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海沃德和維克斯都沒想到，他們拿來消磨無聊夜晚的那些談話，會在菲利普活躍的腦子裡掀起翻天覆地的變化。在此之前，他從沒想過宗教這件事是可以討論的。對他來說，宗教指的就是英國國教，不信仰國教教義就是任性的表現，不管在今世或來生都必然要受懲罰。但對於不信國教的人就要遭受懲罰這件事，他心裡其實也有些懷疑。說不定會有這麼一位仁慈的審判者，把地獄之火都留給異教徒，像是相信穆罕默德的人、佛教徒和信奉其他宗教的人，而特別饒恕非國教派的基督教徒和羅馬天主教徒（儘管不知他們得承受多大的羞辱，才能理解自己的錯誤）。上帝也可能會憐憫那些過去沒有機會認識真理的人（這也很合理，雖然傳教士協會一直在進行這種活動，但範圍畢竟不夠廣），但如果他們明明有機會認識真理，卻存心忽視它（羅馬天主教徒和非國教派顯然就屬於這一類），那麼懲罰就是必然的了，是他們咎由自取。只要是異教徒，就置身於危險之中，這件事再清楚不過。也許沒有人教過菲利普這麼多，但他確實日久形成了這種難以動搖的印象──唯有英國國教派的信徒，才真有希望獲得永恆的幸福。
 
有一點菲利普倒是很明確地聽人提過，那就是不信奉國教的人，都是邪惡而墮落的傢伙。但是像維克斯，雖然菲利普信的東西他幾乎都不信，他卻過著一種基督徒的純淨生活。菲利普長到現在沒受過多少善意對待，卻被這個美國人的助人熱忱打動了。有一次他因為感冒，在床上躺了三天，維克斯像媽媽一樣地照顧他。在維克斯身上，沒有邪惡，也沒有墮落，只有真摯和仁愛。一個人不信國教，卻道德高尚，這件事顯然是可能的。
 
而同時，有些人也給菲利普一種感覺，他們之所以死死抓住其他信仰不放，只不過是因為固執，或是有私利可圖，其實他們心裡很清楚那些信仰是假的，卻仍處心積慮地矇騙別人。為了學德語，他本來已經習慣在主日早上參加路德教會的敬拜儀式，但自從海沃德來了之後，他就改跟他一起參加天主教的彌撒了。他注意到，新教教堂裡幾乎沒什麼人，會眾就算出席了也無精打采。但另一方面，天主教耶穌會卻座無虛席，來敬拜的人好像都在虔誠地祈禱，他們看起來一點也不偽善。