1.壯士許褚
 
話說典韋找不著曹操，原來曹操看見典韋殺出城時，本想跟上去，但是，周圍敵人太多，活生生地將曹操和典韋分開，曹操只能往其他方向逃跑。
 
結果，在半路，曹操遇見了呂布，曹操用手擋住臉，和呂布擦肩而過。
 
突然，呂布回頭追上曹操，用方天畫戟敲打曹操的頭盔，問曹操在哪裡。原來，呂布把曹操當成手下的小兵了。
 
曹操急中生智，騙走了呂布，逃過一劫，然後加速往東門逃，終於和典韋會合。
 
曹操在典韋的保護下，殺出城來，結果，城外到處都是火，典韋用雙戟劈開了一條路。
 
忽然城門上掉下一條著火的木梁，砸中了曹操馬兒的後腿，馬兒被砸倒了，曹操也翻滾在地，手臂、鬍鬚和頭髮都被火燒到了。
 
典韋趕緊回馬來救，剛好夏侯淵趕到，兩個人一起幫曹操滅火。然後他們殺出一條血路，終於在天亮的時候返回了軍營。
 
大家都來關心曹操的傷勢，結果曹操卻仰天大笑。
 
曹操沒有被失敗打倒，他馬上想出了一個新方法：派人去散布自己已經被火燒死的假消息……呂布知道後，肯定會帶兵進攻，然後他就去馬陵山埋伏，坐等呂布上鉤。
 
消息傳到呂布耳中，呂布果然帶兵去攻打曹操。呂布經過馬陵山時，被曹操的伏兵逮了個正著。
 
這個埋伏打得呂布措手不及，呂布經過一番死戰才得以逃脫。
 
由於手下的士兵死的死，傷的傷，退回濮陽後，呂布就堅守不出。
 
同年，突然發生了蝗災，蝗蟲把莊稼都吃光了，曹操的軍隊和呂布的軍隊都缺糧，只能暫時休兵。
 
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徐州這邊，陶謙突然病重，臨終前再次想把徐州託付給劉備，但是劉備始終不肯接受。
 
劉備再三推辭，陶謙最後用手指著自己的心，就去世了。
 
無論是陶謙的部下，還是劉備身邊的關羽、張飛，都在勸劉備接下徐州。就連徐州城中的百姓，都跑到劉備面前來，哭著要劉備接管徐州，劉備這才答應暫時管理徐州。
 
劉備接管徐州後，一邊安撫人心，一邊為陶謙辦理喪事。
 
當劉備接管徐州的事傳到了曹操的耳朵後，曹操勃然大怒。
 
於是，曹操立即下令，準備再次攻打徐州。
 
荀彧勸曹操保持理智，現在攻打劉備肯定會分散牽制呂布的兵力，萬一徐州打不下來，另一邊又被呂布偷襲了，就什麼都沒了。
 
曹操雖然在氣頭上，但還是冷靜了下來，聽取了荀彧的建議。他壓下心中的怒火，決定暫時不攻打徐州。