狸爸爸卻催他趕快敲起鑼鼓來。「小丫頭過來。」狐狸爸爸拉著小女孩的手，摸摸她的頭說：「地上沒有桃兒沒有關係，咱們到天上王母娘　那兒去取。」