第二部分：分析金融數據
 
第二部分包括第5～8章，將第一部分收集的金融數據透過財務分析的方式展現，有助於理解其意義。第二部分首先將單一證券與其同業進行比較，然後擴展到在投資組合層面檢驗風險，最後結合更廣泛的市場趨勢。透過使用本部分中的財務分析方法，你將能夠執行以下操作：
 
．利用相關性和迴歸確定兩種證券（或指數）之間的關係
 
．將每一證券的績效與具有類似風險和回報特徵的證券同時進行比較
 
．使用加權的Z 分數對證券進行相對表現排名
 
．透過計算變異數、標準差和夏普比率來衡量投資組合風險調整回報
 
．將一個投資組合“分類”到不同的組中，比較出無法輕易發現的集中程度和趨勢
 
．使用不同的指標來強調風險，建立投資組合門檻
 
．使用Markit 資料識別有意義的價格趨勢、新發行債券利差和再融資
 
在本部分結尾處，你能夠由第一部分收集的不同資料集得到未來展望、突顯風險程度並識別趨勢。此外，第6 章中介紹的方法將向你展示如何維護歷史記錄並進行分析第一部分所收集到的資料。
 
第三部分：製作財務報表
 
第三部分（第9～10章）接續了第一部分和第二部分的成果，示範如何為各個公司和投資組合製作分析報表。在本部分中，前面部分的資料和分析將以你偏好的方式顯示。本部分將示範如何執行以下操作：
 
．為個別公司建構兩頁分析報表（“公司現況說明書”），這些報表包含重要的歷史財務數據、定製備註、公司與同業的相對價值比較，以及分析師的目標價格趨勢
 
．使用投資組合或指數的歷史回報計算時間加權（幾何）投資組合回報、年化投資組合回報、年化投資組合標準差和夏普比率
 
．構建一份兩頁投資組合總結報表，包含具更高層次綜觀其投資組合績效、成長性、風險調整後回報和構成
 
在本部分的最後，你將能夠透過簡單地從下拉式清單中選擇公司名稱而無需任何編寫程式來產生客製化專業公司報表。此外，你將能夠繪製投資組合的績效表現，並將風險和回報與基準指標進行比較。